Көріністерді теңшеу
Dynamics 365 Sales жүйесінде нақты нысанға арналған жазбалар тізімі қалай көрсетілетінін анықтау үшін көріністерді пайдаланыңыз.
Қандай көрініс
Көрініс анықтайды:
- Көрсетілетін бағандар.
- Бағандардың ені көрсетіледі.
- Әдепкі бойынша жазбалар тізімін сұрыптау жолы.
- Тізімде қандай жазбалар көрсетілетінін шектеу үшін қандай әдепкі сүзгілер қолданылады.
Жеке көріністе көрінетін жазбалар тізімде көрсетіледі, кейде олар тор деп аталады, бұл пайдаланушыларға әдепкі сұрыптауды, баған енін және маңызды ақпаратты оңай табуға мүмкіндік беретін сүзгілерді өзгертуге мүмкіндік береді. Көріністер, Сондай-ақ бағдарламада пайдаланылатын сызбаларға арналған дереккөздерін анықтауға мүмкіндік береді.
Көрініс түрлері
Dynamics 365 Sales жүйесінде көріністердің екі түрі бар:
Жүйелік және қоғамдық көзқарастар
Жүйелік және жалпы көріністер - қолданбаға қосылған немесе теңшеушілер жасаған және кейбір немесе барлық пайдаланушыларға қолжетімді болатын көріністер. Жүйе әкімшісі немесе жүйе теңшеушісі ретінде осы көріністерді өңдеуге болады. Жүйе немесе жалпы көріністер - жүйе нысандары үшін бар немесе теңшелетін нысандарды жасаған кезде автоматты түрде жасалатын қолданба тәуелді арнайы көріністер.
Жеке көзқарастар
Жеке көріністерді жеке пайдаланушылар тарапынан жасалды. Олар тек сол пайдаланушыға немесе жеке көріністермен бөлісуге таңдалған өзге пайдаланушыларға көрінеді. Сіз пайдаланушы ретінде жүйе немесе әлеуметтік көрініс негізінде жаңа жеке көріністі жасай аласыз. Жеке көрініс негізінде жүйелік немесе әлеуметтік көріністі жасау мүмкін емес. Жеке көзқарастарды бөлісу туралы көбірек біліңіз.
Жүйе көрінісін жасаңыз
Сізде бар лицензияға байланысты қосымша ақпарат алу үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
- Power Apps жүйесіне кіріңіз.
- ішіндегі нұсқауларды орындаңыз Жалпыға ортақ немесе жүйе үлгісіне негізделген қолданба көріністерін жасаңыз және өңдеңіз жүйе көріністерін жасау немесе теңшеу.
Жеке көріністі жасау
Сізге сәйкес келетін бағандар мен сүзгілер арқылы жеке көріністер жасаңыз. Бар көріністі ашуға және бағандарды өзгертуге, сүзгілерді қолдануға және оны жеке көрініс ретінде сақтауға болады.
Қосымша ақпарат:
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді талап етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.