Tikšanos rādīšana plānošanas panelis
Organizācijas bieži izmanto tikšanās Dynamics 365 lietojumprogrammās. Piemēram, kad klientu apkalpošana pārstāvis izveido servisa tikšanos, lai palīdzētu debitoram novērst problēmu.
Varat izmantot plānošanas panelis, lai līdzās rezervācijām rādītu Dynamics 365 tikšanās . Iekļaujiet tikšanās plānošanas panelis un plānošanas procesa laikā, lai dispečeri redzētu pieejamību.
Vides iestatījums
Šis iestatījums iespējo tikšanos plānošanu visiem organizācijas resursiem.
Atveriet programmu Resursu plānošana .
Pārejiet uz apgabalu Iestatījumi un dodieties uz sadaļu Administrēšanas>plānošanas parametri.
Iestatiet opciju Iekļaut tikšanās uz Jā.
Apstipriniet izmaiņas un atlasiet Saglabāt un aizvērt.
Resursu iestatīšana
Ja ir iespējota tikšanās vidē, varat mainīt atsevišķu resursu iestatījumu.
Atveriet rezervējamu resursu veidlapu, atlasiet cilni Plānošana un iestatiet Iekļaut tikšanās uz Jā.
Izveidot tikšanos
Ir vairāki veidi, kā izveidot Dataverse tikšanās. Piemēram:
- Dynamics 365 klientu apkalpošana Hub, izmantojot aktivitātes
- Dynamics 365 Sales Professional lai pārvaldītu uzdevumus, tikšanās, e-pastu vai tālruņa zvanus
- Programmā Outlook, izmantojot servera puses sinhronizāciju un kategoriju Izsekots uz Dynamics 365, lai tā tiktu parādīta Dataverse kā tikšanās ieraksts.
Tikšanos skatīšana plānošanas panelis
Tikšanās plānošanas panelis ir tikai lasāmas, un tās nevar pārvietot. Tie tiek rādīti visiem nepieciešamajiem dalībniekiem un īpašniekam, ja tie ir rezervējami resursi. Virziet kursoru virs tikšanās, lai skatītu papildinformāciju.
Tikšanās, kas programmā Outlook ir atzīmētas kā Privātas un sinhronizētas ar Dynamics 365, plānošanas panelis nerādīs savu tēmu.
Plānošanas paneļa tikšanos krāsu pielāgošana
Plānošanas panelis tiek izmantotas tikšanās Dataverse metadatos definētās krāsas. Pielāgojot katra statusakoda krāsu , tiks mainītas tikšanās krāsas, kas tiek rādītas plānošanas panelis.
Piezīmes
Tikšanās rīka padomu pielāgošana plānošanas panelis netiek atbalstīta.
Atcelto tikšanos paslēpšana plānošanas panelī
Iestatījums Rādīt atcelto vienumu paneļa skata iestatījumos kontrolē atcelto rezervāciju un tikšanos redzamību.
Automātiska tikšanos plānošana
Resource Scheduling Optimization Ievēro tikšanās, kad tiek palaists plānotais optimizācijas grafiks, un ad-hoc optimizāciju no plānošanas panelis. Sistēma uzskata, ka tikšanās ar statusiem Aizņemts un Pabeigts nav pieejamas operāciju plānošanai.
Automatizētās un asistētās plānošanas operācijās tikšanās tiek uzskatītas par atrašanās vietu agnostiskām. Ja tikšanās laikā bija saistītas rezervācijas, sistēma paslēpj šīs rezervācijas un neņems tās vērā plānošanas operācijās.