DUK apie santykių žvalgybą

Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie ryšių analizę ir sveikatą bei Kas ką pažįsta Dynamics 365 pardavimo ir pardavimo priemokoje.

Ryšių analizė ir būklė

Kurie duomenys naudojami ryšių įžvalgoms generuoti?

Pagrindinės įžvalgos:

Naudoja el. laiškus, Telefono skambutis ir paskyras, išsiųstas arba gautas Dynamics 365 m.

Patobulintos įžvalgos:

Naudoja el. paštą, Telefono skambutis ir paskyras, išsiųstas arba gautas naudojant "Dynamics 365" ir "Exchange" (jei sukonfigūruota).

Koks yra KPI naujinimų dažnumas?

Pagrindinės įžvalgos:

Atnaujinama beveik realiuoju laiku – kai tik susijusi veikla pažymima kaip baigta Dynamics 365 m.

Patobulintos įžvalgos:

Atnaujinama kas 24 valandas. ​

Kokie yra ryšių būklė signalai?

Ryšių būklė apžvelgiamas aktyvumas, naujumas, įsitraukimas ir veiklos nuotaikos tarp pardavėjų ir klientų.

Ar sutikimas privalomas Office 365 , kad ryšių analizės funkcija veiktų?

"Office" sutikimas nėra privalomas ryšių analizei, būklės balas ir Kas ką pažįsta. Gausite pagrindines ryšių įžvalgas, pagrįstas Dynamics 365 duomenimis. Kai duosite sutikimą Office 365 naudoti "Exchange" duomenis, gausite tikslesnę ir išsamesnę ryšių informaciją.

Kas nutiks, jei pažymėsiu žymės langelį "Exchange", Office 365 bet administratorius nedavė sutikimo?

Duomenys iš "Exchange" nerenkami, kol nepateikiamas sutikimas. Bendradarbiaukite su Office 365 administratoriumi, kad gautumėte sutikimą rinkti Office 365 duomenis.

Kodėl pasirinkta "Exchange" parinktis, nors jos nepasirinkau ir nedaviau reikiamo sutikimo?

Ryšių įžvalgų parametrų parinktis Exchange kai kuriais atvejais pasirenkama pagal numatytuosius nustatymus. Tačiau jokie duomenys iš "Exchange" nerenkami, kol jūsų Office 365 administratorius neduoda sutikimo. Galite išvalyti parinktį, jei neplanuojate integruoti su "Exchange".

Ar galiu daryti įtaką ryšių būklė balui?

Administratorius gali turėti įtakos ryšių būklės balams, keisdamas veiklos tipų vertę ir numatomą bendravimo su klientais lygį. Daugiau informacijos: Ryšių analizės ir sveikatos konfigūravimas

Kaip nustatomi panašūs laimėti sandoriai?

"Dynamics 365 Sales" naudoja AI modelius, kad nustatytų veiksnius, turinčius įtakos panašių laimėtų sandorių identifikavimui. Veiksniai įvairiose organizacijose gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktinius ir parengtus naudoti laukus.

Norėdami peržiūrėti laukus, kurie tuo metu nustato panašius laimėtus sandorius, pasirinkite informacijos piktogramą, atitinkančią bet kurią sekcijos antraštę, ir atsidarys šoninė sritis su lauko informacija.

Kas ką žino

Kodėl nematau kai kurių savo kolegų Kas ką pažįsta pasiūlymuose?

Jei žinote, kad kolega bendravo su klientu, bet jo informacija nerodoma Kas ką pažįsta grafinės sąsajos elementas, taip gali būti dėl šių priežasčių:

Pagrindinės įžvalgos:

Rodomi penki kolegos, kurie dažniausiai susisiekė su klientu el. laiškais ir paskyromis Dynamics 365. Kolegos, kurie susisiekė su klientu telefonu, ir tie, kurie mažiau bendravo el. laiškais ir paskyromis, sąraše nepateikiami.

Patobulintos įžvalgos:

• Šie kolegos nėra jūsų Dynamics 365 organizacijos dalis.
• Šie kolegos nedalyvauja saugos vaidmuo, kuri įgalinta ryšių žvalgybai.
• Šie kolegos priklauso saugos grupei, kurios Office 365 jūsų administratorius atsisakė.
• Šie kolegos aiškiai atsisakė dalytis savo duomenimis.

Kurie kolegos rodomi kaip ryšiai?

