Iespēju pārvaldība, izmantojot konveijera skatu
Iespēju konveijera skats, kas iepriekš bija zināms kā darījumu pārvaldnieks, palīdz vizualizēt, noteikt prioritātes un pārvaldīt iespējas konveijerā. Skata diagrammas palīdz saprast, kuriem piedāvājumiem sekot tālāk. Metrika palīdz noteikt konveijerā esošo darījumu, veiksmīgi noslēgto darījumu un zaudēto darījumu, kā arī to attiecīgo ieņēmumu pašreizējo statusu.
Video: iespēju konveijera skats
Noskatieties šo īso video, lai uzzinātu, kā iespēju konveijera skats palīdz pārdevējiem būt produktīvākiem un efektīvākiem.
Padoms
Attēlus, kuros ir ikona, kas izskatās šādi: 
var izvērst, lai parādītu detalizētāku informāciju. Atlasiet attēlu, lai to izvērstu. Lai to aizvērtu, nospiediet taustiņu ESC
Iespēju konveijera skata atvēršana
Pārdošanas centrmezgla navigācijas panelī atlasiet Iespējas. Ja iespēju konveijera skats nav redzams, atlasiet Rādīt kā un pēc tam atlasiet Konveijera skats.
Apzīmējumi:
- Metrika: skatiet galvenos rādītājus vai KPI, kurus vēlaties izsekot. Atlasiet metriku, lai skatītu pamatā esošos datus.
- Diagrammas: iegūstiet vizuālu konveijera attēlojumu.
- Rediģējams režģis: skatiet iespēju sarakstu un rediģējiet tās iekļautās. Atlasiet jebkuru saistīto kolonnu, lai sānu panelī skatītu un rediģētu detalizētu informāciju. Atlasiet trīspunktu izvēlni pretī iespējai veikt bieži veicamas darbības, piemēram, aizvērt iespēju kā iegūtu vai zaudētu vai atkārtoti atvērt iespēju.
- Sānu panelis: skatiet un ātri rediģējiet detalizētu informāciju par saistīto ierakstu. Sānu panelī var arī pāriet no viena objekta uz citu. Piemēram, apskatot iespēju, varat atlasīt kontaktpersonu, lai skatītu detalizētu informāciju par to, ātri veiktu atjauninājumus un pēc tam atgrieztos pie iespējas.
Varat personalizēt iespēju konveijera skatu , lai pievienotu, noņemtu, mainītu izmērus, paslēptu, pārkārtotu un kārtotu kolonnas rediģējamā režģī. Varat arī pielāgot sānu paneli un atlasīt metriku, kuru vēlaties izsekot.
Grupu un apkopojumu iespējas
Ja administrators ir iespējojis grupēšanas un apkopošanas līdzekli, varat grupēt un apkopot iespējas konveijera skatā.
Lai iespējas grupētu pēc kolonnas, atlasiet kolonnas galveni un pēc tam atlasiet Grupēt pēc. Grupētā kolonna tiek parādīta režģa sākumā. Lai noņemtu grupēšanu, atlasiet kolonnas galveni un pēc tam atlasiet Atgrupēt. Uzziniet vairāk par grupēšanu.
Lai apkopotu iespējas pēc skaitliskas kolonnas, atlasiet kolonnas galveni un pēc tam atlasiet Funkcija Kopsummas>, kurfunkcija var būt summa, vidējais, minimālais vai maksimālais. Apkopotā vērtība tiek parādīta režģa apakšā. Lai noņemtu apkopojumu, atlasiet kolonnas galveni un pēc tam atlasiet Kopsummas>nav. Uzziniet vairāk par datu apkopošanu.
Iespēju konveijera diagrammu izprašana
Burbuļu diagramma: lūdziet administratoram pielāgot burbuļu diagrammu , ja vēlaties mainīt redzamos datus. Pēc noklusējuma burbuļu diagrammā tiek rādīta šāda informācija:
- x ass: parāda iespējas rezultātu, ja jums ir pārdošanas ieskats; pretējā gadījumā tiek parādīta darījuma varbūtība.
- y ass: parāda slēgšanas datumu. Šī ir viedā kolonna, kas parāda faktisko slēgšanas datumu vai aptuveno slēgšanas datumu atkarībā no tā, vai iespēja ir aizvērta.
- Burbuļa lielums: parāda ieņēmumus. Šī ir viedā kolonna, kas parāda faktiskos ieņēmumus vai aptuvenos ieņēmumus atkarībā no tā, vai iespēja ir slēgta.
- Burbuļa krāsa:norāda iespējas kategoriju, ja jums ir Sales Insights; pretējā gadījumā tas parāda konveijera fāzi.
Pārdošanas piltuves diagramma:parāda piltuvi, pamatojoties uz aplēsto ieņēmumu summu dažādās konveijera fāzēs. Lūdziet administratoram pielāgot piltuves diagrammu , ja vēlaties mainīt redzamos datus.
Piltuves diagrammā var tikt parādīti līdz pat 50 000 ierakstu. Varat lietot filtrus, lai samazinātu ierakstu skaitu diagrammā.
Piezīmes
Ja dažādus biznesa procesa plūsmas posmus esat saistījis ar vairākām entītijām, konveijera fāzes, kas tiek rādītas burbuļu un piltuves diagrammās, tiks balstītas tikai uz posmiem, kas saistīti ar iespējas entītiju. Piemēram, ja ar iespējas entītiju esat saistījis tikai kvalifikācijas un attīstības posmus, diagrammās tiek rādīti dati tikai par šiem diviem posmiem, ja diagramma ir segmentēta pēc konveijera fāzēm.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Kur atrodas darījumu pārvaldnieka darbvieta?
Iespēju konveijera skata personalizēšana