Bieži uzdotie jautājumi par interesentu pārvaldību

Šajā rakstā ir sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par interesentu pārvaldību programmā Dynamics 365 Sales, Sales Premium un Sales professional.

Bieži uzdotie jautājumi par interesenta kvalifikācijas pieredzi

Kas notiek, ja interesents ir kvalificēts?

Atkarībā no sistēmas administratora konfigurētajiem iestatījumiem jūsu darba laiks var atšķirties. Šeit ir iespējamās pieredzes:

• Jauna pieredze
• Mantotā pieredze

Kur es varu atrast kvalificētos un diskvalificētos potenciālos klientus?

Vietnes kartē atlasiet Interesenti un pēc tam atlasiet skatu Slēgtie potenciālie klienti , lai atrastu kvalificētos un diskvalificētos interesentus. Varat atkārtoti aktivizēt interesentus, ja vēlaties tos vēlreiz kvalificēt.

Kas notiek ar piezīmēm un pielikumiem, ja interesenti ir kvalificēti?

Kad pārdevēji strādā ar interesentu, viņi izmanto piezīmes, lai glabātu galveno informāciju par lietām, ko viņi ir izpētījuši par interesentu. Tā varētu būt informācija, piemēram, jaunas kontaktpersonas vietnē, līguma pašreizējā vērtība, kreditora informācija utt. Kad interesents ir kvalificēts, šīs piezīmes tiek parādītas iespējas ierakstā, lai informācija netiktu zaudēta.

Kāda ir atšķirība starp jauno un veco vadošās kvalifikācijas pieredzi?

Jaunā interesentu kvalifikācijas pieredze ļauj pielāgot interesenta kvalifikācijas procesu, tostarp automātiski vai manuāli izveidot kontu, kontaktpersonu un iespēju ierakstus vai to kombināciju. Tas arī ļauj izveidot vairākas iespējas vienam interesentam un iespēju apkopot interesentu pēc tam, kad tas ir kvalificēts. Mantotā pieredze ļauj tikai automātiski izveidot ierakstus.

Kā būtu, ja es iepriekš būtu definējis vadošās kvalifikācijas pieredzi?

Jaunā interesenta kvalifikācijas pieredze ir ieslēgta pēc noklusējuma neatkarīgi no tā, vai iepriekš esat definējis vadošās kvalifikācijas pieredzi vai nē. Tomēr jūsu iepriekš definētā pieredze tiek saglabāta. Piemēram, ja iepriekš mantotajā pieredzē iepriekš bijāt ieslēdzis opciju Automātiski izveidot ierakstus tikko kvalificētiem interesentiem , jaunajā funkcionalitātē ierakstu izveide ir iestatīta uz Automātiski . Pretējā gadījumā ieraksta izveide jaunajā funkcionalitātē tiek iestatīta uz Pārdevējs . Uzziniet vairāk par to, kā pielāgot potenciālo klientu kvalifikācijas pieredzi.

Kā izveidot vairākas iespējas vienam interesentam?

Ja administrators ir iespējojis vairāku iespēju izveidi, varat izveidot papildu iespējas, atlasot+Jauna iespēja rūtī Kvalificēt potenciālo pirkumu. Ņemiet vērā, ka ieraksti netiek izveidoti, kamēr neesat atlasījis Kvalificēties.

Kāpēc es nevaru rediģēt vai izveidot vairākas iespējas interesentam jaunajā interesentu kvalifikācijas pieredzē?

Poga Jauna iespēja ir atspējota šādos gadījumos:

• Jūsu administrators ir atspējojis vairāku iespēju izveidi vienam interesentam.
• Jūs izmantojat pielāgotu programmu, kurai nav iespējas kvalificēta potenciālā pirkuma veidlapas.

Papildinformāciju skatiet rakstā Iespēju izveides iespēju pielāgošana kvalificētiem interesentiem.

