Perkelkite galimybę įvairiais etapais
Galimybė pereina skirtingus etapus (taip pat žinomą kaip dujotiekio etapas), kai darote pažangą ir gaunate daugiau informacijos apie galimybę. Kiekvienas etapas apibrėžia informaciją, kurią turėtumėte rinkti apie galimybę metodiškai progresuoti ir padidinti savo galimybes laimėti sandorį.
Pastaba.
- Svarbu, kad etapas būtų atnaujintas taip, kaip jis naudojamas pardavimo diagramose ir ataskaitų srityse. Pavyzdžiui, piltuvėlio diagramoje rodomos skirtingų etapų galimybės.
- Jei jūsų organizacija turi kelias galimybės objekto verslo procesų sekas, lauke Srauto etapas saugoma paskutinio etapo pakeitimo informacija, atlikta galimybės įraše per bet kurią verslo procesų seką. Jei galimybėje naudojate kelias veiklos procesų sekas, naudokite šį lauką savo nuožiūra.
Perkelkite galimybę į kvalifikacinį etapą
Surinkę pagrindinę informaciją apie klientą, perkelkite galimybę į kvalifikacinį etapą.
Pastaba.
Kai kvalifikuojate potencialų klientą, galimybė automatiškai sukuriama ir perkeliama į kvalifikacinį etapą.
Proceso juostoje pasirinkite Atitikti reikalavimus ir nurodykite šią informaciją apie klientą:
Laukas Aprašą Identifikuoti kontaktą Pasirinkite kontaktą, kuris dirba su galimybe iš kliento pusės. Identifikuoti paskyrą Pasirinkite galimybės klientą. Pirkimo laikotarpis Pasirinkite kliento pirkimo laikotarpį. Biudžeto sąmata Įveskite numatomą kliento biudžetą. Ši suma skiriasi nuo apskaičiuotų pajamų. Priklausomai nuo kliento turimo biudžeto, galite nuspręsti, kurie produktai geriausiai atitinka biudžetą. Pirkimo procesas Pasirinkite, ar sprendimą dėl pirkimo priima asmuo, ar komitetas. Nustatykite sprendimų priėmėją Pažymėkite kaip užbaigtą, kai nustatysite sprendimų priėmėją. Daugiau informacijos: Suinteresuotųjų šalių ir sprendimų priėmėjų įtraukimas į galimybę Pasirinkite Kitas etapas.
Galimybė pereina į proceso kūrimo etapą.
Perkelkite galimybę į Kurti etapą
Surinkę konkrečią informaciją apie kliento poreikį, perkelkite galimybę į kūrimo etapą.
Proceso juostoje pasirinkite Kurti ir nurodykite šią informaciją:
Laukas Aprašą Klientų poreikis Įveskite, kas domina klientą, pvz., konkrečius produkto reikalavimus. Siūlomas sprendimas Įveskite planą, ką jūsų organizacija gali pasiūlyti klientui, pvz., produkto informaciją. Nustatykite suinteresuotąsias šalis Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai pridedate suinteresuotųjų šalių. Suinteresuotosios šalys yra kontaktai iš kliento pusės, kurie dalyvauja siekiant galimybės. Daugiau informacijos: Suinteresuotųjų šalių ir sprendimų priėmėjų įtraukimas į galimybę Nustatykite konkurentus Pasirinkite žymėti kaip baigtą , kai įtrauksite konkurento informaciją. Daugiau informacijos: Konkurentų įtraukimas į galimybę Pasirinkite Kitas etapas.
Galimybė perkeliama į proceso etapą Siūlyti .
Perkelkite galimybę į Siūlyti etapą
Kai būsite pasirengę pasiūlyti sprendimą klientui, perkelkite galimybę į etapą Siūlyti .
Pasiūlymo etape pasirinkite žymėti kaip atliktą šalia kiekvieno iš šių veiksmų:
Laukas Aprašą Identifikuokite pardavimo komandą Pasirinkite Žymėti kaip atliktą , kai įtrauksite pardavimo komandos narius. Daugiau informacijos: Galimybės pardavimo komandos įtraukimas Parengti pasiūlymą Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai sukuriate galimybės pasiūlymą. Šis pasirinktinis veiksmas nurodo, kad įtraukėte pastabų apie tai, kaip elgiamasi su paskyra. Pasiūlymą galite pridėti kaip priedą prie galimybės skirtuke Failai . Užbaigti vidaus peržiūrą Pasirinkite pažymėti kaip baigtą , kai baigsite vidinę pasiūlymo peržiūrą. Šis pasiūlymas Pasirinkite pažymėti kaip baigtą po to, kai pateiksite pasiūlymą suinteresuotosioms šalims. Pasirinkite Kitas etapas.
Galimybė pereina į proceso uždarymo etapą.
Kitas veiksmas yra sukurti pasiūlymą ir išsiųsti jį klientui. Daugiau informacijos: Sukurkite pasiūlymą ir išsiųskite jį savo klientui
Perkelkite galimybę į Uždaryti etapą
Kai pasitaiko galimybė, galite perkelti galimybę į uždarymo etapą.
Etape Uždaryti pasirinkite pažymėti kaip užbaigtą šalia kiekvieno iš šių atliktų veiksmų:
Laukas Aprašą Pilnas galutinis pasiūlymas: Sukūrę galutinį pasiūlymą, pasirinkite pažymėti užbaigtą . Pasiūlymą galite pridėti kaip priedą prie galimybės skirtuke Failai . Pateikti galutinį pasiūlymą Pateikę galutinį pasiūlymą klientui, pasirinkite pažymėti užbaigtą . Patvirtinkite sprendimo datą Pasirinkite datą, kada tikitės iš kliento sprendimo. Siųsti Ačiū Išsiuntę padėkos raštą klientui pasirinkite pažymėti užbaigtą . Failas De-trumpas Pasirinkite pažymėti užbaigtą sukūrę trumpą informaciją apie galimybę. Pasirinkite Baigta , kai baigsite visas veiklas.
Dabar galite uždaryti galimybę kaip laimėta arba prarasta. Daugiau informacijos: Uždarykite galimybes kaip laimėtas arba prarastas