Ierakstu pārvaldība
Ierakstiem var piekļūt no sākumlapas vai lapas Sapulces.
- Sākumlapā atveriet sadaļu Pēdējie ieraksti .
- Lapā Sapulces atveriet sadaļu Attiecībā uz .
Varat skatīt detalizētu informāciju, izveidot jaunus ierakstus un rediģēt ierakstus sākuma un sapulču lapās. Turklāt lapā Sapulces varat mainīt attiecīgo ierakstu un pievienot saistīto ierakstu lapā.
Skatīt detalizēto informāciju
Piezīmes
- Kompaktajā veidlapā redzamie lauki ir definēti tabulas ātrā skata veidlapā.
- Vieglpiekļuves skatā nav iekļauti visi tabulas atribūti.
- Šī ir vieglpiekļuves veidlapa, kurā ir visi atribūti, kas definēti pirmajā veidlapā ātrā skata veidlapai iestatītajā secībā. Papildinformācija: iestatiet veidlapu secību
Detalizētu informāciju par ierakstiem var skatīt tālāk norādītajos veidos.
Mājas lapā
Sākumlapā tiek parādīts saraksts ar ierakstiem, kuriem nesen piekļuvāt. Šie ieraksti iekļauj iespējas, interesentus, kontaktpersonas, piedāvājumus, uzņēmumus un piezīmes. Pieskaroties ierakstam, ieraksta detalizētā informācija tiek parādīta daļēji ekrāna lejasdaļā. Ritiniet uz augšu, lai ātri skatītu, vai pieskarieties pie 
, lai parādītu pilnīgu ieraksta informāciju vieglā formā. Šajā veidlapā ir sniegta pamatinformācija, tostarp saistītās piezīmes un atgādinājumi.
Lapā Sapulce
Sapulces detalizētās informācijas lapā ir redzams ieraksts, kas ir saistīts ar tikšanos. Pieskarieties ierakstam un pēc tam ritiniet uz augšu, lai ātri skatītu, vai pieskarieties pie , lai parādītu pilnīgu ieraksta informāciju vieglā formā. Detalizēta informācija ietver pamatinformāciju par ierakstu, saistītās piezīmes un atgādinājumus.
Piezīmes
Papildinformāciju par piezīmēm skatiet Piezīmju pārvaldība.
Ierakstu un darbību izveide
Veiciet tālāk minētās darbības, lai ātri izveidotu ierakstus un darbības Dynamics 365 Sales mobilajā programmā.
Ekrāna apakšdaļā esošajā navigācijas joslā pieskarieties
.Sarakstā atlasiet tabulas veidu.
Veidlapā Izveidot jaunu (tabulu) aizpildiet informāciju un pēc tam pieskarieties pie Saglabāt.
Piezīmes
Lai saprastu, kuri tabulu veidi tiek atbalstīti ātrai ierakstu un darbību izveidei, atveriet sadaļu Tabulu konfigurēšana ātrai izveidei.
Rediģēt ierakstus
Lai rediģētu ierakstus mobilajā programmā Dynamics 365 Sales, veiciet tālāk minētās darbības.
Lai rediģētu ierakstus sākumlapā, atveriet ierakstu. Ātrā skata veidlapas augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam
. Rediģējiet informāciju veidlapā Rediģēt un pieskarieties pie Saglabāt.Lai atvērtu ierakstu lietotnē Sales Hub, pieskarieties vienumam
.
Lai ātri rediģētu pamatinformāciju par attiecīgo ierakstu lapā Sapulce , ieraksta kartītē pieskarieties pie
. Rediģējiet informāciju veidlapā Rediģēt un pieskarieties pie Saglabāt.
Lai rediģētu visu ierakstu, pieskarieties vienumam Atvērt iespēju. Ieraksts tiek atvērts rediģēšanai pārdošanas centra programmā.
Piezīmes un atgādinājumi
Piezīmes
Sadaļā Piezīmes redzamās piezīmes ir saistītas ar saistīto ierakstu, kas attiecas uz sapulci. Piezīmes varat pievienot, rediģēt un dzēst. Papildinformācija: Pārvaldīt piezīmes
Atgādinājumi
Atgādinājumus varat skatīt ieskatu kartēs, pamatojoties uz saistīto ierakstu, kas attiecas uz sapulci. Pieskaroties kartītei 
, varat veikt tādas darbības kā noraidīt un atlikt karti. Kartes tiek izgūtas no jūsu Dynamics 365 Sales organization atlasītajam saistītajam ierakstam.
Tiek atbalstītas tālāk norādītās atgādinājumu ieskatu kartītes.
| {activity} termiņš šodien | E-pasta ziņojumā ir konstatēts iegādes nolūks | Tuvojas slēgšanas datums |
| Minēts konkurents | Atvērts e-pasta ziņojums | E-pasta atgādinājums |
| Pieprasīts fails | Konstatēta problēma | Sapulce ir pieprasīta |
| Nokavēts (iespējas) slēgšanas datums | Nelasīts e-pasta ziņojums | Nekādas darbības ar {ieraksta tips} |
| Apdraudēta iespēja (frāzes noteikšana) | Iespēja pakļauta riskam (noskaņojuma noteikšana) | Ieteiktā ieinteresētā puse |
Lai uzzinātu vairāk par ieskatu kartītēm, dodieties uz Ieskata kartīšu atsauci.