Бизнес процесінің ағынын жасау немесе теңшеу
Dynamics 365 Sales көмегімен пайдаланушылардың бизнес-процесс ағынын жасау арқылы деректерді дәйекті түрде енгізуін және тұтынушымен жұмыс істеген сайын бірдей қадамдарды орындауын қамтамасыз етуге көмектесе аласыз. Мысалы, барлығы пайдаланушыларға қызмет көрсету сұрауларын бір тәсілмен орындауын қаласаңыз немесе тапсырысты жібермей тұрып есеп-шот бекітілуін алу үшін бизнес процесінің ағынын жасауға болады.
Бизнес-процестердің ағындары қалай көмектеседі?
Бизнес процесінің ағындары басқа процестермен бірдей негізгі технологияларды пайдаланады, бірақ олар ұсынатын мүмкіндіктер процестерді пайдаланатын басқа мүмкіндіктерден өзгеше.
Бизнес процесі ағындарымен пішіннің үстіңгі бөлігінде басқару элементінде көрсетілетін кезеңдер және қадамдар жиынын анықтайсыз. Әр кезең қадамдар тобын қамтиды. Әр қадам деректерді енгізуге болатын өрісті ұсынады. Пайдаланушылар келесі кезеңге Келесі кезең түймесінің көмегімен өтеді. Пайдаланушылар келесі кезеңге өткенге дейін сәйкес өріс үшін деректер енгізе алуы үшін қажет қадамды өте аласыз. Бұл "кезең-өткізу" деп аталады.
Бизнес процесінің ағындары басқа процестер түрлерімен салыстырғанда қарапайым пайда болады. Себебі олар деректерді енгізу және кезеңдерге енгізуді бақылау үшін жеңілдетілген тәжірибені қамтамасыз етуден басқа ешқандай шартты бизнес логикасын немесе автоматтандыруды қамтамасыз етпейді. Алайда, оларды процестермен және реттеулермен қатар пайдаланғанда олар пайдаланушылардың уақытын үнемдеуде, жаттығу шығындарын азайтуда және пайдаланушының қабылдауын арттыруда маңызды рөл атқара алады.
Бизнес процесінің ағыны үшін қол жетімді нысандар
Нысандар - жазбалар жинақтары. Sales Hub және Sales Professional қолданбаларында бизнес-процесс ағындарын жасау үшін келесі нысандарды пайдалана аласыз:
| Entity | Қолдау көрсетілетін қолданба |
|---|---|
| Тіркелгі | Сату орталығы және сату маманы |
| Кездесу | Сату орталығы |
| КОНТАКТ | Сату орталығы және сату маманы |
| Электрондық пошта | Сату орталығы |
| Есеп-шот | Сату орталығы және сату маманы |
| Ықтимал тұтынушы | Сату орталығы және сату маманы |
| Мүмкіндік | Сату орталығы және сату маманы |
| Телефон қоңырауы | Сату орталығы |
| Өнім | Сату орталығы |
| Баға ұсынысы | Сату орталығы және сату маманы |
| Тапсырма | Сату орталығы |
| Топ | Сату орталығы |
| User | Сату орталығы |
Бизнес процесінің ағынын жасау
Сізде бар лицензияға байланысты қосымша ақпарат алу үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
Бизнес үдеріс ағынын жасау немесе теңшеу үшін Бизнес-процесс ағынын жасау бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.