Per kiek laiko pasirodo pasiūlymai?

Pagrindinės įžvalgos: Kas ką pažįsta pasiūlymai pasiekiami iš karto, jei el. pašto ir susitikimų duomenys pasiekiami Dynamics 365.

Patobulintos įžvalgos: administratoriui Microsoft 365 davus sutikimą, rezultatus pradėsite matyti per dieną. Tačiau pasiūlymai gali būti neišsamūs iš karto, nes duomenys apdorojami paketais per keturias dienas.

Kurie kolegos rodomi kaip ryšiai?

Pagrindinės įžvalgos: Kolegos, kurie dažniausiai susisiekė su klientu el. laiškais ir paskyromis Dynamics 365.

Patobulintos įžvalgos: Jūsų organizacijos vartotojai, kurie dažnai ir neseniai bendravo su kontaktu arba potencialiu klientu, rodomi kaip ryšiai, nebent jie atsisakė. Administratoriai turi galimybę atsisakyti tokių grupių kaip "C-suite", "M&A", "finance" ir pan. Vartotojai gali atsisakyti išjungdami duomenų bendrinimą su Dynamics 365 programomis.

Kaip pasveriami ryšiai?

Pagrindinės įžvalgos: Naudoja tik dažnį. Ryšiai vertinami pagal sąveikų el. laiškais ir susitikimų skaičių Dynamics 365. Rodomi penki populiariausi vartotojai, kurie dažniausiai bendravo su kontaktu arba potencialiu klientu.

Patobulintos įžvalgos: naudoja dažnumą ir naujumą. Jei jūsų administratorius įgalino "Exchange" integravimą, ryšiai vertinami pagal naujausias ir dažnas sąveikas el. laiškais arba paskyromis.

Kiekvienas pardavėjas matys tą patį kontakto ar potencialaus kliento įvadų rinkinį.

Kaip dažnai renkami duomenys?

Pagrindinės įžvalgos: Renkama beveik realiuoju laiku, kai tik susijusi veikla pažymima kaip baigta Dynamics 365.

Patobulintos įžvalgos: kai įgalinate Kas ką pažįsta ir pateikiate reikiamą sutikimą, renkami paskutinių metų "Exchange" duomenys ir pagal tuos duomenis generuojamos įžvalgos. Po to "Exchange" duomenys renkami kasdien, o įžvalgos atnaujinamos pagal naujausius duomenis.

Koks yra Kas ką pažįsta duomenų šaltinis?

Pagrindinės įžvalgos: El. laiškai ir paskyros, išsiųstos ir gautos Dynamics 365 m.

Patobulintos įžvalgos El. laiškai ir susitikimo informacija Exchange Online yra šaltinio duomenys. Sužinokite daugiau apie ryšių svorį

Kur generuojamos "Exchange" įžvalgos?

Administratoriui Microsoft 365 davus sutikimą, "Exchange" duomenys renkami ir saugomi Dynamics 365. Įžvalgos generuojamos iš Dynamics 365 saugomų duomenų.

Kada mano duomenys bus pašalinti, kai atsisakysiu duomenų bendrinimo "Exchange"?

Jei priklausote saugos grupei, kurios atsisakė administratorius, sistema gali užtrukti iki 24 valandų, kol pašalins duomenis iš visų programų. Atsarginių duomenų kopijų pašalinimas iš Microsoft 365 saugyklos paskyrų gali užtrukti iki 30 dienų.

Jei atsisakėte patys, duomenys nedelsiant pašalinami.

Kaip administratorius gali atsisakyti vartotojų?

Šie administratoriai gali atsisakyti skirtingų lygių vartotojų:

• Microsoft 365 Visuotinis administratorius gali atsisakyti saugos grupės vartotojų Microsoft 365 . Pavyzdžiui, atsisakykite tokių grupių kaip "C-suite", "M&A", "finance" ir pan. Daugiau informacijos: Sutikimo rinkti duomenis iš: Microsoft 365

• Dynamics 365 administratorius gali įjungti Kas ką pažįsta konkretiems saugos vaidmenims, kad būtų išvengta automatinio visų Dynamics 365 vartotojų pasirinkimo. Kai įgalinate jį konkrečiam vaidmeniui, "Exchange" duomenys renkami tik iš vartotojų, kurie yra saugos vaidmuo dalis. Daugiau informacijos: Ryšių analizės įgalinimas