Microsoft Teams теру құралын конфигурациялау

Microsoft Teams Нөмір тергіші сатушыларға Dynamics 365 Sales ішінен тұтынушыларға тікелей Teams қоңырауларын шалуға көмектеседі.

Тергішті қалай конфигурациялауға болады?

Әкімші ретінде сатушыларға Dynamics 365 жүйесінен қоңырау шалу және қабылдау мүмкіндігін беру үшін Microsoft Teams терушіні теңшеу керек.

1. Алғышарттарды қарап шығыңыз.
2. Тергішті конфигурациялаңыз.

Алғышарттарды қарап шығу

Sales Hub қолданбасында Microsoft Teams теруішті конфигурацияламас бұрын келесі талаптарға сай екеніңізге көз жеткізіңіз:

• Пайдалануға арналған лицензия Microsoft Teams. Microsoft Teams қосымша лицензиялар туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

• Телефон жүйесі орнатылған және конфигурацияланған, оны пайдалануға жарамды лицензиясы бар. Телефон жүйесін орнату жолы туралы көбірек біліңіз.

• Командалардың қоңырау шалу жоспары, жеке PSTN операторы немесе тікелей бағыттау арқылы жарамды жалпыға қолжетімді телефон желісі (PSTN) қосылымы. PSTN қосылым опциялары туралы көбірек біліңіз.

• Белгіленген телефон нөмірі. Ұйымыңыз үшін телефон нөмірлерін басқару жолы туралы көбірек біліңіз.

Сонымен қатар, пайдаланушыларыңызға келесі рұқсаттарды беруіңіз керек:

• Нөмір тергішті арнайы қауіпсіздік рөлдері үшін қосуды жоспарласаңыз, терушіге қатынасу қажет пайдаланушылардың сол қауіпсіздік рөлдерінің біріне тағайындалғанын тексеріңіз. Пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау жолы туралы көбірек біліңіз.

• Топтар тергішіне кіретін пайдаланушылардың қауіпсіздік рөлдерінің келесі жазбаларды оқу артықшылықтары бар екеніне көз жеткізіңіз:

  • Негізгі жазбалар қойындысының астында Ескертпеге оқуға рұқсат
  • Теңшелетін нысандар қойындысының астындағы Teams Dialer Admin параметрлеріне кіру рұқсатын оқу

  Артықшылықтарды тексеру және қауіпсіздік рөлін өңдеу туралы қосымша ақпаратты Қауіпсіздік рөлін өңдеу бөлімінен қараңыз.

  Ескертпе

  Сіз Microsoft Teams теру құралын қосқанда, Dynamics 365 бағдарламасына Dynamics 365 арналарды біріктіру шеңбері арқылы қосылған басқа телефония жүйелері Teams тергіші қосылған пайдаланушылар үшін жұмысын тоқтатады. Әкімші ретінде Channel Integration Framework қолданбасында телефон жүйесін өшіруге немесе жоюға болады.

Теру құралын конфигурациялау

1. Sales Hub қолданбасында Қолданба параметрлері тармағына өтіп, Жалпы параметрлер астында Команда қоңыраулары тармағын таңдаңыз.

   Ескертпе

   Егер сіз Sales Professional тұтынушысы болсаңыз, Dynamics 365 ұйымының URL мекенжайына келесі параметрлерді қосыңыз, ол Teams қоңырауларын конфигурациялау бетін ашыңыз:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Мысалы: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Сонымен қатар, конфигурация бетін қосалқы аймақты қосу арқылы Sales Professional қолданбасының сайт картасына қосуға болады.

2. Командалар қоңырауларын қосыңыз.

   Әдепкі бойынша келесі опциялар қосылады:

   • Dynamics 365 жүйесінде кіріс қоңырауларға жауап беріңіз

     Сатушыларға Dynamics 365 Sales жүйесінде Teams қоңырауларын қабылдауға мүмкіндік береді. Оны өшірсеңіз, сатушылар тек Dynamics 365 ішінен шығыс командаларға қоңырау шала алады.

   • Ішкі қоңырау Dynamics 365 жүйесінде емес, тек Teams қолданбасында шырылдайды

     Ішкі пайдаланушылардың қоңыраулары шырылдамайтынын және Dynamics 365 жүйесінде бақыланбайтынын көрсетеді. Бұл жағдайда сыртқы контактілерден қоңыраулар Dynamics 365 жүйесінде және ішкі қоңыраулар тек Топтарда шырылдайды. Сатушылар Dynamics 365 жүйесінде сыртқы және ішкі қоңырауларды қабылдағанын қаласаңыз, құсбелгіні алып тастай аласыз.

   • Dynamics 365 қолданбаның хабарландыру орталығында қабылданбаған қоңырауларды көрсетіңіз

     Сатушыларға Dynamics 365 қолданбасындағы хабарландыру орталығында қабылданбаған қоңырауларды көруге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті қоспас бұрын, келесі әрекеттерді орындаңыз:
     - Қолданбаға қолданба ішіндегі хабарландыруларға рұқсат беріңіз.
     - Хабарландыруларды көруді қажет ететін қауіпсіздік рөлдері үшін Хабарландыру нысанына Теңшелетін нысан қойындысы бойынша оқу рұқсаттарын беріңіз.

