Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot сұрақтарын қойыңыз
Copilot — Dynamics 365 Sales қолданбаларында күнделікті жұмысыңызда өнімдірек және тиімді болуға көмектесетін AI көмекшісі. Копилот ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктер туралы ақпаратты қорытындылай алады, жазбаларыңыздағы соңғы өзгерістерді білуге, жиналыстарға дайындалуға және басқа көздерден алынған ақпаратпен ықтимал тұтынушыларды байыта алады.
Алғышарттар
Әкімшіңіз копилотты қосады және орнатады.
Copilot бағдарламасын ашу
Копилотты бүйірлік тақтада—мүмкіндік немесе ықтимал тұтынушы сияқты жазбамен қатарласу немесе толық экран көрінісінде ашуға болады.
Бүйірлік тақтада Копилотпен сөйлесіңіз
Жазба туралы жылдам түсінік алғыңыз келсе немесе Копилоттан ағымдағы беттен шықпай-ақ басқа жазбаларды қорытындылауды, соңғы өзгерістерді көрсетуді және жиналыстарға дайындалуды сұрағанда, «Копилот» бүйірлік тақтасын ашыңыз.
Қолданбаның оң жағындағы Копилот белгішесін (
) таңдаңыз.
Копилот бүйірлік тақтаны Копилот беттен басқа қолданбадағы кез келген беттен аша аласыз.Төмендегілердің бірін орындаңыз:
- Сұрақтарыңызды табиғи тілде енгізіңіз.
- Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін Копилот чат терезесінің жоғарғы жағындағы Сұрауларды көру опциясын немесе Копилот сізге көмектесе алатын сұрауларды таңдаңыз.
Алдын ала анықталған шақырулар туралы толығырақ ақпарат.
Копилотпен толық экран көрінісінде сөйлесу (алдын ала қарау)
[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]
Маңызды
- Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
- Алдын ала қарау нұсқасының мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізіп, кері байланыс бере алуы үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.
Көбірек орын алғыңыз келсе және Копилотпен сөйлесуге және сұрақтар қоюға назар аударғыңыз келсе, Copilot бетін толық экран көрінісінде ашыңыз.
Сайт картаңызда Копилот таңдаңыз.
Егер ол жоқ болса, әкімшіден Копилоттың алдын ала қарау мүмкіндіктерін қосуын сұраңыз. Теңшелетін қолданбаны пайдаланып жатсаңыз, әкімшіден Қолданбаның сайт картасына Копилот бетін қосуды сұраңыз.
Төмендегілердің бірін орындаңыз:
- Сұрақтарыңызды табиғи тілде енгізіңіз.
- Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе Копилот сізге көмектесе алатын ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін Сұрауларды қарау жоғарыдан Копилот чат жолағын немесе сұрауларды таңдаңыз. Алдын ала анықталған шақырулар туралы толығырақ ақпарат.
Табиғи тілде сөйлесу
Копилотпен табиғи тілде сөйлескен кезде, Copilot жауаптарды алдымен Dataverse (негізгі деректер платформасы) ішінде сақталған деректерден іздейді. Жауап Dataverse ішінде қолжетімсіз болса, Копилот жауапты SharePoint ішінде іздеу үшін кейінгі сұрауды көрсетеді.
Сіз келесі сұрақтар түрлерін пайдалана аласыз:
Деректерге негізделген сұрақтар: Тікелей деректер сұраулары, мысалы:
Contoso жылдық табысы қандай?
Альпі шаңғы үйінің иесі кім?
Осы айда жабылатын барлық мүмкіндіктерімді көрсетіңіз.
Осы сияқты қосымша сұрақтарды Сату деректері туралы сұрақтар бөлімінен қараңыз.
Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар: Сату ұйымдарына тән шарттарға негізделген сұрақтар. Әдепкі бойынша, келесі тақырыптарға қатысты сұрақтарға қолдау көрсетіледі:
Конверсия жылдамдығы. Мысалы, соңғы тоқсандағы менің жетекші конверсиялық көрсеткішім қандай?
Мәміле циклі. Мысалы, менің мүмкіндіктерім үшін орташа мәміле циклі қандай?
Сүзгілері бар құбыр құбыры. Мысалы, келесі 30 күнде жабылатын мәмілелері бар құбырымды көрсетіңіз.
Мәміле өлшемдері мен мәндері. Мысалы, мәміле көлемі 10000-нан асатын ашық мәмілелерді көрсетіңіз.
Үлгі сұрақтар тізімін Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар бөлімінен қараңыз. Ұйымыңыз басқа сату терминологиясын пайдаланса немесе реттелетін өрістерді пайдаланса, сол терминдерді глоссарийге қосу үшін Dynamics 365 әкімшісіне хабарласыңыз. Глоссарий Копилотқа сұрақтарыңыздың контекстін жақсырақ түсінуге көмектеседі.
Бұл сұрақтарға алдымен Dynamics 365 Sales үшін негізгі деректер платформасы болып табылатын Dataverse ішінде сақталған деректер арқылы жауап беріледі. Жауап Dataverse ішінде қолжетімсіз болса, Копилот жауапты SharePoint ішінде іздеу үшін кейінгі сұрауды көрсетеді.
Сондай-ақ, осы сұрақтардың кейбіреулеріне Копилоттың бүйірлік тақтасындағы немесе Копилот бетіндегі чат жолағының үстінде Шақыруларды қарау таңдалған кезде пайда болатын Шақыру нұсқаулығынан қол жеткізуге болады.