영업 기회 요약 보기

고객과의 미팅을 준비할 때 고객의 질문과 우려 사항, 귀하와 귀하의 동료가 작성한 메모와 같은 고객 관계 관리(CRM) 시스템의 컨텍스트를 통해 미팅이 시작될 때 더 자신감 있고 통제할 수 있다고 느낄 수 있습니다. 영업용 Copilot는 그 맥락을 제공합니다. AI를 사용하여 주요 정보가 포함된 기회 요약을 생성하여 고객과의 상호 작용을 보다 생산적으로 만들고 판매를 촉진하며 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.

영업 기회 요약에는 다음과 같은 종류의 정보가 포함될 수 있습니다.

• People.ai 라이선스가 있고 관리자가 People.ai 통합을 켠 경우 영업 기회 요약에 People.ai의 인사이트가 포함됩니다.

• 영업 기회에 메모가 추가되면 해당 메모가 요약되어 영업 기회 요약의 최신 활동 섹션에 표시됩니다. 메모 요약은 메모에 언급된 모든 문제나 우려 사항을 강조 표시하여 최신 업데이트를 쉽게 확인하고 잠재 구매자와의 회의를 빠르게 준비할 수 있도록 합니다.

• 이메일 요약을 CRM에 저장했고 영업 기회에 연결된 경우 요약된 메모에 포함됩니다. 메모 요약은 메모 내에서 해결된 모든 문제나 우려 사항을 강조 표시합니다. 최신 업데이트를 쉽게 파악하고 잠재 구매자와의 회의를 신속하게 준비할 수 있습니다.

영업 기회가 모임에 연결되지 않은 경우 영업 기회 요약은 AI가 찾을 수 있는 가장 관련성이 높은 영업 기회를 기반으로 합니다. 필요한 경우 다른 영업 기회를 선택하여 다른 요약을 생성할 수 있습니다.

다음 위치에서 영업 기회 요약을 볼 수 있습니다.

• 거래 공간 템플릿을 사용하여 Microsoft Teams에서 채널을 설정한 다음 처음으로 Teams에서 열면 영업 기회 요약이 표준 채널의 환영 게시물의 일부로 표시됩니다.

• Outlook의 영업용 Copilot 창에서 영업 기회의 세부 정보를 보는 경우.

• Teams에서 CRM 레코드를 공유하는 경우.

다음은 영업 기회 요약을 보고 제안된 업데이트에 따라 CRM을 업데이트하는 방법을 보여주는 비디오입니다.

지원되는 언어

지원되는 언어 목록을 보려면 지원되는 언어를 참조하세요.

요약 보기

1. Outlook에서 이메일 또는 예약된 회의를 엽니다.
2. Copilot for Sales 창을 엽니다.
   영업 기회 요약은 영업 기회 요약 카드에 표시됩니다.
   People.ai 대한 라이선스가 있는 경우 People.ai의 인사이트도 표시됩니다. 추가 정보: People.ai 인사이트 보기

요약에서 데이터 원본 보기

영업 기회 요약의 요약된 메모는 인용 번호와 함께 표시됩니다. 다음 세부 정보를 보려면 인용 번호를 선택하십시오.

• 원래 메모의 작성자
• 메모가 캡처된 날짜 및 시간
• 메모의 원래 내용

요약을 생성하는 데 사용되는 영업 기회 변경

1. 요약 하단 메시지에서 변경을 선택합니다.

2. 요약할 영업 기회 선택에서 요약할 영업 기회를 선택합니다.

   

3. 요약 만들기를 선택합니다.
   선택한 영업 기회를 기반으로 새 요약이 생성됩니다.

피드백 공유

영업 기회 요약 또는 AI 생성 콘텐츠에 대한 피드백이 있는 경우 요약 하단에서 적절한 아이콘을 선택하여 공유하세요. 귀하의 피드백은 소중하며 이를 사용하여 기능을 개선합니다.

1. 영업 기회 요약 아래에서 또는 를 선택합니다.
   아이콘을 선택하면 추가 정보 링크가 표시됩니다.
2. 링크를 선택하여 피드백 양식을 엽니다.
3. 피드백 양식에 응답을 입력한 다음 보내기를 선택합니다.

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