Kopīgot, izmantojot

Interesentu dublikātu noteikšanas iespējošana

  • Raksts

Iespējojiet potenciālo pirkumu dublikātu noteikšanu, lai palīdzētu saviem pārdevējiem identificēt un novērst potenciālos potenciālo pirkumu dublikātus.

Kas ir dublikātu noteikšana?

Dublikātu noteikšanas iespēja palīdz pārdevējiem pārbaudīt, vai lietotnē nav potenciālo potenciālo pirkumu dublikātu. Iespējojot šo iespēju, AI modelis izmanto šādas kārtulas, lai identificētu dublikātus:

  • Tāda pati e-pasta adrese
  • Tāds pats tālruņa numurs
  • Līdzīgs interesenta nosaukums un uzņēmuma nosaukums
  • Līdzīgs interesenta nosaukums un tas pats e-pasta domēns

Turklāt pārdevēji var salīdzināt un noņemt organizācijas potenciālos pirkumu dublikātus. PapildinformācijaPotenciālo pirkumu dublikātu pārvaldība

Piezīmes

Dublikātu noteikšanas līdzekļa iespējošana

  1. Pārdošanas centrmezgla programmas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabaluMainiet apgabala ikonu>Programmas iestatījumi.

  2. Vietnes kartē atlasiet Datu uzlabošana>Dublikātu noteikšana.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama dublikātu noteikšanas iespējošanas lapa.

  3. Ieslēdziet opciju Iespējot kārtulas .

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama dublikātu noteikšanas līdzekļa iespējošana.

Vai radušās problēmas ar potenciālo pirkumu dublikātu identificēšanu?

Ja dublikātu noteikšanas līdzeklis nedarbojas, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izslēdziet šo līdzekli.
  2. Pārliecinieties, ka tiek ievērotas šādas prasības:
  3. Ieslēdziet šo funkciju.

Dataverse Jūsu organizācijā ir iespējota meklēšana. AI modelis, kas nosaka potenciālo pirkumu dublikātus, izmanto Dataverse labāku rezultātu meklēšanu. Papildinformācija: Konfigurēt Dataverse meklēšanu vidē

Potenciālo pirkumu nepieciešamo lauku iespējošana

Interesentu ātrās atrašanas skatā interesentiem sadaļā Atrast pēcir iespējoti šādi lauki:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

Piezīmes

Ja šie lauki jau ir iespējoti, noņemiet un pievienojiet tos atpakaļ.

Lai atvērtu skatu Ātri atrast visus interesentus , rīkojieties šādi:

  1. Pierakstieties šeit Power Apps.

  2. Izvēlieties vidi

    Piezīmes

    Ieteicams izveidot tabulas pielāgotā risinājumā. Papildinformācija: Risinājums (glosārijs)

  3. Izvērsiet, atlasiet DataverseTabulas , dodieties uzcilni Visi un atlasiet tabulu Interesents.

  4. Lapas Interesenta tabula sadaļā Datu pieredze atlasiet Skati. Ja izmantojat pielāgotu risinājumu, atveriet risinājumu, atveriet tabulu un pēc tam atlasiet skatu apgabalu.

  5. Lapā Skati atlasiet skatu Ātri atrast visus interesentus .

Aktivizējiet nepieciešamos procesus

Pārbaudiet, vai šādi procesi ir aktīvā stāvoklī:

  • CheckForDuplicatesAction
  • DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

Lai dotos uz lapu Procesi , rīkojieties šādi:

  1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.
  2. Dodieties uz Procesu centra>procesi un pēc tam lapā atlasiet Procesi .
  3. Atlasiet skatu Visi procesi un pārbaudiet, vai iepriekš minētie procesi ir aktīvā stāvoklī.

Lasīšanas atļauju nodrošināšana procesam

Drošības lomām, kas izmanto šo līdzekli, ir vismaz lasīšanas atļauja sadaļā Process sadaļā Pielāgošana.
Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Svina dublikātu noteikšanas iespējošana pielāgotām veidlapām
Potenciālo pirkumu dublikātu pārvaldība