Kāpēc nevaru rediģēt uzņēmuma un kontaktpersonu ierakstus rūtī Kvalificēt interesentu?

Ja administrators ir iestatījis, lai konta un kontaktpersonu ieraksti tiktu izveidoti automātiski, šie ieraksti nav rediģējami rūtī Kvalificēt interesentu. Lai veiktu izmaiņas, ir jāaizver sānu rūts, jārediģē detalizēta informācija interesenta veidlapā un pēc tam vēlreiz jāatlasa Kvalificēties .

Vai varu pielāgot iespējas veidlapu, kas tiek parādīta, kad interesents ir kvalificēts?

Jā, jūsu administrators var pielāgot laukus iespējas veidlapā , kas tiek parādīta interesenta kvalifikācijas laikā. Iespēju veidlapu pielāgošana ir iespējama tikai šādos gadījumos:

• Jūsu administrators ir iespējojis jauno interesentu kvalifikācijas pieredzi.
• Jūsu administrators ir atlasījis Pārdevējs iespējas izveidei jaunajā interesenta kvalifikācijas pieredzē.

Kas ir interesentu summēšana un kā tā darbojas?

Interesentu summēšana, ja to ir iespējojis jūsu administrators, ģenerē AI darbinātu interesenta kopsavilkumu pēc tam, kad tas ir kvalificēts. Šajā kopsavilkumā ir iekļauta galvenā informācija no interesenta ieraksta, un tas tiek pievienots gan primārās iespējas ieraksta, gan interesenta ieraksta laika grafikam, sniedzot īsu pārskatu par interesenta informāciju. PapildinformācijaApkopojiet interesentu pēc tam, kad tas ir kvalificēts

Kāpēc es neredzu interesentu kopsavilkumu pēc kvalifikācijas?

Interesentu kopsavilkuma līdzeklis ir pieejams tikai tad, ja jūsu organizācijā ir iespējoti šādi līdzekļi:

• Jauna interesentu kvalifikācijas pieredze ar interesentu summēšanu
• Kopilots

Kā tiek kartēti lauki no interesentiem uz citām vienībām pēc kvalifikācijas?

Kad interesents ir kvalificēts, noteikti interesenta lauki tiek automātiski kartēti uz atbilstošajiem laukiem uzņēmumos, kontaktpersonās un iespējās. Tas nodrošina, ka galvenā informācija tiek pārsūtīta un uzturēta šajos saistītajos ierakstos. PapildinformācijaLauku kartēšana uz citām entītijām

Kā rīkoties ar interesentu kvalifikācijas kļūdām?

Kvalificējot interesentu, rodas viena no tālāk norādītajām kļūdām potenciālo pirkumu dublikātu dēļ.

• Interesenta ieraksts netika izveidots vai atjaunināts, jo pašreizējā ieraksta dublikāts jau pastāv.
• Iespēju ieraksts netika izveidots vai atjaunināts, jo esošajam ierakstam jau pastāv dublikāts.

Ja jūsu organizācijā ir iespējots dublikātu noteikšanas kārtulu līdzeklis, lietojumprogramma neļaus kvalificēt interesentus, ja pastāv šī interesenta dublikāti. Lai mazinātu problēmu, izmēģiniet tālāk norādītās rezolūcijas.

• Noņemiet dublikātus interesentam un kvalificējieties vēlreiz. Papildinformācija: dublētu rindu sapludināšana

• Dodieties uz interesentu režģa skatu, atlasiet interesentu un kvalificējieties.

• Atceliet kārtulas, kas izraisa kļūdu, publicēšanu un vēlreiz kvalificējiet interesentu. Lai atceltu kārtulu publicēšanu, sazinieties ar administratoru, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
  2. Dodieties uz Sistēmas>datu pārvaldības>dublikātu noteikšanas kārtulas.
  3. Atlasiet kārtulu un pēc tam komandjoslā atlasiet Atcelt publicēšanu .

