Фокусталған көріністе жазбаларды көру және басқару

Фокусталған көрініс тіркелгіні, контактіні, ықтимал тұтынушыны, мүмкіндікті және басқа жазбаларды және оларға қатысты әрекеттерді бір бетте көруге және басқаруға мүмкіндік береді. Бұл көрініс тапсырмаларға назар аударуды жеңілдетеді және бірнеше экрандар арасында шарлау қажеттілігін азайтады. Ол сондай-ақ тапсырмаларды жақсырақ ұйымдастыруға және басымдық беруге мүмкіндік береді, осылайша уақыт пен күш-жігерді үнемдейді.

Фокусталған көрініс енді барлық нысандар үшін, соның ішінде теңшелетін нысандар үшін қолжетімді. Дегенмен, оған кіру үшін әкімшіңіз оны қосуы керек. Қосымша ақпарат: Фоксталанған көріністі қосыңыз және оны әдепкі көрініс ретінде орнатыңыз.

Фокусталған көріністі ашыңыз

Фокусталған көрініс – бірнеше экрандар арқылы шарлаудың қажеті жоқ, мерзімі немесе күтудегі әрекеттері бар барлық ашық жазбаларды көруге арналған орталықтандырылған орын. Әдепкі бойынша, жетекші нысан торы бағытталған көріністе ашылады. Дегенмен, әкімші тіркелгі, контакт, мүмкіндік және пайдаланушы сияқты басқа нысандарды әдепкі ретінде қосуы және орнатуы керек. Қосымша ақпарат: Фоксталанған көріністі қосыңыз және оны әдепкі көрініс ретінде орнатыңыз.

Сайт картасынан ықтимал тұтынушы, тіркелгі, контакт немесе мүмкіндік сияқты нысанды таңдаңыз. Нысан торы бағытталған көріністе ашылады.

Нысан торын фокусталған немесе тізім көрінісінде ашсаңыз, содан кейін оны сол көріністе жапсаңыз, бағдарлама торды келесі рет қатынасқанда сол көріністе ашуды есте сақтайды. Мысалы, егер сіз Тіркелгі нысаны торын фокусталған көріністе ашсаңыз, содан кейін оны жабсаңыз, Тіркелгі нысаны торын келесі рет ашқанда, ол бағытталған көріністе ашылады.

Фокусталған көріністі түсіну

Келесі сурет жетекші нысан үшін бағытталған көріністің мысалы болып табылады:

Фокусталған көрініс келесі бөлімдерге бөлінеді.

1. Көрініс пен пәрмен жолағын ауыстыру:

   • Көріністі ауыстыру: Бұл әрекет фокусталған көріністен тізім көрінісіне өзгертуге мүмкіндік береді. Ол үшін Тек оқуға арналған тор опциясын таңдаңыз. Тек оқуға арналған тор опциясы тек нысан үшін бір басқару элементі болса ғана қолжетімді. Егер сізде бірнеше басқару элементтері болса, оның орнына Басқаша көрсету опциясы көрсетіледі. Басқаша көрсету пәрменін таңдап, содан кейін қажетті көрініске өзгерту үшін опцияны таңдаңыз.
     Егер сіз ертерек қол жеткізу жаңартуларына қосылған болсаңыз, пәрмендер жолағында бірінші опция ретінде Басқа көрсету опциясы көрсетіледі.
   • Пәрмен жолы: Бұл мүмкіндікте бірнеше жазбаларда жаппай әрекеттерді орындауға көмектесетін әрекеттер бар. Оны пайдалану үшін Қосымша опциялар таңдаңыз. Содан кейін сіз жұмыс істегіңіз келетін жазбаларды таңдап, қажетті әрекеттерді орындай аласыз.

2. Жұмыс тізімінің әрекеттері:

   • Іздеу, сүзу және сұрыптау: Бұл опциялар жұмыс тізімі элементі көрінісінің жоғарғы жағында көрсетіледі. Тек жұмыс істегіңіз келетін жазбаларды жылдам анықтау үшін тізімде көргіңіз келетін жазбаларды іздеуге, сүзуге және сұрыптауға болады. Сондай-ақ, фокусталған көрініс пен тізім көрінісі арасында ауысуға болады. Көріністе қолжетімді төлсипаттар сүзгілер және сұрыптау ретінде көрсетіледі. Бұл атрибуттарға сату үдеткішіндегі жұмыс кеңістігін теңшеу арқылы қосылған өрістер және картаны теңшеу арқылы жұмыс тізімі картасына қосылған кез келген жаңа өрістер кіреді.

     Ескертпе

     Келесі атрибуттар түрлеріне сүзгіде және сұрыптауда қолдау көрсетілмейді — Ие, Іздеу, Тұтынушы, Бірегей идентификатор, қатысты нысандар және жұмыс кеңістігін теңшеулері арқылы жасалған кеңейтілген сүзгі.

     Жетекші және мүмкіндік нысандары үшін сүзгілер ескірген төлсипат опцияларын көрсетуі мүмкін. Бұл сүзгілерді жою үшін жұмыс тізімінің картасын теңшеу бөліміне өтіп, Болжамды бағалау өрісін алып тастаңыз.

