Kopīgot, izmantojot

Pārdošanas mērķu definēšana un izsekošana

  • Raksts

Izmantojot Dynamics 365, varat definēt, mērīt un izsekot organizācijas un darba grupas mērķiem. Piemēram, pārdošanas organizācija var definēt mērķus, pamatojoties uz pārdošanas ieņēmumiem konkrētā teritorijā, interesentu skaitu, pārdoto vienību skaitu un citiem datiem. Līdzīgi tam jūsu klientu apkalpošana organizācija var definēt mērķus, pamatojoties uz slēgto pieteikumu skaitu.

Mērķu noteikšanas process

Galvenos mērķus varat izveidot, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā tirgus izpēte, budžeta plānošana un vēsturiskie rezultāti. Parasti galvenos mērķus varat piešķirt vadītājiem un pēc tam pakārtotos mērķus piešķirt atsevišķām personām, darba grupām, organizācijām, teritorijām un produktu līnijām. Šie pakārtotie mērķi tiek apkopoti vispārējos mērķos pēc noteiktas metrikas.

Piemēram, primārais mērķis varētu būt piesaistīt noteiktu pārdošanas interesentu skaitu ceturksnī. Teritorijām, komandām vai personām piešķirtie pakārtotie mērķi ir daļa no primārā mērķa. Pakārtotos mērķus var izsekot atsevišķi, un katrs pakārtotais mērķis ir daļa no primārā mērķa. Pakārtoto mērķu faktiskie un norises rezultāti pēc plānotās apkopojuma vai manuālas aktivizēšanas tiek apkopoti primārajos mērķos.

Lai iestatītu mērķus, ņemiet vērā šādus faktorus:

Mērķu hierarhijas definēšana

Parasti vadītāja mērķis ir personālam piešķirto mērķu kopsumma. Lielas organizācijas mērķis varētu būt reģionālo pārdošanas vai servisa mērķu kombinācija.

Personāla mērķis ir vadītāja mērķa pakārtotais mērķis, kuram savukārt kā primārais mērķis var būt reģionālais mērķis utt. Mērķim var būt tikai viens primārais mērķis, bet primārā mērķa mērķim var būt vairāki pakārtotie mērķi.

Dzēšot vecāku mērķi, netiek dzēsti pakārtotie mērķi. Dzēšot vecākmērķi, tiek noņemta tikai atsauce uz pakārtotajiem mērķiem.

Mērķu apkopojums tiek veikts hierarhijā no apakšas augšup. Apkopojuma laikā primārā mērķa kopsumma ir visu tā pakārtoto mērķu summa.

Mērķu metrikas iestatīšana

Mērķu metrika ļauj definēt, kā mērķis tiks mērīts. Piemēram, pārdošanas darba grupas sniegumu var mērīt atkarībā no tās piesaistīto interesentu skaita vai ieņēmumu summas.

Ir divu veidu mērķu metrikas:

  • Skaits: Uzskaita lietas, kuras izsekojat, piemēram, cik pārdošanas tālruņa zvanu tika pabeigti noteiktā periodā. Datu tips Skaitīt ir vesels skaitlis.

  • Summa: Izseko tādas lietas kā ieņēmumi vai pārdošanas apjomi, ko mēra citos skaitļos, nevis veselos skaitļos. Šī metrika ir daudzpusīgāka. Summas metriku var izmantot, lai uzskaitītu pārdotos produktus pēc svara vai padarītu mērķi precīzāku, piemēram, pārdošanas zvanu skaitu, kas pārsniedza piecas minūtes, nevis tikai kopējo zvanu skaitu.

Ja metrikas tips ir Summa, ir tālāk jānorāda summas datu tips.

  • Nauda: Izseko naudas summu, piemēram, ieņēmumus no produktu līnijas.

  • Vesels skaitlis: Izseko visu, kas saskaitāms veselos skaitļos, piemēram, pārdotās vienības.

  • Decimāldaļa: Izseko datus, kas ietver daļējus skaitļus, piemēram, mārciņas, kas pārdotas par produktu, kas tiek pārdots pēc svara.

Piezīmes

Pēc metrikas veida un datu veida atlasīšanas un metrikas saglabāšanas jūs nevarat mainīt veidu.

Vairāk informācijas: Izveidojiet vai rediģējiet mērķa metriku

Definējiet apkopojuma laukus

Apkopojuma lauki tiek izmantoti, lai aprēķinātu mērķa metrikas faktiskās un notiekošās vērtības.

Ir jābūt vismaz vienam no tālāk minētajiem apkopojuma laukiem, taču katram tipam var būt vairāki lauki.

  • Faktiskais: Atkarībā no mērķa metrikas datu veida var mainīt kā Faktiskais (nauda), Faktiskais (Vesels skaitlis) vai Faktiskais (Decimāldaļa). Tiek parādīta faktisko sasniegto rezultātu summa vai skaits, piemēram, slēgtie rēķini vai pabeigtie pārdošanas rēķini.

