Kopīgot, izmantojot

Mērķa metrikas definēšana

  • Raksts

Izmēriet mērķus skaita vai apjoma ziņā atkarībā no tā, ko mērat. Izmantojiet apkopojuma laukus, lai sekotu līdzi mērķu norisei.

Kas ir mērķa metrika?

Mērķa metrikas ļauj skaidri noteikt, kā mērķis tiek mērīts. Piemēram, pārdošanas darba grupas sniegumu var mērīt atkarībā no tās piesaistīto interesentu skaita vai ieņēmumu summas. Ir divi mērķa metrikas tipi: Summa un Skaits. Metrikas tips Summa var būt naudas vērtība, vesels skaitlis vai decimāldaļskaitlis. Metrikas tips Skaits ir vesels skaitlis. Piemēram, varat izmantot mērķa metriku Summa (nauda), lai sekotu ieņēmumiem no visām aktīvajām iespējām vai pārdošanas pasūtījumiem. Vesela skaitļa tipu var izmantot, lai sekotu ar pārdošanu saistītajām tālruņa sarunām, ko veicis pārdevējs. Decimāldaļskaitlis var norādīt produktu, kas tiek pārdots pēc svara, piemēram, labību vai cukuru.

Mērķa metrikas izveide

  1. Pārliecinieties, vai jums ir vadītāja, viceprezidenta, izpilddirektora, sistēmas administratora vai sistēmas pielāgotāja drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.

  2. Vietnes kartes apakšdaļā atlasiet ikonu Ikona, lai mainītu darba zonu. Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.

  3. Sadaļā Veiktspējas pārvaldība atlasiet Mērķa metrika.

  4. Komandjoslā atlasiet Jauns.

  5. Sadaļā 1. darbība: definējiet metriku aizpildiet tālāk norādīto informāciju.

    a. Nosaukums: ievadiet nosaukumu, kura garums ir no 1 līdz 100 rakstzīmēm.

    b. Metrikas veids: lai izsekotu naudas summu, atlasiet Summa. Lai izsekotu cita veida summas, piemēram, cik jaunu kontaktpersonu ir pievienots, atlasiet Skaits.

    Piezīmes

    Pēc mērķa metrikas saglabāšanas šo lauku vairs nevarēs rediģēt.

    c. Datu tips Summa: šī opcija nav pieejama, ja izvēlētais skaitliskais tips tiek skaitītskā metrikas tips , jo Dynamics 365 Sales automātiski iestata datu tipu uz veselu skaitli.

    Piezīmes

    Pēc mērķa metrikas saglabāšanas šo lauku vairs nevarēs rediģēt.

    d. Izsekot izstiepto mērķi: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja vēlaties, lai šī metrika izsekotu papildu mērķi, kas pārsniedz primāro mērķi.

  6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

    Mērķa metrikas veidlapa

  7. Cilnē Apkopojuma lauki definējiet, kā vēlaties aprēķināt šīs metrikas faktiskās un notiekošās vērtības. Piemēram, pieņemsim, ka jūsu mērķa metrika ir balstīta uz ieņēmumiem. Varat definēt apkopojuma laukus, kā parādīts šajā ekrānuzņēmumā:

    Ekrānuzņēmums, kurā redzami apkopojuma lauki ieņēmumu mērķa metrikai

    a. Atlasiet Pievienot jaunu apkopojuma lauku.

    b. Aizpildiet šādus laukus:

    • Apkopojuma lauks: atlasiet apkopojuma lauka tipu. Atlasiet Faktisks, Notiek vai Pielāgots apkopojums. Papildus faktiskajām un nepabeigtajām vērtībām varat izsekot vēl vienu vērtību kā pielāgotu apkopojuma lauku. Piemēram, pieņemsim, ka vēlaties izsekot zaudētos ieņēmumus kā trešo apkopojumu.

    • Avota ieraksta tips: atlasiet ieraksta tipu, ko izmantot kā apkopojuma datu avotu. Piemērs: iespēja.

      Piezīmes

      Pielāgoti ierakstu tipi netiek atbalstīti.

    • Avota lauks:atlasiet lauku, kas jāizmanto apkopojuma vērtības aprēķināšanai. Piemērs: faktiskie ieņēmumi.

    • Avota ieraksta tipa stāvoklis:atlasiet ieraksta stāvokli, kuru vēlaties izmantot kā metrikas apkopojuma datu avotu. Piemērs: uzvarēja.

    • Avota ieraksta tips Statuss: Atlasiet to ierakstu statusu, kurus vēlaties izmantot kā metrikas apkopojuma datu avotu. Atkarībā no atlasītā ieraksta tipa stāvoklis un statuss var būt vienādi.

      Apkopojuma lauku cilnes

    • Ieraksta tips: atlasiet entītiju, kurā ir vajadzīgais datuma lauks. Parasti var atlasīt tikai to ieraksta tipu, kuru atlasījāt laukā Avota ieraksta tips.

    • Datuma lauks. Atlasiet datuma lauku, kuru vēlaties izmantot, lai noteiktu mērķa periodu, kurā ieraksti tiks apkopoti. Piemērs: faktiskais slēgšanas datums.

      Datuma lauka norādīšana, kas nosaka mērķa periodu

    e. Atlasiet Saglabāt un amp; Aizvērt.

  8. Cilnē Apraksts ievadiet mērķa metrikas aprakstu, lai citi lietotāji varētu saprast, kāda metrika tiek izsekota.

  9. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Mērķu izveide vai rediģēšana
Mērķu apkopojuma vaicājumu definēšana