Фокусталған көріністі конфигурациялау

Фокусталған көріністе сатушылар CRM жазбаларын және олармен байланысты әрекеттерді бір бетте көре және басқара алады. Бұл көрініс сатушыларға бірнеше экрандар арқылы шарлау қажеттілігін жою арқылы уақытты үнемдей отырып, өз міндеттеріне назар аударуды жеңілдетеді. Бұл сонымен қатар сатушыларға өз міндеттерін жақсырақ ұйымдастыруға және басымдық беруге мүмкіндік береді.

Фокусталған көріністі әдепкі ретінде конфигурациялауға тек контакт, ықтимал тұтынушы, тіркелгі және мүмкіндік нысандары үшін рұқсат етіледі. Сондай-ақ, пайдаланушы және басқа нысандар үшін бағытталған көріністі әдепкі ретінде теңшегіңіз келсе, Басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялау бөлімін қараңыз.

Сондай-ақ, жаңартылған кезде жазбаны белгіленген уақыт аралықтарында автоматты түрде жаңартуды конфигурациялауға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Жазбаларды автоматты түрде жаңарту бөлімін қараңыз

Алғышарттар

• Бұл конфигурацияларды орындау үшін сізде Жүйе әкімшісі немесе ұқсас қауіпсіздік рөлі болуы керек.
• Ұйымыңыз үшін фокусталған көріністің қосылғанына көз жеткізіңіз.

Контакт, тіркелгі, ықтимал тұтынушы және мүмкіндік нысандары үшін әдепкі ретінде конфигурациялаңыз

Әдепкі бойынша, жетекші нысан үшін бағытталған көрініс қосылады. Дегенмен, тәжірибені жақсарту және бағдарланған көрініске қолмен ауысу қажеттілігін жою үшін, барлық пайдаланушылар үшін контакт, тіркелгі және мүмкіндік нысандары үшін бағытталған көріністі әдепкі көрініс ретінде теңшеуге болады.

Фокусталған көріністі әдепкі ретінде конфигурациялау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Контактіні, ықтимал тұтынушыны, есептік жазбаны немесе мүмкіндіктер торын ашыңыз.

2. Фокусталған көрініске өзгертіңіз және жұмыс элементі бөлімінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.

3. Параметрлер тақтасында Әдепкі көрініс таңдаңыз.

   

4. Қажетті нысандар үшін әдепкі ретінде бағытталған көріністі қосу үшін ауыстырып-қосқышты қосыңыз.

5. Параметрлер тақтасын сақтаңыз және жабыңыз.

   Фокусталған көрініс енді таңдалған нысандар үшін әдепкі көрініс ретінде орнатылды.

Басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялаңыз

Фокусталған көріністі теңшелетін және басқа нысандар үшін әдепкі ретінде конфигурациялау және қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Сатылым қолданбасында Параметрлер>Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз.

   

2. Теңшеу>Теңшелімдер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.

3. Сол жақ аумақта Кестелер , содан кейін қалаған нысанды кеңейтіп, Пішіндер таңдаңыз.

   Ескертпе

   Классикалық көріністі пайдаланып жатсаңыз, Компоненттер астында Нысандар, содан кейін қажетті нысанды кеңейтіп, Пішіндер таңдаңыз. Басқару қойындысына өтіп, Фокусталған көрініс қосыңыз.

4. Негізгі түріндегі нысан пішінін ашыңыз, содан кейін құралдар тақтасында Компоненттер тармағын таңдаңыз.

5. Компоненттер бөлімінде Негізделген көрініс деп іздеп, оны пішіндегі қажетті орынға сүйреңіз.

   Ескертпе

   Егер Фокусталған көрініс басқаруды Компоненттер бөлімінде көрмесеңіз, оны қосу үшін Қосымша құрамдастарды алу опциясын таңдаңыз.

6. Фокулаланған көріністі қосу диалогтық терезесінде келесі сипаттарды теңшеңіз:

   • Кесте: фокусталған көріністі әдепкі ретінде конфигурациялағыңыз келетін нысанды таңдаңыз.
   • Көрініс: әдепкі ретінде орнатқыңыз келетін көріністі таңдаңыз.

7. Дайын опциясын таңдаңыз.

8. Конфигурацияларды сақтау және жариялау.

Фокусталған көрініс енді таңдалған нысан үшін әдепкі көрініс ретінде орнатылды.

Жазбаларды автоматты түрде жаңарту

Фокусталған көріністе жазбалар автоматты түрде жаңартылмайды. Дегенмен, белгіленген уақыт аралықтарында жазбаларды автоматты түрде жаңарту үшін бағытталған көріністі теңшеуге болады. Жазбаның автоматты жаңартуын конфигурациялау үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Контактіні, ықтимал тұтынушыны, есептік жазбаны немесе мүмкіндіктер торын ашыңыз.

2. Фокусталған көрініске өзгертіңіз және жұмыс элементі бөлімінде Қосымша опциялар>Параметрлер таңдаңыз.

3. Параметрлер тақтасында Автожаңарту таңдаңыз.

   

4. Торды автоматты жаңартуды қосу үшін Автожаңарту қосқышын қосыңыз.

5. Жаңартылатын көріністегі жазбалар үшін уақыт аралығын таңдаңыз. Уақыт аралығын 15, 18 немесе 20 минутқа орнатуға болады.

6. Сақтаңыз және Параметрлер тамасын жабыңыз.

Жазбалар енді белгіленген уақыт аралығында автоматты түрде жаңартылады.

Қатысты ақпарат

Фокусталған көріністе жазбаларды көру және басқару
Жиі қойылатын сұрақтар