  • Notiek procesā: Atkarībā no mērķa metrikas datu veida var mainīt kā Notiek (nauda), Notiek (Integer) vai Notiek (Decimāldaļa). Tas attiecas arī uz sasniegtajiem rezultātiem, kuri var veicināt mērķi, bet kuri vēl netiek aprēķināti kā faktiski. Piemēram, norises apkopojuma lauks, kurā parādīti kvalificētie interesenti, ar kuriem vēl neesat sazinājās, var palīdzēt izsekot, kā notiek saziņa ar interesentiem.

  • Pielāgots apkopojuma lauks: Atkarībā no mērķa metrikas datu veida to var mainīt kā pielāgotu apkopojuma lauku (nauda), pielāgotu apkopojuma lauku (vesels skaitlis) vai pielāgotu apkopojuma lauku (decimāldaļa). Izmantojiet šo, lai sekotu rezultātiem trešajā kategorijā.

Piemēram, varat izmantot faktisko rezultātu, lai parādītu potenciālos pirkumus, ar kuriem sazinājās, procesā esošu apkopojuma lauku, lai izsekotu kvalificētos potenciālos pirkumus, un pielāgoto apkopojuma lauku, lai izsekotu jauniem potenciālajiem pirkumiem.

Vairāk informācijas: Izveidojiet vai rediģējiet mērķa metriku

Apkopojumu vaicājumu definēšana

Apkopojuma vaicājumi tiek izmantoti, lai definētu ierakstus, kas jāiekļauj mērķa apkopojumā. Apkopojuma vaicājumi tiek izveidoti katram mērķa apkopojuma laukam. Piemēram, varat izveidot mērķa metriku, kas mēra visus noteiktā periodā slēgtos rēķinus. Pēc tam varat izveidot apkopojuma vaicājumu, lai parādītu personai piederošos rēķinus vai teritorijas klientiem piesaistītus rēķinus.

Mērķi tiek apkopoti mērķu hierarhijā no apakšas augšup, bet Dynamics 365 pakārtoto mērķu kopsummas tiek apkopotas to primārā mērķa kopsummās. Mērķi hierarhijas augšdaļā atspoguļo visu organizācijas mērķu kopsavilkumu.

Var izveidot vaicājumu tikai par vienu entītijas tipu, taču vaicājumu veidotājs palīdz izveidot vaicājumu tik vienkāršu vai sarežģītu, cik nepieciešams. Pielāgojiet vaicājumu, lai pārbaudītu rezultātus.

Vairāk informācijas: Izveidojiet vai rediģējiet apkopojuma vaicājumu

Mērķu iestatīšana

Var norādīt mērķa vērtību katram mērķim, lai noteiktu mērķa apkopojuma rezultātus, kā arī katram mērķim var norādīt paplašināto mērķi. Vienas produktu līnijas ieņēmumu mērķis var būt 100 000 USD, un paplašinātais mērķis — 120 000 USD.

Vairāk informācijas: Izveidojiet vai rediģējiet mērķus

Mērķu laika periodu iestatīšana

Var iestatīt finanšu periods, piemēram, ceturksni vai gadu, vai pielāgotu periodu, piemēram, kampaņu vai pārdošanas notikumu.

Ja jūsu organizācija tiek apvienota ar citu organizāciju, kurā tiek lietoti atšķirīgi laika periodi, varat mainīt savus laika periodus atbilstoši jaunajai organizācijai.

Mainot finanšu gadu vai finanšu periodu, netiek automātiski mainīti mērķu datumi. Lai tiktu rādīti jaunie datumi, tie ir jāatjaunina atsevišķi.

Vairāk informācijas: Izveidojiet vai rediģējiet mērķus

Mērķu pārraudzība

Mērķus varat uzraudzīt, izmantojot Dynamics 365 biznesa informācijas rīkus.

Varat iestatīt pielāgotu informācijas paneli, lai uzskaitītu mērķus, kuriem sekot, vai atskaiti, kurā ir pilnīgs skats uz darba grupas mērķi un tās izpildi.

Informācija par mērķiem un drošības lomām

Lietotāju lomas ierobežo to, ko katrs lietotājs var redzēt, atkarībā no viņu piekļuves tipa un no tā, kāda tipa ieraksti viņiem ir jāskata. Dynamics 365 ļauj iestatīt drošību entītijai vai noteiktam laukam. Tas palīdz uzturēt piekļuvi informācijai no lietotājiem, kuriem tā nav redzama.

Mērķu iestatīšana parasti ir daudzslāņu process, kurā pakārtotie mērķi tiek apkopoti primārajā mērķī. Lietotājs var izveidot mērķi, izmantojot entītijas vai laukus, kuriem ir ierobežota skatīšana, vai pievienot pakārtotus mērķus, kas ietver entītijas vai laukus, ko lietotāji nevar skatīt.

Piemēram, lietotājs Nr. 1 izveido mērķi, kurā ir atsauce uz ierobežotu entītiju, kuru var skatīt tikai lietotājs Nr. 1. Lietotājs Nr. 2 nevar skatīt šo entītiju lietotāja Nr. 1 mērķī, bet var izveidot primāro mērķi, kurā tā ir iekļauta. Kad lietotājs Nr 2 apkopo primārā mērķa rezultātus, lietotājs Nr 2 redz apkopotus apkopojuma datus, kas ietver datus no ierobežotas entītijas, bet joprojām nevar redzēt lietotāja Nr 1 ierobežotos datus atsevišķi.