레코드 세부 정보 보기
저장된 연락처에 대한 세부 정보와 계정 및 영업 기회와 같은 관련 레코드를 볼 수 있습니다. 볼 수 있는 레코드 종류는 관리자가 결정합니다.
People.ai 라이선스가 있고 관리자가 People.ai 통합을 켠 경우 People.ai의 인사이트가 연락처, 영업 기회 및 거래처에 대해 표시됩니다.
Outlook에서 영업용 Copilot 창을 엽니다.
(레코드 종류) 카드에서 레코드를 선택하여 세부 정보를 확인합니다. 예를 들어 영업 기회에 대한 세부 정보를 보려면 영업 기회 카드에서 영업 기회를 선택합니다.
CRM에서 레코드 열기
영업용 Copilot에서 사용할 수 있는 정보는 조직의 CRM(고객 관계 관리) 시스템에 저장된 정보의 하위 집합입니다. 레코드의 전체 세부 정보를 보려면 CRM에서 레코드를 엽니다.
Salesforce를 CRM으로 사용하는 경우 이 기능은 Lightning Experience를 사용하는 경우에만 작동합니다.
레코드 세부 정보를 봅니다.
레코드 세부 정보에서 추가 작업(...)을 선택한 다음 (CRM)에서 열기를 선택합니다. 레코드 세부 정보가 새 탭에서 열립니다.
또는 Copilot for Sales 창에서 CRM의 레코드를 열 수도 있습니다. 레코드 위로 마우스를 가져가서 추가 작업(...)을 선택한 다음 (CRM)에서 열기를 선택합니다.
