Бөлісу құралы:

Пішіндерді теңшеу

  • Мақала

Dynamics 365 Sales жүйесінде сатушылар өз жұмыстарын орындау үшін қажетті деректермен әрекеттесу үшін пішіндерді пайдаланады. Олар қолданатын пішіндер қажетті ақпаратты жылдам табуға немесе енгізуге мүмкіндік беретіндей етіп жасалғаны маңызды. Сауда ұйымының арнайы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Dynamics 365 Sales бағдарламасымен қамтылған пішіндерді теңшеу үшін пішін құрастырушысын пайдаланыңыз.

Маңызды

Сату қолданбасында пішіндерді ғана теңшеу керек. Пішіндерді қолданбадан тыс реттемеңіз.

Пішіндер мен нысандардың байланысы қандай?

Пішін – ұйымыңыз бақылайтын ақпаратқа сәйкес келетін өрістер немесе кесте бағандары. Мысалы, ұйымыңызда тұтынушылардың тапсырыстарын және олардың сұралған қайта тапсырыс беру күндерін бақылайтын Тапсырыстар кестесінде бағандар болуы мүмкін. Бұл мысалда Тапсырыстар нысан болып табылады және Тапсырыс нөмірі, Саны және Қайта тапсырыс беру күні - сатушылар қайта тапсырыстарды басқару үшін пайдаланатын пішіндегі өрістер.

Теңшелген пішінді жариялаған кезде, пішінмен байланыстырылған нысанның жаңартылған нұсқасын жариялайсыз.

Қандай пішіндерді теңшей аласыз?

Dynamics 365 Sales жүйесінде келесі пішіндердің кез келгенін теңшеуге болады:

  • Тіркелгі
  • КОНТАКТ
  • Есеп-шот
  • Ықтимал тұтынушы
  • Мүмкіндік
  • Баға ұсынысы

Пішіндерді теңшеңіз

Лицензияңызға сәйкес қойындыны таңдаңыз:

  1. Power Apps жүйесіне кіріңіз.

  2. Пішінді жасау немесе теңшеу үшін Үлгіге негізделген қолданба пішінін жасау және теңшеу бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

  • Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
  • Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Көріністерді теңшеу
Бизнес-процестердің ағындарын теңшеңіз
Қол жеткізуді басқару үшін баған деңгейіндегі қауіпсіздік