• Ja kārtula ir nepieciešama tikai, lai izveidotu vai atjauninātu interesentu, bet nav nepieciešama kvalifikācijai, pārliecinieties, vai dublikātu noteikšanas kārtulas nedarbojas ar kvalificētiem potenciāliem pirkumiem. Iespējojiet opciju Izslēgt neaktīvos atbilstošos ierakstus un kvalificējiet interesentu. Sazinieties ar administratoru, lai iespējotu šo opciju, veicot tālāk norādītās darbības.

  1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

  2. Dodieties uz Sistēmas>datu pārvaldības>dublikātu noteikšanas kārtulas.

  3. Atveriet kārtulu un atceliet tās publicēšanu.

  4. Atlasiet opciju Izslēgt neaktīvos atbilstošos ierakstus .

     

  5. Publicējiet kārtulu.

Kāpēc interesentu skatiem rūtī Kolonnu rediģēšana nav pieejama kolonna Uzņēmuma nosaukums?

Kolonna Uzņēmuma nosaukums ir iekļauta standarta komplektācijā iekļauto interesentu skatos, bet pēc noformējuma tā ir paslēpta rūtī Kolonnu rediģēšana. Tāpēc kolonnu Uzņēmuma nosaukums nevar paslēpt, noņemt vai pārkārtot standarta interesentu skatos vai skatos, kuru pamatā ir šie standarta komplektācijā iekļautie skati. Lai rūtī Rediģēt kolonnas tiktu rādīta kolonna Uzņēmuma nosaukums , sazinieties ar administratoru. Administrators var pievienot skatum lauku Uzņēmuma nosaukums , izmantojot skata noformētāju. Power Apps

Kāpēc nevar izdzēst standarta komplektācijā iekļautos lauku kartējumus starp interesentu un iespēju?

Sākot ar 2024. gada martu, tika noņemta iespēja dzēst visus iebūvētos lauku kartējumus. Ja pirms 2024. gada marta izdzēsāt lauka kartējumu starp interesentu un iespēju, karte būtu atjaunota nākamajā atjauninājumā. Ja vēlaties ignorēt iebūvētu lauku karti, varat izveidot pēcoperācijas spraudni pēc iespējas izveidot, kas pārbauda, vai lauks ir aizpildīts, originatingleadid un atjaunināt iebūvētajās lauku kartēs atlasītos laukus atbilstoši jūsu uzņēmuma prasībām.

Bieži uzdotie jautājumi par interesentu novērtēšanu

Kas ir nepieciešams, lai izmantotu svina novērtēšanu?

Instalējiet Dynamics 365 Sales Insights un izmantojiet standarta interesenta entītiju vai standarta iespējas entītiju. Lai izveidotu vērtēšanas modeli, ir nepieciešams minimālais potenciālo pirkumu vai iespēju skaits:

• Lai izveidotu interesentu vērtēšanas modeli, jums ir jābūt vismaz 40 kvalificētiem un 40 diskvalificētiem interesentiem.
• Lai izveidotu iespēju vērtēšanas modeli, jums ir jābūt vismaz 40 uzvarētām un 40 zaudētām iespējām.
• Interesentiem un iespējām jābūt izveidotām iepriekšējā gada 1. janvārī vai pēc tam.

Kā pārbaudīt, vai man ir nepieciešamais interesentu skaits vai iespējas, lai izveidotu vērtēšanas modeli?

Pirms izveidojat interesentu vai iespēju novērtēšanas modeli, jums ir jāpārliecinās, ka jums ir vismaz 40 kvalificēti un 40 diskvalificēti potenciālie pirkumi vai 40 uzvarētas un 40 zaudētas iespējas apmācīt modeli. Jūs varat izvēlēties laika periodu no 3 mēnešiem līdz 2 gadiem, lai apmācītu modeli.