     Көрініске қосымша сүзгілер қосқыңыз келсе, кеңейтілген сүзгіні жасауға болады.

     • Кеңейтілген сүзгі: жұмыс тізімінде көрсетілген мазмұнды нақтылау үшін өрнек құрастырушы арқылы кеңейтілген сүзгі опциясын жасаңыз. Фокусталған көріністегі нысан үшін анықталған тек бір кеңейтілген сүзгіні алуға болады. Өрнек құрастырушыны ашу үшін Сүзгілерді өңдеу таңдаңыз. Өрнек құрастырушыда талап етілетін шарттарды жасап, Қолдану пәрменін таңдаңыз. Қосымша сүзгі қолданылғанда, сүзгі белгішесі көк түспен толтырылады және қосымша сүзгі тегі сүзгі опцияларының астында көрсетіледі.

   • Бірнеше жазбаны таңдау: Бірнеше жазбада жаппай әрекеттерді орындау үшін Бірнеше жазбаны таңдау опциясын таңдаңыз. Сіз жұмыс істегіңіз келетін жазбаларды таңдай аласыз, содан кейін қажетті әрекеттерді орындай аласыз. Пәрмендер жолағында таңдаңыз Қосымша опциялар жаппай әрекеттерді орындау.

   • Жаңарту және Параметрлер : таңдаңыз Қосымша опциялар тізімді жаңартуды орындау және параметрлер арқылы жұмыс тізімінің картасын конфигурациялау.

     • Жаңарту : таңдаңыз Жаңарту жазбалар тізімін жаңарту үшін.
     • Жұмыс тізімінің картасын теңшеу: Жұмыс тізімінің картасын теңшеу үшін Параметрлер таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Жұмыс тізімінің картасын теңшеңіз

3. Жазбалар тізімі: Таңдалған нысанның барлық жазбалары, соның ішінде байланысты әрекеттері жоқ жазбалар карта пішімінде көрсетіледі. Қолмен немесе автоматтандырылған әрекеттерді осы карталарда ағымдағы күннен және алдыңғы күндерден бастап орындауға және аяқтауға болады. Әрбір карта жазбаның аты, негізгі контактінің аты және келесі ең жақсы әрекет сияқты ақпаратты көрсетеді.

   • Келесі ең жақсы әрекеттер: Оларға соңғы орындалу мерзімі бар ең жақсы екі әрекет кіреді. Келесі ең жақсы әрекетті аяқтау үшін меңзерді әрекеттің үстіне апарып, әрекет белгішесін таңдаңыз.
   • Әрекет элементтері жоқ: Жазба үшін ешбір әрекет элементтері қол жетімді болмаса, жазба атау және байланыс мәліметтері сияқты ақпаратты көрсетеді.
   • Болжалды бағалау: ұйымыңызда болжалды балл қосу қосылғанда, тізім картаның жоғарғы оң жақ бұрышында сол ықтималдық немесе мүмкіндік үшін ұпайды көрсетеді. Ұпайлар арқылы ықтимал тұтынушыларға басымдық беру және ұпайлар арқылы мүмкіндіктерге басымдық беру туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

4. Жазба мәліметтері: оның мәліметтерін сол бетте көру үшін жұмыс тізімінен жазбаны таңдаңыз. Егжей-тегжейлі көрініс бетінде нысан жазбасын таңдаған кезде, таңдалған нысан жазбасы жұмыс тізімін көрінетін етіп, сол бетте кірістірілген түрде көрсетіледі. Мысалы, мүмкіндік жазбасында контакт жазбасын таңдау контакт мәліметтерін көрсету кезінде жұмыс тізімін көрінетін етіп сақтайды.
   Дегенмен, жаңа жазба жасау, электрондық поштаны құру немесе ұйым диаграммасын ашу сияқты белгілі әрекеттерді орындаған кезде, толық бет көрінісінде ашылады және жұмыс тізімін жасырады. Жұмыс тізімі көрінетін нақты жұмыс тізімінің жазбасына оралу үшін Артқа түймешігін таңдаңыз.

Жұмыс тізімінің картасын теңшеңіз

Көргіңіз келетін ақпаратты көрсету үшін жұмыс тізімі картасын теңшеуге болады. Сатылым жеделдеткіші қосылған кезде, осы жерде жасалған теңшеулер сату жеделдеткішінің жұмыс тізімінің элементтерінде де көрсетіледі. Қосымша ақпарат: Сату жеделдеткішіндегі жұмыс элементтерінің көрінісін теңшеу

Жұмыс тізімі картасына жасайтын теңшеу нысан түріне тән. Мысалы, егер сіз Жетекші нысан үшін жұмыс тізімінің картасын теңшесеңіз, теңшеу тек Жетекші нысанына қолданылады. Теңшеу тіркелгіге, контактіге, мүмкіндікке немесе басқа нысандарға қолданылмайды. Бұл теңшеулер сату үдеткішінің жұмыс кеңістігінің көрінісіне де әсер етеді.

