Darbo užsakymų teisių kūrimas

Darbo užsakymų teisių suteikimai leidžia techninės pagalbos darbo vietoje paslaugas teikiančioms organizacijoms dinamiškai taikyti kainoraščius ir nuolaidas darbo užsakymų produktams ir paslaugoms remiantis darbo užsakymų atributais ir datų intervalų veiksniais. Sužinokite daugiau: Darbo užsakymų teisių suteikimo apžvalga.

Teisės gali būti suteikiamos darbo užsakymams remiantis:

• Atsiskaitymo klienu
• Paslaugos klientu
• Konkrečiais produktais ir paslaugomis
• Konkrečiu kliento turtu
• Kliento turto kategorijomis
• Incidentų tipai

Šiame straipsnyje pateikiami du teisių suteikimo darbo užsakymams scenarijai:

• 1 scenarijus: organizacija nori pasiūlyti klientui 10 % nuolaidą dvejiems metams visiems darbo užsakymas produktams ir paslaugoms pagal iš anksto nustatytą kainoraštį.

• 2 scenarijus: organizacija nori pasiūlyti klientui dvejus metus nemokamai darbo užsakymas produktus ir paslaugas darbo užsakymams, susijusiems su nurodytos kategorijos klientų turtu.

Būtinosios sąlygos

• „Field Service“ 8.4+ versija
• „Dynamics 365 Customer Service“
• Rekomenduojama: "Dynamics 365 " kainoraščių žinojimas

1 scenarijus: teisių suteikimas kainoraščiui ir nuolaidai

Pagal šį scenarijų organizacija nori pasiūlyti klientui 10% nuolaidą dvejiems metams visiems darbo užsakymas produktams ir paslaugoms pagal iš anksto nustatytą kainoraštį.

Kainoraščio kūrimas ir produkto įtraukimas

Pagal šį scenarijų turite turėti kainoraštį su susietais produktais.

1. Sukurkite kainoraštį.

2. Įtraukite produktus ir paslaugas kaip kainoraščio elementus su susijusiomis kainomis.

   Arbatpinigiai

   " Field Service" produkto tipas produkto arba paslaugos įraše nurodo, ar produktas yra atsargos, ar ne atsargų produktas, ar tai paslauga.

Teisių suteikimo kūrimas

1. Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai . Dalyje Paslaugų teikimas pasirinkite Teisės.

2. Pasirinkite Naujas.

3. Įveskite šią informaciją:

   • Pavadinimas: įveskite unikalų pavadinimą.

   • Pagrindinis klientas: pasirinkite šios teisės sąskaitą . Jei pasirinkta paskyra vėliau bus nurodyta kaip darbo užsakymas atsiskaitomoji sąskaita, ši teisė gali būti tinkama. Teisės gali būti suteiktos tik vienam klientui. Tačiau atsiskaitomoji paskyra gali būti susijusi su keliomis paslaugų paskyromis. Taigi kelių vietų darbo užsakymams gali būti suteiktos teisės, taikomos visoms joms, jei atsiskaitymo paskyra yra ta pati.

   • Pradžios / pabaigos data: pasirinkite dienų seką, per kurią galioja ši teisė. Jei šiame diapazone sukuriama galiojanti darbo užsakymas, taikoma teisė.

   • Objekto tipas: Pasirinkite darbo užsakymas.

   • Paskirstymo tipas: pasirinkite Nuolaidos % ir kainoraštis.

   • Taikoma: šiam scenarijui pasirinkite darbo užsakymas Produktai ir paslaugos . Teisių suteikimas taip pat gali būti taikomas tik produktams ar tik paslaugoms.

   • Kainoraštis, kurį norite taikyti: pasirinkite kainoraštį, kurį norite taikyti darbo užsakymas produktui ir paslaugai, kai taikoma teisė.

   • % nuolaida: įveskite procentą, kad sumažintumėte darbo užsakymas produkto ar paslaugos kainą. Jei taikomas kainoraštis, o produktas ar paslauga yra kainoraščio dalis, ši vertė sumažina kainoraščio kainą. Jei ji nėra kainoraščio dalis, ši vertė sumažina produkto įrašo mažmeninę kainą.

