Kvalificējiet interesentu un pārvērtiet to par iespēju

Kad esat noteicis laika periodu, budžetu un pirkšanas procesu interesentam, kvalificējiet interesentu, lai izveidotu atbilstošos konta, kontaktpersonas un iespējas ierakstus. Ja potenciālais pirkums, visticamāk, nepārvērtīsies par iespēju, diskvalificējiet to, lai reģistrētu pārdošanas procesu.

Interesenta kvalificēšana

1. Vietnes kartē atlasiet Interesenti.

2. Interesentu sarakstā atveriet interesentu, kuram vēlaties kvalificēties. Varat arī kvalificēt vairākus potenciālos pirkumus vienlaikus.

3. (Pēc izvēles) Procesa joslas sadaļā Kvalificēties norādiet šādu informāciju:

   • Ja potenciālais pirkums ir no esoša uzņēmuma vai kontaktpersonas, atlasiet uzņēmumu laukā Esošs konts un kontu laukā Esoša kontaktpersona . Šī darbība nav obligāta, jo nākamajā darbībā varat izveidot jaunu kontu un kontaktpersonu vai izmantot esošu kontu un kontaktpersonu atkarībā no tā, kā administrators konfigurēja interesenta kvalifikācijas pieredzi.
   • Norādiet citu informāciju, piemēram, pirkšanas laika grafiku un paredzamo budžetu.

4. Komandjoslā atlasiet Kvalificēties.

   Atkarībā no interesenta kvalifikācijas pieredzes, ko konfigurējis administrators, rodas kāda no šīm plūsmām:

   • Jauna pieredze
   • Mantotā pieredze

   Interesents tiek pārvietots uz nākamo biznesa procesa posmu. Interesents tiek noņemts arī no skata Mani atvērtie interesenti un pievienots skatam Slēgtie interesenti .

   Piezīmes

   Ja, kvalificējot interesentu, netiek izveidota iespēja, biznesa procesa plūsma netiek virzīta uz nākamo posmu, lai gan interesenta statuss kļūst Kvalificēts.

Jauna pieredze

Kā daļu no jaunās interesentu kvalifikācijas pieredzes jūsu administrators var pielāgot vairākus interesenta kvalifikācijas procesa aspektus.

Ierakstu izveide

• Ja administrators ieslēdza jauno funkcionalitāti un ieslēdza arī automātisku konta, kontaktpersonu un iespēju ierakstu izveidi, ieraksti tiek izveidoti automātiski. Kamēr ieraksti tiek veidoti, tiek parādīts ziņojums "Apstrāde". Kad ieraksti ir izveidoti, iespējas ieraksts tiek atvērts.

• Ja administrators ir izslēdzis automātisko izveidi visiem ierakstiem, tiek parādīta rūts Kvalificēt interesentu pusi kontaktpersonu, uzņēmuma un iespējas ierakstu izveidei. Kontaktpersonu un uzņēmumu ierakstiem varat izveidot jaunu ierakstu, izmantot esošu ierakstu vai izlaist ierakstu izveidi.

  Piezīmes

  Konta ierakstam opcija Izveidot jaunu ir pieejama tikai tad, ja potenciālā pirkuma ierakstā ir iestatīts lauks Uzņēmuma nosaukums .

• Ja administrators ir ieslēdzis automātisko izveidi dažiem ierakstiem un manuālu izveidi citiem, tiek parādīta rūts Kvalificēties interesentam . Tas parāda ierakstus, kas tiks izveidoti automātiski, un ierakstus, kas jāizveido manuāli. Piemēram, uzņēmuma un kontaktpersonu ieraksti var būt iestatīti automātiskai izveidei, bet iespējas ieraksts ir iestatīts manuālai izveidei. Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir parādīts sānu rūts piemērs šim scenārijam:

  

  Šajā piemērā uzņēmuma un kontaktpersonu ierakstus nevar rediģēt. Ja jums ir jāmaina konts vai kontaktinformācija, aizveriet sānu rūti, rediģējiet informāciju potenciālā pirkuma veidlapā un pēc tam atlasiet Kvalificēties.

Uzziniet, kā interesenta ieraksta lauki tiek kartēti uz citiem ierakstiem sadaļā Lauku kartēšana uz citām entītijām. Ja līdzīgs uzņēmums vai kontaktpersona jau pastāv, tiek parādīts dublikātu noteikšanas dialoglodziņš. Pēc tam varat izveidot jaunu ierakstu vai izmantot esošo ierakstu. Uzziniet vairāk sadaļā Kas notiek, ja, kvalificējot potenciālos pirkumus, tiek atrasti dublikāti?