1. Фокусталған көрініс бетінде жұмыс тізімі тақтасында Қосымша опциялар , содан кейін Параметрлер тармағын таңдаңыз.

   

2. Параметрлер диалогтық терезесінде Жұмыс элементінің көрінісі таңдаңыз.

   

   Фокусталған көріністе жұмыс тізімі картасын теңшеу кезінде ескеру қажет нәрселер мыналар:

   • Әкімші режиміне ауысу және Құлыпты теңшеу опциялары тек әкімшілер үшін қолжетімді.
   • Теңшеу өшірілген болса, теңшеу құлпын өшіру үшін әкімшіге хабарласыңыз.
   • Әкімші режимі қосулы кезде ұйымыңыздағы барлық пайдаланушылар үшін жұмыс элементтерін теңшей аласыз. Өшірілген кезде жұмыс элементтерін тек өзіңіз үшін теңшей аласыз. Әкімші режимі өшірілген болса, оны қосу үшін әкімшіңізге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: Басқа пайдаланушы рөлдері үшін теңшеуді құлыптау немесе құлпын ашу
   • Жұмыс тізімі картасындағы әрекет элементтерін теңшеу мүмкін емес. Сондай-ақ, алдын ала қарау режимінде Қосымша опциялар белгішесі сату жеделдеткішінің жұмыс кеңістігі көрінісінде конфигурацияланған әрекет элементтерін таңдау үшін көрінбейді.

3. Теңшеу бөлімі астында теңшеу үшін келесі опцияларды пайдаланыңыз:

   • Жұмыс элементінде пайда болатын белгішені өзгерту үшін қарындаш белгішесін таңдап, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

     • Жазу кескіні: контактінің фотосуреті, егер бар болса.
     • Жазбаның бас әріптері: контактінің бірінші және соңғы әріптері.
     • Жазба түрі: Жазба түріне байланысты белгіше.
     • Әрекет түрі: жазбадағы ағымдағы әрекетпен байланысты белгіше.

   • Жұмыс элементтерінің мазмұнын өзгерту үшін көрсетілетін өрістерді немесе атрибуттарды таңдаңыз:

     • Бар төлсипатты өзгерту үшін тізімнен оның орнына басқасын таңдаңыз.
     • Бір жолға төлсипат қосу үшін меңзерді бар төлсипаттың үстіне апарып, Қосымша опциялар>Өріс қосу тармағын таңдаңыз. Сіз қатарынан үш өріске дейін көрсете аласыз.
     • Бір жолға белгішені қосу үшін меңзерді бар төлсипаттың үстіне апарып, Қосымша опциялар>Белгішені қосу таңдаңыз. Сіз қатарынан үш белгішені көрсете аласыз.
     • Жолды қосу үшін қосу белгішесін (+) таңдаңыз. Жұмыс элементіндегі ақпараттың төрт жолына дейін көрсетуге болады.
     • Өрісті немесе белгішені жою үшін меңзерді оның үстіне апарып, Қосымша опциялар>Жою опциясын таңдаңыз.

     Ескертпе

     Қазіргі уақытта Бөлу индикаторы опциясы фокусталған көріністе жұмыс істемейді.

   • Барлық теңшеулерді жою және жұмыс элементтерін бастапқы көрінісіне қайтару үшін Әдепкі күйге қайтару опциясын таңдаңыз.

   Алдын ала қарау бөлімі сіз жасаған теңшеулерге негізделген жұмыс тізімі картасының алдын ала қарауын көрсетеді.

4. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Жазбаларды автоматты жаңарту

Жұмыс тізіміндегі жазбалар жаңартылған кезде автоматты түрде жаңартылуы мүмкін. Дегенмен, әкімші бұл мүмкіндікті қосып, жазбаларды жаңарту үшін уақыт аралығын конфигурациялауы керек. Бұл мүмкіндікті конфигурациялау жолы туралы қосымша ақпаратты Жазбаларды автоматты түрде жаңарту бөлімінен қараңыз.

Фокусталған көріністе көрсетілетін жазбалар санын көбейтіңіз

Фокусталған көріністе бір бетке көрсетілетін жазбалар санын конфигурациялауға болады. Әдепкі бойынша 50 жазба көрсетіледі, бірақ бұл санды максимум 250-ге дейін арттыруға болады. Ол үшін жекелендіру параметрлеріне өтіңіз және Жалпы қойындысының астынан фокусталған көріністе әр бетте көрсетілетін жазбалар санын көбейту үшін кез келген жолдар тізімінде бір бетке көрсетілетін жолдар санын орнату опциясын конфигурациялаңыз. Қосымша ақпарат: Жеке опцияларды орнатыңыз

Қатысты ақпарат

Фокусталған көріністі қосып, оны әдепкі етіп орнатыңыз
Жұмыс тізімдері бар сату құбырына басымдық беріңіз
Канбан көрінісіндегі мүмкіндіктермен жұмыс жасаңыз
Жұмыс элементтерін теңшеу
Жиі қойылатын сұрақтар