Kontu un kontaktpersonu pārvaldība
Programmā Dynamics 365 Sales jūs izmantojat kontus , lai glabātu informāciju par uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojaties. Izmantojiet kontaktpersonas , lai glabātu informāciju par personām, ar kurām sadarbojaties šajos uzņēmumos. Uzņēmumam varat pievienot vairākas kontaktpersonas, bet ar kontaktpersonu var saistīt tikai vienu kontu. Varat izveidot kontus un kontaktpersonas manuāli vai importēt tās no izklājlapas vai citiem atbalstītiem failiem.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Darbs ar kontiem
- Izveidot kontu
- Kontaktpersonu pievienošana kontam
- Ar kontu saistīto iespēju skatīšana
- Ar kontu saistīto rēķinu skatīšana
- Konta deaktivizēšana
- Relāciju analīzes un KPI skatīšana kontam
Uzņēmuma izveidošana
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Konti.
Komandjoslā atlasiet Jauns.
Cilnē Kopsavilkums ievadiet informāciju, kas ir jūsu rīcībā par uzņēmumu. Ir jānorāda tikai konta nosaukums . Visa pārējā informācija nav obligāta.
Pēc izvēles pievienojiet kontam kontaktpersonas.
Atlasiet Saglabāt un aizvērt.
Aizpildiet adresi no ieteikumiem
(Piemērojams tikai pārdošanas uzņēmumam un pārdošanas uzcenojumam)
Ja administrators ir ieslēdzis adreses ieteikumus, pakalpojums Bing kartes var ievadīt konta adreses informāciju, lai jums tas nebūtu jādara. Adreses ieteikums darbojas ar kontaktpersonām, uzņēmumiem un interesentiem.
Atveriet kontu, kontaktpersonu vai interesentu.
Cilnē Kopsavilkums ritiniet uz leju līdz lodziņam Adrese un sāciet rakstīt ielas adresi.
Atlasiet adresi Bing karšu nodrošināto ieteikumu sarakstā.
Ar kontu saistīto iespēju skatīšana
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Konti.
Sarakstā atlasiet kontu.
Atlasiet cilni Saistīts . Ritiniet uz leju līdz grupai Saistīts - Pārdošana un pēc tam atlasiet Iespējas.
Ar kontu saistīto rēķinu skatīšana
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Konti.
Sarakstā atlasiet kontu.
Atlasiet cilni Saistīts . Ritiniet uz leju līdz grupai Related - Sales un pēc tam atlasiet Rēķini.
Konta deaktivizēšana
Jūs varat deaktivizēt kontu, ja vairs neveicat darījumus ar to. Deaktivizējot kontu, konts kļūst tikai lasāms un paslēpj to no lielākās daļas skatījumu, bet saglabā konta vēsturi. Saistītās kontaktpersonas, iespējas un citi ieraksti paliek aktīvi. Tomēr no esošajiem ierakstiem nevar izveidot jaunus ierakstus. Piemēram, nevar izveidot piedāvājumu no aktīvas iespējas, kas ir saistīta ar deaktivizēto kontu.
- Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Konti.
- Atlasiet kontu, kuru vēlaties deaktivizēt.
- Komandjoslā atlasiet Deaktivizēt.
Darbs ar kontaktpersonām
- Kontaktpersonas izveide
- Kontaktpersonu pievienošana kontam
- Ar kontaktpersonu saistīto iespēju skatīšana
- Iepazīšanās ar kontaktpersonu
- Kontaktpersonas relāciju analīzes un KPI skatīšana
Kontaktpersonas izveide
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Kontaktpersonas.
Komandjoslā atlasiet Jauns.
Cilnē Kopsavilkums ievadiet informāciju, kas ir jūsu rīcībā par uzņēmumu. Ir nepieciešami tikai tie vārds un uzvārds . Visa pārējā informācija nav obligāta.
Bing kartes var ievadīt kontaktpersonas adreses informāciju , ja administrators ir ieslēdzis adrešu ieteikumus.
Varat arī saistīt kontaktpersonu ar uzņēmumu. Ritiniet uz leju līdz Uzņēmums un sarakstā atlasiet kontu.
Kontaktpersonu vienlaikus var saistīt tikai ar vienu uzņēmumu.
Atlasiet Saglabāt un aizvērt.
Kontaktpersonu pievienošana kontam
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Konti.
Atlasiet kontu.
Cilnē Kopsavilkums ritiniet uz leju līdz sadaļai Kontaktpersonas .
Kontaktpersonas saistīšana:
- Lai izveidotu kontaktpersonu un vienlaikus saistītu to ar uzņēmumu, atlasiet Jauna kontaktpersona.
- Lai saistītu esošu kontaktpersonu, atlasiet Citas komandas (⋮) >Pievienot esošu kontaktpersonu. Meklējiet un atlasiet vienu vai vairākas kontaktpersonas un pēc tam atlasiet Pievienot.
Kontaktpersonu var saistīt tikai ar vienu kontu. Ja atlasāt kontaktpersonu, kura jau ir saistīta ar citu kontu, tiek parādīts kļūdas ziņojums.
Atlasiet Saglabāt un aizvērt.
Ar kontaktpersonu saistīto iespēju skatīšana
Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Kontaktpersonas.
Sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
Cilnē Kopsavilkums ritiniet uz leju līdz sadaļai Iespējas .
Vai arī atlasiet cilni Saistīts . Ritiniet uz leju līdz grupai Saistīts - Pārdošana un pēc tam atlasiet Iespējas.
Kontaktpersonas deaktivizēšana
Varat deaktivizēt kontaktpersonu, ja vairs nestrādājat ar to. Deaktivizējot kontaktpersonu, tā kļūst tikai lasāma un paslēpj to lielākajā daļā skatu. Deaktivizējot kontaktpersonu, tā kļūst tikai lasāma un paslēpj to lielākajā daļā skatu, bet saglabā kontaktpersonas vēsturi. Saistītās iespējas, aktivitātes un citi ieraksti paliek aktīvi.
- Pārdošanas programmas vietnes kartē atlasiet Kontaktpersonas.
- Atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties deaktivizēt.
- Komandjoslā atlasiet Deaktivizēt.
Kontu vai kontaktpersonu importēšana no Excel, CSV un XML failiem
Varat pievienot kontus un kontaktpersonas, importējot tās no CSV Microsoft Excel vai XML faila vai no Microsoft Exchange. Uzziniet, kā importēt datus programmā Dynamics 365 Sales