   • Қоңырауларды тасымалдау (алдын ала қарау)

     [Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

     Маңызды

     • Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
     • Алдын ала қарау нұсқасының мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізіп, кері байланыс бере алуы үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

     Сатушыларға тікелей немесе алушымен кеңескеннен кейін командалар қоңырауын басқа әріптесіне немесе олардың телефон нөміріне аударуға мүмкіндік береді.

     Қосымша ақпарат:

     Teams қоңырауын тасымалдау (алдын ала қарау)
     Командаларға қоңырау шалу және жіберу (алдын ала қарау)

   • Қоңырауларға адамдарды қосу (алдын ала қарау)

     [Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

     Маңызды

     • Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
     • Алдын ала қарау нұсқасының мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізіп, кері байланыс бере алуы үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

     Сатушыларға ағымдағы командалар қоңырауына басқа қатысушыны қосуға мүмкіндік береді. Қосылған қатысушы ішкі пайдаланушы немесе сыртқы контакт болуы мүмкін.

     Қосымша ақпарат:Ағымдағы Teams қоңырауына қатысушы қосу (алдын ала қарау)

   • Көріністерден қоңырау шалу

     Сатушылар тізім көріністеріндегі телефон нөмірі сілтемесін басқан кезде Dynamics 365 жүйесіне Teams тергішті пайдалануға мүмкіндік береді. Браузердің Қоңырау оқиғасымен біріктірілген болсаңыз, бұл опцияны өшіруді ұсынамыз.

     Қосымша ақпарат:Тұтынушыға тізім көрінісінен қоңырау шалыңыз

   • Құжатты шақыру әрекеттері

     Жауапсыз қоңыраулардың шақыру әрекеттері де әрекет журналында жазылуы тиіс екенін көрсетеді. Әдепкі бойынша бұл опция өшірілген.

     Қосымша ақпарат: Телефон қоңыраулары әрекеттерін көру

3. Қауіпсіздік рөлі бөлімінде пайдаланушыларға Microsoft Teams терушіге кіру рұқсаттарын беру үшін келесі опциялардың бірін таңдаңыз.

   Параметр	Сипаттама
   Барлық қауіпсіздік рөлдері	Барлық қауіпсіздік рөлдеріне Microsoft Teams тергішке кіруге мүмкіндік береді.
   Арнайы қауіпсіздік рөлдері	Тек таңдалған қауіпсіздік рөлдеріне Microsoft Teams терушіге кіруге рұқсат береді. Ескертпе: Сіз таңдаған қауіпсіздік рөлдерінің түбірлік бизнес бірлігімен (бизнес бірлігі иерархиясындағы жоғарғы деңгей) байланыстырылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, пайдаланушылар Sales Hub қолданбасында Teams тергішті көрмейді. Қосымша ақпарат: Бизнес бірліктерін жасаңыз немесе өңдеңіз

4. Қосымша опциялар таңдаңыз және Бағдарламаны таңдау ашылмалы тізімінде тергішті қолжетімді еткіңіз келетін қолданбаларды таңдаңыз. Әдепкі бойынша, Сату орталығы таңдалған.

   Ескертпе

   Teams тергішіне Dynamics 365 кенеп қолданбалары үшін қолдау көрсетілмейді.

5. (Қосымша) Қоңырауды жазуды қосыңыз және сөйлесу интеллектісі арқылы нақты уақыттағы транскрипция мен түсініктерді алыңыз:

   1. Нақты уақыттағы транскрипция және түсініктермен жазуды қосыңыз.
   2. Жазуды қосқыңыз келетін қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
   3. Қоңырауды жазуға, бақылауға арналған кілт сөзге, қоңыраулар туралы қорытындыға және т.б. қатысты қосымша опцияларды конфигурациялау үшін Қосымша ақпаратты анықтау параметрлеріне өтіңіз . Қосымша ақпаратты Сөйлесу интеллект қолданбасындағы бірінші іске қосу орнату бөлімінен қараңыз.

6. Конфигурацияны сақтаңыз және жариялаңыз.

   Растау хабары көрсетіліп, таңдалған бағдарламадағы таңдалған қауіпсіздік рөлдеріне арналған ұйымда Microsoft Teams теру құралы қосылады.

   Ескертпе

   • Бағдарламада өзгерістерді қолжетімді ету үшін конфигурация бетін жаңарту қажет. Пайдаланушылар тергішті көру үшін өз бетін жаңартуы керек.
   • Нөмір тергіш сіз оны қосқан теңшелетін қолданбада көрсетілмесе, оны қолданбадан жойыңыз, өзгертулерді сақтаңыз, содан кейін тергішті қайта қосыңыз.
   • Терушіге теңшелетін нысандар үшін қолдау көрсетілмейді. Телефон белгішесі реттелетін нысан пішіндерінде пайда болғанымен, тергіш жұмыс істемейді.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Microsoft Teams интеграция
Қолдану арқылы қоңырау шалыңыз Microsoft Teams
Тұтынушыға қоңырау шалыңыз
Қоңыраулар туралы қорытынды беттерді көру және түсіну