   • Teisių prioritetų nustatymas: tais atvejais, kai vienam darbo užsakymas produktui ar paslaugai taikomos kelios teisės, įveskite skaičių, nurodantį šios teisės prioritetą. Įvedant „1“ nurodomas aukščiausias prioritetas.

   Pastaba.

   Jei į antrinį tinklelį Produktai įtraukiate produktų ar paslaugų, teisės suteikiamos, kai produktas ar paslauga atitinka darbo užsakymas produktą ar paslaugą.

4. Pasirinkite Išsaugoti , tada Suaktyvinkite teisių suteikimą.

   

Sukurkite darbo užsakymas ir pridėkite darbo užsakymas produktų ir paslaugų

Norėdami naudotis teisėmis, sukurkite darbo užsakymas.

1. Sukurkite darbo užsakymas. Norėdami suaktyvinti teisių suteikimą, įsitikinkite, kad atsiskaitymo paskyra yra tokia pati kaip pagrindinis teisių klientas. Pasirinkite Įrašyti.

2. Pasirinkite skirtuką Produktai ir paslaugos ir sukurkite produkto ar paslaugos įrašą. Atidarykite produkto ar paslaugos įrašą.

3. Pasirinkite skirtuką Kita . Teisė pasirenkama automatiškai, kuri yra viršesnė už darbo užsakymas esantį kainoraštį su teisių kainoraščiu. Jei yra kelios teisės, pasirenkama numatytoji teisė.

   

Kai darbo užsakymas produkto eilutės būsena pakeičiama iš Įvertinta į Naudotą, taikomas nuolaidos procentas ir pakeičiama Įvertinimo bendra suma.

2 scenarijus: turto kategorijai taikomas nemokamų produktų ir paslaugų teisių suteikimas

Antrame scenarijuje organizacija nori dvejiems metams pasiūlyti klientui nemokamų darbo užsakymo produktų ir paslaugų darbo užsakymams, susijusiems su konkrečia kliento turto kategorija. Šiame scenarijuje naudojama teisių suteikimo paraiška.

2 scenarijaus teisių kūrimas

1. Sukurkite teisių suteikimą nustatydami% nuolaida į 100%, kad darbo užsakymas produktai ir paslaugos būtų nemokami, kai taikoma teisė.

   

2. Sekcijoje Teisių suteikimo paraiškos pasirinkite vertikalią daugtaškį ⋮ , tada – Nauja teisių suteikimo paraiška.

   Pastaba.

   Teisių suteikimo pritaikymas papildo pirminio kliento reikšmę, o ne pakeičia jos. Pavyzdžiui, jei teisių suteikimo programos aptarnavimo klientas atitinka darbo užsakymas paslaugos klientą, bet atsiskaitymo klientas neatitinka pagrindinio kliento, teisių suteikimas netaikomas.

   Toliau pateiktame pavyzdyje, jei darbo užsakymas produktas arba paslauga yra susiję su kliento turtas, o kliento turtas priklauso kategorijai "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"turtas teisė taikoma.

   

3. Išsaugokite ir suaktyvinkite teisių suteikimą.

Kliento turtas kūrimas

Sukurkite kliento turtas su kategorija "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"), kad jis atitiktų kategoriją, nurodytą teisių suteikimo paraiškoje.

Sukurkite darbo užsakymas, kad aptarnautumėte klientų turtas

1. Sukurkite darbo užsakymas , kuris atitiktų antrojo scenarijaus teises. Skirtuke Bendra darbo užsakymas esanti atsiskaitomoji paskyra atitinka pagrindinį teisių suteikimo klientą. Pasirinktame incidento tipe pateikiamas turtas, priklausantis kategorijai "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas".

   

2. Atidarykite produktą darbo užsakymas ir pasirinkite skirtuką Kita . Teisinga teisė suteikiama darbo užsakymas produktams.

   

3. Pasirinkite skirtuką Įvertinimo informacija . Taikoma 100% nuolaida, todėl darbo užsakymas produktai yra nemokami. Jei paslaugos yra įtrauktos į teisę, joms taikoma ta pati nuolaida.