Sapratīsim minimālo prasību ar scenārija piemēru:

Jūs vēlaties izveidot interesentu novērtēšanas modeli un apmācīt to ar potenciālajiem pirkumiem, kas izveidoti un aizvērti pēdējo 6 mēnešu laikā. Vēlaties iekļaut tikai tos interesentus, kas izmanto biznesa procesa plūsmu Interesents uz iespēju Pārdošanas process . Veiciet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai jums ir nepieciešamais interesentu skaits. Varat veikt līdzīgas darbības, lai pārbaudītu minimālās prasības iespējas novērtēšanai. Ja iespēju novērtēšanā plānojat izmantot katra posma modeli , skatiet šo sadaļu.

1. Lapā Potenciālie pirkumi skatu atlasītājā atlasiet Visi interesenti .

2. Atlasiet Rediģēt filtrus.

3. Atlasiet Pievienot un iestatiet šādus filtrus:

   • Izveidots pēdējos = 6 mēnešos.
   • Statuss = kvalificēts.

4. Atlasiet Pievienot>saistītu entītiju un iestatiet tālāk norādītos filtrus.

   • Saistītā entītija = Interesents uz iespēju Pārdošanas process
   • Operators = Satur datus
   • Lauka = statusa iemesls
   • Operators = Nav vienāds ar
   • Pārtrauktā vērtība =

   Šajā ekrānuzņēmumā ir parādīti filtri, kas jāiestata:

   

5. Pārbaudiet to potenciālo pirkumu skaitu, kas atbilst kritērijiem. Ja interesentu skaits ir mazāks par 40, varat palielināt laika periodu, lai iekļautu vairāk interesentu. Lai pārbaudītu diskvalificēto interesentu skaitu, mainiet filtru Statuss uz Diskvalificēts.

Kāpēc mani potenciālie pirkumi vai iespējas netiek gūtas vai pārvērtētas?

Ja potenciālais pirkums vai iespēja netiek iegūta vai rezultāts netiek atjaunināts, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

• Tiek publicēts vērtēšanas modelis.
• Ieraksts ir atvērtā stāvoklī.
• Ieraksts atbilst visiem vērtēšanas modelī definētajiem nosacījumiem.
• Ierakstā tiek izmantota tā pati biznesa procesa plūsma, kas ir konfigurēta vērtēšanas modelī.
• Ieraksts tika izveidots pēdējo 2 gadu laikā no pašreizējā datuma. Modelis pārbauda datumu katru reizi, kad tas iegūst ierakstu. Ja ieraksts tika novērtēts agrāk, bet nākamajā vērtēšanas ciklā iziet ārpus 2 gadu loga, rezultāts netiks atjaunināts.

Cik bieži tiek atjaunināti prognozējošie interesentu rādītāji?

Jauniem interesentiem punktu skaitīšana notiek gandrīz reāllaikā. Rezultāts tiks parādīts piecu minūšu laikā pēc jauna pārsvara saglabāšanas. Atjauninātiem interesentiem rezultāti tiek atsvaidzināti pēc katrām 24 stundām.

Kāpēc mani potenciālie pirkumi netiek novērtēti reāllaikā?

Reāllaika punktu skaitīšana tiek atbalstīta tikai jauniem potenciālajiem klientiem. Ja rezultāts netiek rādīts pat pēc 15 minūšu ilgas jaunā interesenta saglabāšanas vai importēšanas, sazinieties ar administratoru. Administrators var pārbaudīt, vai modelis, kas novērtē jauno interesentu, ir izveidots vai rediģēts un publicēts pēc reāllaika novērtēšanas līdzekļa ieviešanas. Papildinformācija: Reāllaika punktu skaitīšana

Vai es varu pielāgot prognozējošās vērtēšanas modeli?

Jā, varat modificēt atribūtus, kas ir atlasīti, lai apmācītu modeli. Tas nozīmē, ka iebūvētais modelis automātiski atlasa atribūtus, kurus tas uzskata par visatbilstošākajiem jūsu uzņēmumam.

