Klientu attiecību uzlabošana, izmantojot relāciju analīzi

Relāciju analīze izmanto tā pārdevēja darbību vēsturi, kuram ir kontaktpersona vai konts, un aprēķina izpildes pamatrādītājus (KPI), pamatojoties uz to mijiedarbību. KPI ir pieejami kontaktpersonām, uzņēmumiem, iespējām un interesentiem. Katrs KPI tiek parādīts kā diagramma, lai palīdzētu ātri noteikt attiecības, kuras ir jākopj, un KPI, kas jāuzlabo.

Atkarībā no jūsu Dynamics 365 Sales licences un konfigurācijas redzēsit pamata ieskatus vai uzlabotus ieskatus. Pamata ieskati ir pieejami agrīnai piekļuvei.

Atsevišķa interesenta, uzņēmuma, kontaktpersonas vai iespējas analīzes datu un KPI skatīšana

Tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā skatīt interesenta analītiku. Darbības, kas jāveic, lai skatītu relāciju analīzi uzņēmuma, kontaktpersonas un iespējas ierakstiem, ir līdzīgas.

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls atlasiet Interesenti un pēc tam atveriet interesentu.

2. Atlasiet veidlapu Sales Insights .

   

3. Atlasiet cilni Relāciju analīze .

   

Iegūstiet kopainu, izmantojot relāciju analīzes skatu

Relāciju analīzes skatā ir norādīti tālāk norādītie KPI un darbspējas indikatori jūsu atvērtajām iespējām, potenciālajiem klientiem, uzņēmumiem vai kontaktpersonām.

• Darbību vēsture un KPI kontaktpersonu, iespēju, interesentu un uzņēmuma ierakstiem
• Veselības rādītājs un veselības tendence kontaktu, iespēju un potenciālo pirkumu ierakstiem
• Iepriekšējā un nākamā darbība ar kontaktpersonu, iespēju, interesentu un uzņēmuma ierakstiem

Tālāk norādītajās darbībās ir aprakstīts, kā skatīt interesenta relāciju analīzi. Darbības, kas jāveic, lai skatītu relāciju analīzi uzņēmuma, kontaktpersonas un iespējas ierakstiem, ir līdzīgas.

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls atlasiet Interesenti.

2. Sarakstā Skati atlasiet Mani atvērt interesentus pēc relācijas.

   

Kritisku iespēju konstatēšana, izmantojot relāciju konveijera skatu

Relāciju konveijera skats nodrošina burbuļu diagrammu, kas sniedz ātru pārskatu par gaidāmo iespēju darbspēju, slēgšanas datumu un paredzamajiem ieņēmumiem.

1. Dodieties uz Pārdošana>Iespējas.

2. Sarakstā atlasiet Manas atvērtās iespējas pēc relācijas.

   

3. Komandjoslā atlasiet Rādīt diagrammu.

4. Diagrammu sarakstā atlasiet Relāciju konveijers.

   

Katra gaidāmā iespēja diagrammā tiek attēlota kā burbulis. Katra burbuļa lielums norāda iespējas prognozētos ieņēmumus. Veselība ir attēlota uz y ass. Jo augstāk burbulis parādās diagrammā, jo labāka ir tā veselība. Paredzamais slēgšanas datums ir attēlots uz x ass. Iespējas diagrammas kreisajā pusē drīz var beigties. Tāpēc viskritiskākās iespējas ir tās, kuru lielākie burbuļi atrodas netālu no apakšējā kreisā stūra, savukārt visdaudzsološākās iespējas ir tuvu diagrammas augšdaļai.

Virziet kursoru virs burbuļa, lai skatītu iespējas nosaukumu un citu informāciju. Atlasiet burbuli, lai atvērtu tās iespējas ierakstu. Katra burbuļa krāsa norāda uz attiecību veselību:

• Zaļš uz labu
• Dzintars gadatirgum
• Sarkans nabagiem
• Zils gaidošiem aprēķiniem
• Pelēks bez aprēķiniem (rezultāti nav aprēķināti vai nav pietiekami daudz datu)

Relāciju konveijera diagrammas pamatā ir vairākas vērtības, kas ir pieejamas katram iespējas ierakstam. Dažos gadījumos šīs vērtības var trūkt dažām vai visām iespējām. Tas var būt saistīts ar pārraudzību, vai arī tas var būt tāpēc, ka neizmantojat šos laukus savā organizācijā. Trūkstošās vērtības diagrammā tiek attēlotas, kā norādīts tālāk.

• Iespējas, kurām nav attiecību veselības vērtības, ir pelēkas ar nulles vērtību. Tie ir attēloti diagrammas apakšā.
• Iespējas ar aptuvenu slēgšanas datumu pagātnē netiek rādītas.
• Iespējas bez aptuvena slēgšanas datuma netiek rādītas.
• Iespējām bez prognozēto ieņēmumu vērtības tiek rādīta nulles vērtība. Tie ir attēloti kā mazi burbuļi.

Salīdziniet iespējas KPI ar līdzīgām iespējām

Kā pārdevējam ir svarīgi saprast, kas labāk darbojas darījumā, un uzzināt par labāko iesaistīšanās praksi no līdzīgiem darījumiem, kas tika uzvarēti iepriekš. Uzlabotā relāciju analīze parāda pašreizējās iespējas KPI, darbību vēstures un attiecību darbspējas salīdzinājumu ar līdzīgiem iegūtiem darījumiem un apakšā uzskaita līdzīgus iegūtos darījumus. Atverot darījumus, jūs varat uzzināt, kas izdevās un kas ne, un pielietot apgūto darījumā, kuru mēģināt aizvērt. Administratoram ir jāiestata uzlabotā relāciju analīze.

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls atlasiet Iespējas un pēc tam atveriet iespēju.
2. Sarakstā atlasiet formu Sales Insights .
3. Atlasiet cilni Relāciju analīze .

Ja relāciju analīze nevar noteikt iespējas, kas ir līdzīgas pašreizējai iespējai, tā parāda 100 labāko iegūto iespēju KPI. Uzziniet vairāk par uzlabotiem attiecību ieskatiem.

Šajā ekrānuzņēmumā ir parādīta uzlabota relāciju analīze iespējai:

Papildinformāciju par apzīmējumiem ekrānuzņēmumā skatiet sadaļā Uzlaboti relāciju ieskati.

Saistītā informācija

Relāciju analīzes konfigurēšana
Pārdošanas ieskati un konfidencialitāte
KPI datu skatīšana un eksportēšana
Bieži uzdotie jautājumi par relāciju analīzi un darbspēju