Vairāku iespēju izveide

Ja administrators ir ieslēdzis vairāku iespēju izveidi, katram interesentam varat izveidot līdz piecām iespējām. Noklusējuma iespējas ieraksts tiek pievienots rūtij Kvalificēt interesentu . Lai izveidotu vairāk iespēju, rīkojieties šādi:

1. Rūtī Kvalificēt interesentu atlasiet + Jauna iespēja. Ja poga + Jauna iespēja nav pieejama, uzziniet, kāpēc rakstā Kāpēc nevar rediģēt vai izveidot vairākas iespējas interesentam jaunajā interesentu kvalifikācijas pieredzē?

2. Ātrās izveides veidlapā iespēju pievienošanai ievadiet detalizētu informāciju par iespēju. Ja vēlaties, lai iespējas veidlapā tiktu iekļauti dažādi lauki, sazinieties ar administratoru par iespējas veidlapas pielāgošanu.

3. Saglabājiet iespējas ierakstu.

   Ieraksti netiek izveidoti, kamēr nav atlasīts Kvalificēties. Ja aizverat rūti Kvalificēt interesentu, nekvalificējot interesentu , ieraksti netiek izveidoti.

Svina kopsavilkums

Ja administrators ir ieslēdzis interesentu summēšanu, pēc interesenta kvalifikācijas tiek rādīts AI ģenerēts interesenta kopsavilkums. Kopsavilkumā ir iekļauta galvenā informācija no interesenta ieraksta, un tas tiek pievienots primārās iespējas ieraksta un interesenta ieraksta laika grafikam.

Atlasiet Pabeigt , lai atvērtu primārās iespējas ierakstu, un rūts augšdaļā atlasiet pogu Aizvērt (X), lai atgrieztos interesenta ierakstā.

Mantotā pieredze

• Ja administrators ir ieslēdzis automātisko izveidi, uzņēmuma, kontaktpersonas un iespējas ieraksti tiek automātiski izveidoti, kad interesents ir kvalificēts.

• Ja administrators ir izslēdzis automātisko izveidi, tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu atlasīt, kuri ieraksti ir jāizveido, kad interesents ir kvalificēts (konts, kontaktpersona vai iespēja).

  

Papildinformācija:

• Kas notiek, ja interesents ir kvalificēts?
• Kas notiek, ja, kvalificējot potenciālos pirkumus, tiek atrasti dublikāti?
• Kā rīkoties ar interesentu kvalifikācijas kļūdām?

Potenciālo pirkumu kvalificēšana vairumā

Varat kvalificēt vairākus potenciālos pirkumus vienlaikus. Lai kvalificētu vairākus interesentus, atveriet lapu Potenciālie klienti tikai lasāmā režģa skatā un atlasiet interesentus, kuriem vēlaties kvalificēties. Pēc tam komandjoslā atlasiet Kvalificēties.

Ja administrators mantotajā funkcionalitātē ir ieslēdzis automātisko izveidi, ieraksti tiek izveidoti automātiski. Ja administrators izslēdza automātisko izveidi vai ieslēdza jauno funkcionalitāti, tiek parādīts dialoglodziņš. Tur jūs varat izvēlēties, kuri ieraksti ir jāizveido, kad interesents ir kvalificēts.

Interesenta diskvalificēšana

Ja zināt, ka potenciālais pirkums nepārvērtīsies par iespēju, varat to diskvalificēt un jums joprojām ir auditācijas pieraksts pārdošanas procesam. Ja interesents turpmāk sazināsies ar jums, varat atkārtoti aktivizēt ierakstu, tostarp visus pielikumus un piezīmes, atkārtoti neievadot visus datus. Ja izdzēšat ierakstu, tiek noņemti arī visi pielikumi un piezīmes.

Lai diskvalificētu interesentu, atlasiet interesentu un pēc tam komandjoslā atlasiet Diskvalificēt.

Problēmu novēršana un atbilžu saņemšana uz bieži uzdotajiem jautājumiem par potenciālo klientu kvalifikāciju

• Uzziniet, kā novērst bieži sastopamās kļūdas, kas var rasties, kvalificējot interesentu problēmu novēršanas rokasgrāmatā.
• Saņemiet atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par interesentu kvalifikāciju sadaļā Bieži uzdotie jautājumi par interesentu pārvaldību.

Tipiskas nākamās darbības

Iespējas izveide vai rediģēšana

Uzziniet par pārdošanas procesu, veicinot pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, ir nepieciešamas lomas Administrēšana un pielāgošana
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītus līdzekļus, jums ir nepieciešamas galvenās pārdošanas lomas
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas īpašas funkcionālās lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Vadošās kvalifikācijas pieredzes pielāgošana
Piedāvājuma, rēķina vai citu ierakstu drukāšana
Dynamics 365 Sales problēmu novēršanas rokasgrāmata
Potenciālo pirkumu prioritizēšana, izmantojot rezultātus
Ieskati, ko nodrošina InsideView
Bieži uzdotie jautājumi par interesenta kvalifikācijas pieredzi
Problēmu novēršana saistībā ar interesentu kvalifikācijas problēmām pārdevējiem