Kopīgot, izmantojot


Skatīt sapulces mobilajā lietotnē

Informācija Dynamics 365 Sales mobilās programmas sākumlapā var palīdzēt labāk saplānot dienu. Piemēram, sadaļā Sapulces tiek parādīta jūsu pēdējā sapulce un nākamā gaidāmā sapulce. Lai skatītu vairāk šīs dienas sapulču, sākumlapā vai navigācijas joslā pieskarieties vienumam Sapulces . Tiek parādītas pakalpojumā Microsoft Outlook ieplānotās sapulces.

Piezīmes

  • Sapulci nevar izveidot no Dynamics 365 Sales mobilās programmas.
  • Sadaļā Sapulces ir iekļautas tikai tās sapulces, kurās ir vismaz viens dalībnieks, kas ir ārpus jūsu organizācijas domēna.

Sapulču skatīšana

  1. Navigācijas joslā pieskarieties vienumam Sapulces.

    Tiek atvērts kalendāra skats.

    Sapulču sadaļa.

  2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

    • Lai skatītu detalizētu informāciju par sapulci, pieskarieties sapulces ierakstam.
    • Lai skatītu sapulces noteiktā datumā, kalendārā pieskarieties datumam. Ja dienā nav ieplānotu sapulču, nekas netiek rādīts.

Detalizētas informācijas par sapulci skatīšana

Lai skatītu detalizētu informāciju par konkrētu sapulci, pieskarieties sapulces ierakstam sākumlapā vai kalendāra skatā. Detalizētā informācija par sapulci tiek parādīta, kā redzams nākamajā attēlā.

Sīkāka informācija par tikšanos.

Detalizēta informācija par sapulci ietver tālāk uzskaitīto.

  1. Sanāksmes informācija un dalībnieki
  2. Saistīts saturs

Sapulces informācija un dalībnieki

Piezīmes

Šajā sadaļā parādītie dati tiek izgūti no Microsoft Exchange servera.

Informācija par tikšanos

Sapulces informācijas sadaļā ir norādīta sapulces tēma, vieta, laiks un apraksts. Pieskarieties apraksta sadaļai, lai parādītu papildinformāciju. Ņemiet vērā, ka programmā sapulces informāciju var skatīt, bet nevar rediģēt.

Dalībnieki

Sadaļā Dalībnieki tiek rādīti ne vairāk kā pieci sapulces dalībnieki, piemēram, klienti un sapulces organizētājs. Varat redzēt dalībnieka akceptēšanas statusu, piemēram, akceptēts, varbūtējs, noraidīts vai nav atbildes. Pieskaroties dalībnieka vārdam, tiek atvērts dalībnieka kontaktpersonas ieraksta ātrais skats. Ar kontaktpersonu var veikt šādas darbības: skatīt, rediģēt un izveidot. Vairāk informācijas: Pārvaldīt kontaktpersonas

Šajā sadaļā ir redzama ar sapulci saistītā informācija, piemēram, saistītais ieraksts un tikšanās.

Piezīmes

Parādītie dati ir saistīti ar atlasīto saistīto ierakstu un izgūti no jūsu Dynamics 365 Sales organizācijas.

Saistītais ieraksts

Sadaļā Attiecībā uz ir norādīts, par ko ir sapulce, piemēram, par iespēju, potenciālo pirkumu, kontaktpersonu vai kontu. Kad sapulce ir pievienota ierakstam, sapulce parāda laika skalu, ieskatu, dalībnieku informāciju un atbilstošās saistītās entītijas. Turklāt attiecīgais ieraksts palīdz saprast, par ko ir sapulce, lai jūs varētu sagatavot nepieciešamo informāciju.

Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir norādīts, ka sapulce ir par iespēju iegādāties hibrīdauto.

Skats par ierakstu.

Ar entītijām varat veikt šādas darbības: skatīt un rediģēt ierakstus, kā arī izmaiņas attiecībā uz ierakstu sapulcēs un pievienot ierakstus sapulcēs. Varat arī atvienot attiecīgo ierakstu, ja tas vairs nav saistīts ar pašreizējo sapulci.

Piezīmes

  • Saistīto ierakstu varat iestatīt tikai tad, ja vidē ir iespējota servera puses sinhronizācija un ir apstiprināta e-pasta adrese. Sazinieties ar administratoru, lai veiktu iestatīšanu.
  • Ja nevarat pievienot saistīto ierakstu sapulcēm pat pēc tam, kad ir izvēlēti atbilstošie iestatījumi, atinstalējiet un atkārtoti instalējiet programmu.

Izmaiņas attiecībā uz ierakstu sanāksmēs

Varat atjaunināt informāciju par ierakstu, ja tas vairs nav saistīts vai ja sapulcē radušās izmaiņas. Lai mainītu saistīto ierakstu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

  1. Ierakstu kartē pieskarieties Opciju poga. un pēc tam pieskarieties Mainīt savienoto ierakstu.

    Izvēlieties mainīt pievienotā ieraksta opciju.

  2. Lapā Attiecībā uz atlasiet nesenu ierakstu vai pieskarieties pie Meklēt , lai meklētu vajadzīgo ierakstu.

    Atrodiet citu ierakstu, lai izveidotu savienojumu.

  3. Pēc ieraksta atlasīšanas pieskarieties vienumam Gatavs.

    Izvēlieties un saglabājiet ieraksta izmaiņas.

Savienotā ieraksta detaļas tiek parādītas sadaļā Attiecībā uz.

Pievienot par ierakstu sanāksmēs

Ja sapulcei nav pievienots saistītais ieraksts, jūs varat to pievienot. Pievienojot saistīto ierakstu, sapulcei tiek pievienotas arī atbilstošās saistītās entītijas.

Piezīmes

Kad esat pievienojis saistīto ierakstu, to nevar izdzēst. Taču jūs varat atjaunināt ierakstu, ja šķiet, ka pievienotais ieraksts ir nepiemērots.

  1. Sapulces informācijas lapā pieskarieties vienumam Savienot ierakstu.

    Savienojiet ierakstu ar sapulci.

  2. Lapā Attiecībā uz atlasiet nesenu ierakstu vai pieskarieties pie Meklēt , lai meklētu vajadzīgo ierakstu.

    Atrodiet ierakstu, lai izveidotu savienojumu.

  3. Pēc ieraksta atlasīšanas pieskarieties vienumam Gatavs.

    Izvēlieties un saglabājiet ierakstu, lai izveidotu savienojumu.

Savienotais ieraksts tiek parādīts sadaļā Attiecībā uz .

Atvienot saistībā ar ierakstīšanu

Varat atvienot saistīto ierakstu, kad tas vairs nav nepieciešams pašreizējai sapulcei.

  • Ierakstu kartē pieskarieties Opciju poga. un pēc tam pieskarieties Atvienot ierakstu.

    Atvienojiet ierakstu no sapulces.

Ieraksts tiek atvienots no sapulces, un tiek parādīta poga Savienot ierakstu .

Piezīmes un atgādinājumi

Piezīmes un atgādinājumi tiek parādīti atbilstošajā pievienotajā ierakstā. Skatiet detalizētu informāciju par ierakstu, lai skatītu piezīmes un atgādinājumus.

Lai skatītu tikai pievienotajam ierakstam pievienotās piezīmes, pievienotajā ierakstu kartē pieskarieties pie Skatīt piezīmes par pievienoto ierakstu..

Izmantojiet Dynamics 365 Sales mobilo lietotni
Pārvaldīt kontaktpersonas
Pārvaldīt ierakstus