Vai interesentiem var izveidot vairākus modeļus?

Jā, varat pievienot un publicēt vairākus modeļus, kas ir raksturīgi katram jūsu organizācijas uzņēmējdarbības virzienam.

Kāda ir atšķirība starp rezultātu un atzīmi?

Rezultātus ģenerē mašīnmācīšanās modelis.

Atzīmes ir tikai rezultātu grupēšana četrās grupās, ko administrators var konfigurēt.

Bieži uzdotie jautājumi par svina dublikātu noteikšanu

Kas notiek, ja, kvalificējot interesentus, tiek atrasti dublikāti?

Ja interesenta kvalificēšanas laikā tiek noteikts konta vai kontaktpersonas dublikāts, veidojot jaunus ierakstus, tiek parādīts brīdinājuma dublikāts. Atkarībā no tā, vai sistēmas administrators ir iespējojis uzlaboto dublikātu noteikšanas un sapludināšanas pieredzi, tiks parādītas dublikātu novēršanas opcijas. PapildinformācijaUzlabotās dublikātu noteikšanas un sapludināšanas funkcionalitātes iespējošana

Kāda ir atšķirība starp dublikātu noteikšanas iespējām programmā Power Platform Dynamics 365 Sales un to?

Power Platform nosaka dublikātus, salīdzinot katram ierakstam izveidoto atbilstības kodu. PapildinformācijaDatu dublikātu noteikšana, lai tos varētu labot vai noņemt

Dynamics 365 Sales nosaka dublikātus ar AI modeli, kas salīdzina interesentus, izmantojot izplūdušu loģiku, un atbilstības kodu, kas tiek ģenerēts katram interesentam.

Šajā tabulā ir parādīts divu dublikātu noteikšanas metožu piemērs.

Papildinformācija: Svina dublikātu noteikšanas iespējošana

Kas notiek, ja uzlabotā dublikātu noteikšanas un sapludināšanas pieredze ir atspējota?

Ja uzlabotā dublikātu noteikšanas pieredze ir atspējota, tiks parādīts dialoglodziņš Brīdinājuma dublikāti.

Laukos Konts un kontaktpersonas atlasiet atbilstošo uzņēmuma un kontaktpersonas ierakstu un pēc tam atlasiet Turpināt. Lai ignorētu brīdinājuma dublikātu un izveidotu jaunus ierakstus, atstājiet laukus Konts un Kontaktpersona tukšus un atlasiet Turpināt.

Kontu un kontaktpersonu uzmeklēšanas lauki tiek filtrēti ar atbilstošiem rezultātiem un parādīti kopā ar papildinformāciju, lai precīzi identificētu ierakstu, ar kuru interesents ir jāsaista. Piemēram, atlasot ikonu Kontaktpersonas uzmeklēšanas meklēšana, redzēsit tikai atbilstošos kontaktpersonu ierakstus.

Kas notiek, ja ir iespējota uzlabotā dublikātu noteikšanas un sapludināšanas pieredze?

Ja ir iespējota uzlabotā dublikātu noteikšanas un sapludināšanas pieredze, tiek parādīts dialoglodziņš Konts vai kontaktpersona, iespējams, jau pastāv .

Sadaļās Atbilstošie konti un Atbilstošās kontaktpersonas tiks parādīti visi atbilstošie ieraksti (pamatojoties uz dublikātu noteikšanas kārtulām) kopā ar papildinformāciju, lai precīzi identificētu ierakstu, ar kuru interesents ir jāsaista.

Lai interesenta ierakstu saistītu ar esošu atbilstošu ierakstu, atlasiet ierakstu un pēc tam atlasiet Turpināt. Lai izveidotu jaunu uzņēmuma vai kontaktpersonas ierakstu, atlasiet Ignorēt un saglabāt , neatlasot atbilstošu ierakstu.

Interesents ir kvalificēts.