Mērķu izveide vai rediģēšana
Izmantojiet mērķus, lai sekotu līdzi tam, kā tiek sasniegti organizācijas noteiktie mērķa ieņēmumi vai citi mērķi. Izplatiet mērķus, izmantojot primāros un pakārtotos mērķus.
Mērķa izveide
Izmantojiet mērķus, lai sekotu līdzi savam progresam ceļā uz mērķa ieņēmumiem.
Pārliecinieties, ka jums ir sistēmas administratora, sistēmas pielāgotāja, pārdošanas vadītāja, pārdošanas viceprezidenta, mārketinga viceprezidenta vai izpilddirektora drošības loma vai līdzvērtīgas atļaujas.
Atlasiet vietnes kartes ikonu
un pēc tam atlasiet Mērķi.Komandjoslā atlasiet Jauns.
Ievadiet savu informāciju. Izmantojiet parocīgos rīku padomus kā vadību.
Nosaukums: ierakstiet nosaukumu, kas apraksta mērķi.
Vecāku mērķis: ja šis mērķis ir cita mērķa bērna mērķis, atlasiet šo mērķi kā vecāku mērķi šeit.
Mērķa metrika: izvēlieties, kā tiks izsekots mērķis, atlasot mērķa metriku.
Piezīmes
Ja šim mērķim ir atlasīts primārais mērķis, nevar atlasīt mērķa metriku. Tas tiek automātiski aizpildīts no primārā mērķa.
Mērķa īpašnieks: atlasiet lietotāju vai darba grupu, kas ir atbildīga par mērķa sasniegšanu.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Cilnē Laika periods norādiet, vai mērķa periods ir finanšu periods vai pielāgots periods.
Ja mērķa perioda tips ir Finanšu periods, atlasiet finanšu periodu un finanšu gadu, kuram tiek izsekots mērķis.
Ja mērķa perioda tips ir Pielāgots periods, laukos No un Līdz, atlasiet datumu, lai definētu pielāgotu periodu, kurā tiek izsekots mērķis.
Piezīmes
Ja šim mērķim ir primārais mērķis, nevar norādīt mērķa laika periodu. Tas tiek automātiski aizpildīts no primārā mērķa.
Cilnē Mērķi norādiet mērķa vērtību, pret kuru tiek mērīti mērķa apkopojuma rezultāti. Mērķa tips ir atkarīgs no datu tipa Amount, kas atlasīts šim mērķim izvēlētajai mērķa metrikai. Tiek parādīti tikai šādi lauki:
Mērķis (decimāldaļa). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Decimāldaļa.
Mērķis (nauda). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Nauda.
Mērķis (vesels skaitlis). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Vesels skaitlis vai ja mērķa metrikas tips ir Skaits.
Ja jūsu izmantotajai mērķa metrikai ir atlasīta opcija Track Stretch Target , tiks parādīts arī viens no šiem laukiem:
Izstiepts mērķis (decimāldaļas). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Decimāldaļa.
Izstiepts mērķis (nauda). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Nauda.
Izstiepts mērķis (vesels skaitlis). Obligāti jānorāda. Šis lauks ir pieejams, ja mērķa metrikas tips ir Summa un datu tips Summa ir Vesels skaitlis vai ja mērķa metrikas tips ir Skaits.
Lai pievienotu esošu mērķi kā šī mērķa pakārtoto mērķi, cilnē Bērnu mērķi atlasiet pogu Pievienot esošu mērķi .
Cilnē Faktiskās vērtības tiek rādīta faktiskā vērtība, kas sasniegta mērķa virzienā, sākot ar pēdējo apkopoto datumu:
Faktiskais (nauda). Ja mērķa metrikā kā Summas datu veids tiek izmantota nauda, šajā laukā tiek rādīta kopējā mērķa sasniegšanai sasniegtā naudas summa pēdējā apkopojuma datumā.
Notiek procesā (nauda). Ja mērķa metrikā kā Summas datu veids tiek izmantota nauda, šajā laukā tiek rādīta mērķa sasniegšanai sasniegtā naudas summa kopš pēdējās faktiskās summas aprēķināšanas.
Sasniegto procentuālā daļa. Ja mērķa metrika ir Decimāldaļa vai Vesels skaitlis, šajā laukā tiek rādīta mērķa procentuālā daļa, kas ir izpildīts pēdējā apkopotā datumā.
Pēdējais apkopošanas datums. Šajā laukā ir redzams pēdējā faktisko datu pārrēķina datums un laiks.
Cilnē Mērķa kritēriji definējiet kritērijus, kas tiks izmantoti faktisko datu apkopošanai attiecībā pret mērķi.
Apkopot tikai no pakārtotajiem mērķiem. Ja vēlaties ierobežot, lai apkopojumā izmantotie dati būtu tikai pakārtotie mērķi, atlasiet Jā. Lai ļautu apkopojumam izmantot citus datus, atlasiet Nē.
Ierakstu kopa apkopojumam. Ja vēlaties ierobežot ierakstus, ko var iekļaut apkopojumā, līdz tikai tiem ierakstiem, kas pieder mērķa īpašniekam, atlasiet Pieder mērķa īpašniekam. Lai ļautu apkopojuma datos iekļaut visus ierakstus, atlasiet Visi.
Cilnē Piezīmes ievadiet visas piezīmes par šo mērķi.
Atlasiet Saglabāt vai Saglabāt & Aizvērt.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.