Iespēju konveijera skata personalizēšana

Personalizējiet konveijera skatu, lai organizētu iespējas sev saprotamā veidā un atvieglotu informācijas atjaunināšanu lidojuma laikā, piezīmju un uzdevumu pievienošanu un daudz ko citu:

• Pievienojiet, noņemiet, pārkārtojiet un kārtojiet kolonnas rediģējamajā režģī.
• lietot filtrus, lai skatītu jums svarīgus ierakstus;
• Mainiet skata izkārtojumu uz sarakstu (tikai režģis) vai kombināciju (režģis un diagramma).
• Mainiet skata augšdaļā redzamos rādītājus.

Varat arī lūgt administratoram pielāgot pieredzi vēl vairāk, lai uzlabotu produktivitāti.

Personalizējiet metriku

Iespēju konveijera skatā skata augšdaļā ir uzskaitītas svarīgas metrikas, kas saistītas ar pārdošanas konveijeru. Šo vietu varat personalizēt, lai skatītu metrikas, ko vēlaties izsekot.

1. Atveriet iespēju konveijera skatu.

2. Atlasiet Combo>Rediģēt metriku.

   Sānu panelī Rediģēt metriku varat izveidot, atjaunināt, noņemt vai dzēst metriku.

   

• Lai izveidotu metriku:

  1. Atlasiet Izveidot metriku.

  2. Atlasiet lauku un apkopošanas funkciju, ko vēlaties izmantot metrikas aprēķināšanai. Sarakstā Lauks tiek parādīti visi iespējas entītijas skaitliskie lauki.

  3. (Neobligāti) Pievienojiet filtrus, lai aprēķinātu noteiktu ierakstu metriku. Piemēram, ja vēlaties skatīt visu šogad izveidoto iespēju aptuvenos ieņēmumus un atrodaties Izstrādes posmā, izveidojiet metriku ar šādām vērtībām:

     • Lauks: Apt. Ieņēmumi
     • Apkopotā funkcija: Summa
     • Filtri
       • Izveidots : šogad
       • Pārdošanas posms: izstrādāt

• Lai rediģētu metriku, virziet kursoru virs metrikas sānu panelī Rediģēt metriku un atlasiet ikonu Rediģēt .

• Lai īslaicīgi noņemtu metriku, sānu panelī Rediģēt metriku notīriet izvēles rūtiņu pret metriku.

Personalizējiet sānu paneli

Personalizējiet sānu paneli, lai to skatītu dažādos režīmos atkarībā no vēlamās informācijas un ekrāna izmēra.

1. Atveriet iespēju konveijera skatu.

2. Režģī atlasiet iespēju, lai atvērtu sānu paneli.

3. Atlasiet nūjiņas ikonu, lai pārslēgtos uz kādu no šiem režīmiem:
   

   • Kompakta galvene: Šis ir noklusējuma režīms. Tas parāda svarīgākos laukus iespēju tabulā, bet neietver biznesa procesa plūsmu.
   • Rādīt BPF: Kamēr atrodaties kompaktajā režīmā, atlasiet šo opciju, lai skatītu biznesa procesa plūsmu.
   • Pagarināts platums: Šis modelis ir ideāli piemērots lieliem ekrāniem. Tas parāda biznesa procesa plūsmu un visus laukus iespēju tabulā.

   Izvēlētais režīms tiek saglabāts, līdz to vēlreiz mainīsit.

Režģa personalizēšana

Personalizējiet režģi, lai iekļautu kolonnas, kuras vēlaties ātri skatīt un atjaunināt.

1. Iespēju cauruļvada skatā atlasiet Rediģēt kolonnas , lai pievienotu, noņemtu, paslēptu, rādītu vai pārkārtotu kolonnas.
2. Slejās Rediģēt: Iespējas sānu panelis:
   • Lai pievienotu kolonnu, atlasiet Pievienot kolonnu.
   • Lai parādītu vai paslēptu kolonnas, atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņas. Režģa noklusējuma kolonnas nevar dzēst; tomēr tās var paslēpt.
   • Lai pārkārtotu kolonnas, velciet slejas panelī Sleju rediģēšana: Iespējas .
3. Lai kārtotu kolonnas, atlasiet kolonnu sarakstu un atlasiet kārtošanas opciju.

Lietot filtrus

1. Iespēju cauruļvada skatā atlasiet Rediģēt filtrus.
2. Panelī Rediģēt filtrus: Iespējas atlasiet Pievienot>Pievienot rindu , lai pievienotu nosacījumu, pamatojoties uz laukiem iespēju tabulā.

Varat pievienot vairākus nosacījumus, pievienojot vairāk rindu. Nosacījumi tiek apstiprināti ar operatoru UN.

Lai norādītu nosacījumu ar operatoru VAI:

1. Sarakstā Pievienot atlasiet Pievienot grupu .

   

   Piezīmes

   Lai gan sarakstā Pievienot tiek rādīts Pievienot saistīto entītiju, šī opcija šajā laidienā netiek atbalstīta.

2. Sarakstā blakus grupas filtra izvēles rūtiņai atlasiet operatoru Vai un norādiet nosacījumu.

Uzziniet, kā izveidot filtrus ar grupētiem un ligzdotiem nosacījumiem modeļu vadītos lietotņu skatos.

Saglabājiet personalizāciju jaunā skatā

Pēc konveijera skata personalizēšanas varat saglabāt izmaiņas jaunā skatā. Zvaigznīte blakus skata nosaukumam norāda, ka skatā ir nesaglabātas izmaiņas.

Atlasiet skatu sarakstu Manas atvērtās iespējas un pēc tam atlasiet Saglabāt kā jaunu skatu.

Lai iestatītu jauno skatu kā noklusējuma skatu, atlasiet Iestatīt kā noklusējuma skatu.

Pārslēgšanās uz skatu

Varat izveidot vairākus skatus ar dažādām personalizācijām un pārslēgties starp tiem.

Skatu sarakstā atlasiet skatu, uz kuru vēlaties pārslēgties.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.