Administratora iestatījumu pārskats
Administratora iestatījumi nodrošina organizētu un vienotu pieredzi administratoriem, lai ērti konfigurētu Dynamics 365 Sales programmu vienuviet.
Piekļuve administratora iestatījumiem
Atlasiet cilni Dynamics 365 Sales licencei, kas jums ir:
Programmas Sales iestatījumi
Programmas Sales iestatījumi ietver iestatījumus galvenajām pārdošanas jomām, piemēram, interesentiem, iespējām un produktu pārvaldībai, produktivitātes rīkiem, Teams un LinkedIn integrācijai, kā arī mērķiem un prognozēm.
Lai atvērtu programmas iestatījumus, vietnes kartes apakšdaļā atlasiet Mainīt apgabalu
un pēc tam atlasiet Programmas iestatījumi.
Šie iestatījumi ir pieejami arī mantotajā tīmekļa klientā. Programma Pārdošanas centrmezgls tos apvieno vienuviet, lai atvieglotu lietošanu.
Jaunā vienoto iestatījumu pieredze pēc noklusējuma ir pieejama tikai programmā Pārdošanas centrmezgls. Izlasiet mūsu emuāra ziņu, lai uzzinātu, kā izmantot vienoto iestatījumu pieredzi pielāgotā pārdošanas programmā.
Uzziniet, kā pievienot administratora iestatījumu vietnes karti savai pielāgotajai programmai.
Meklēšana un paziņojumi
Lai ātri atrastu konkrētu iestatījumu, sāciet rakstīt tā nosaukumu meklēšanas lodziņā. Rezultāti tiek filtrēti, lai parādītu tikai tos iestatījumus, kas atbilst jūsu meklēšanas kritērijiem. Meklēšanas rezultātos tiek parādīts arī navigācijas ceļš uz iestatījumu.
Lai ātri piekļūtu, meklēšanas lodziņā tiek saglabāti un parādīti pieci jaunākie meklētie iestatījumi.
Lapā Lietotnes iestatījumi tiek rādīti paziņojumi par jaunākajiem atjauninājumiem, lai jūs būtu informēts par jaunām funkcijām un iestatījumiem, kas var uzlabot lietotnes lietošanu.
Sales Insights iestatījumi
Sales Insights iestatījumi ietver standarta un augstākās klases pārdošanas ieskatu līdzekļu iestatījumus, piemēram, pārdošanas paātrinātāju, e-pasta piesaisti, attiecību informāciju un prognozējošo novērtēšanu.
Lai atvērtu Sales Insights iestatījumus, vietnes kartes apakšdaļā atlasiet Mainīt apgabalu un pēc tam atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Uzziniet, kā instalēt un administrēt Sales Insights līdzekļus.
Lai iestatītu un izmantotu premium Sales Insights līdzekļus, jums ir nepieciešama Dynamics 365 Sales Premium licence. Uzziniet vairāk par Dynamics 365 Sales cenu noteikšanu.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.