Kontaktpersonu pārvaldība
Dynamics 365 Sales mobilajā programmā var skatīt, rediģēt un izveidot kontaktpersonas.
Skatīt detalizēto informāciju
Piezīmes
- Kompaktajā veidlapā redzamie lauki ir definēti tabulas ātrā skata veidlapā.
- Vieglpiekļuves skatā nav iekļauti visi tabulas atribūti.
- Šī ir vieglpiekļuves veidlapa, kurā ir visi atribūti, kas definēti pirmajā veidlapā ātrā skata veidlapai iestatītajā secībā. Papildinformācija: iestatiet veidlapu secību
Kontaktpersonas detalizēto informāciju var skatīt tālāk norādītajos veidos.
Mājas lapā
Sākumlapā tiek parādīts kontaktpersonu saraksts, kam nesen piekļuvāt. Pieskaroties kontaktpersonai, detalizētā informācija tiek parādīta daļēji ekrāna lejasdaļā. Ritiniet uz augšu, lai ātri skatītu, vai pieskarieties pie 
, lai parādītu visu kontaktinformāciju vieglā formā.
Lapā Sapulces
Detalizētās informācijas lapā Sapulce tiek parādītas uz sapulci uzaicinātās kontaktpersonas. Turklāt sapulces laikā parādītās piezīmes un ieskati ir saistīti ar parādīto saistīto ierakstu. Pieskarieties kontaktpersonai, lai skatītu kontaktpersonas detalizēto informāciju ātrā skata veidlapā.
Šajā piemērā informācija par nesen pievienotu kontaktpersonu, kas parādīta sākumlapā, tiek attēlota ātrā skata veidlapā.
Kontaktpersonas informācijas rediģēšana
Ja kontaktpersona jau pastāv jūsu Dynamics 365 Sales organizācijā, varat atjaunināt kontaktpersonas detalizēto informāciju, piemēram, mobilā tālruņa numuru un darba e-pasta adresi, izmantojot rediģēšanas opciju ātrā skata veidlapā.
Ātrā skata veidlapas augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam 
. Rediģējiet informāciju veidlapā Rediģēt un pieskarieties pie Saglabāt.
Lai atvērtu ierakstu lietotnē Sales Hub, pieskarieties vienumam 
.
Izveidot kontaktpersonu
Ja ir jāizveido kontaktpersona, kas vēl nepastāv jūsu Dynamics 365 Sales organizācijā, varat izmantot mobilo programmu, lai izveidotu kontaktpersonu no tālāk minētajām lapām.
Sākumlapa
Ekrāna apakšdaļā esošajā navigācijas joslā pieskarieties vienumam
un pēc tam pieskarieties Sazināties.
Veidlapā Izveidot jaunu kontaktpersonu aizpildiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Lapa Sapulces
Sapulces dalībnieku sarakstā pieskarieties dalībnieka vārdam. Ņemiet vērā, ka kontaktpersonu var izveidot no dalībnieka tikai tad, ja dalībnieks vēl nav kontaktpersona jūsu Dynamics 365 organizācijā.
Pieskarieties vienumam Izveidot jaunu kontaktpersonu.
Veidlapā Izveidot jaunu kontaktpersonu aizpildiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.