Реттіліктерге шарт қадамдарын қосу

Сатылым тездеткішіндегі адаптивті реттілікті реттіліктің жолын анықтайтын қадамдарды анықтау үшін пайдаланыңыз.

Бейімделетін реттілік қадамдарын конфигурациялаңыз

Реттегі қадамдарға арналған шарттарды анықтау үшін бейімделетін тізбектерді пайдаланыңыз. Бұл шарттар шарт орындалғаннан немесе орындалмағаннан кейін реттілік орындайтын әрекеттерінің ретін анықтайды. Шарттың нәтижесі анықталғаннан кейін — мысалы, пайдаланушы электрондық поштаны ашты ма (Иә) немесе ашпады (Жоқ) — реттілік сіз оны құрастырғандай жалғасады. Шарттар келесі әрекеттер үшін қолжетімді:

• Электрондық пошта
• Телефон қоңырауы
• Өріс мәні
• Бизнес-процестің кезеңі

Алғышарт

Бейімделетін реттіліктердегі шарттар Sales Insights Бейімдеу реттілігінің күту уақыты ағыны процесі қосылғанда ғана анықталғандай жұмыс істейді. Процесті қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Power Automate бағдарламасына өтіңіз және ұйым ортасын өзгертіңіз.

2. Шешімдер параметрін таңдап, Әдепкі шешім параметрін таңдаңыз.

   

3. Әдепкі шешім бетінде Барлығы ретінде көріністі таңдап, Sales Insights бейімделу реттілігінің күту уақыты ағынының процесін іздеңіз.

   

4. Sales Insights адаптивті реттілік күту уақыты ағыны бетінде Қосу таңдаңыз.

   

   

   Процесс қосылды.

Электрондық пошта әрекеті үшін шарттарды анықтаңыз

Электрондық пошта әрекетін реттілікке қосып, Қосу (+) опциясын таңдасаңыз, Әрекет немесе басқа элемент қосу диалогтік терезесі көрсетіледі. Келесі әрекет жолын реттілікпен анықтайтын Шарттар қойындысын таңдаңыз.

Сатушы шартты қамтитын электрондық пошта әрекетін өткізіп жібергенде, ағын Жоқ жолымен жүреді.

Келесі кестеде электрондық пошта шарттары үшін қолжетімді өзара әрекеттесулер берілген.

Әрекеттердің ретін анықтайық: тұтынушы электрондық хатыңызды ашса, келесі қадам – телефон қоңырауын жоспарлау, ал егер тұтынушы электрондық хатыңызды ашпаса, келесі қадам – еске салатын хат жіберу.

1. Электрондық пошта әрекетінен кейін Қосу (+) опциясын таңдаңыз.

   

2. Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысын таңдаңыз. Электрондық поштамен қатысу мүмкіндігінде анықталған өзара әрекеттер тізімі көрсетіледі.

   

3. Электрондық поштаны ашу таңдаңыз.

4. Келесі қадамға өтпес бұрын Электрондық поштаны ашу тақтасында шартты қанағаттандыру уақытының шегін конфигурациялаңыз.
   Келесі мысалда біз күту уақытын бір күн етіп конфигурациялаймыз. Бұл келесілерді орнатады:

   • Тұтынушы электрондық поштаны бір күн ішінде ашса, Иә жолы іске қосылады және бір күн өткеннен кейін реттілік келесі қадамға өтеді.
     Иә жолындағы келесі қадамға өту үшін бір күн күткіңіз келмесе, Егер әрекет уақыт шегінде аяқталса, реттілік иә жолына құсбелгісін жылжытады.
   • Тұтынушы электрондық поштаны уақыт шегінде ашпаса, Жоқ жолы орындалады.

   

5. Электрондық поштаның ашық тақтасын жабыңыз.
   Шарт жасалды.

6. Тұтынушымен сөйлесу Иә жолында телефон қоңырауы әрекетін жоспарлау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

   1. Қосу (+), содан кейін Қадамдар қойындысынан Телефон қоңырауын шалу таңдаңыз.

      

   2. Телефон қоңырауының әрекетін конфигурациялаңыз, содан кейін тақтаны жабыңыз.
      Телефон қоңырауы әрекеті жасалады.

7. Тұтынушы бір күндік уақыт шегінде жауап бермеген кезде No жолында қосымша электрондық поштаны жіберу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

   1. Қосу (+), содан кейін Қадамдар қойындысының астынан Электрондық хат жіберу опциясын таңдаңыз.

      

   2. Электрондық пошта әрекетін конфигурациялаңыз, содан кейін аумақты жабыңыз.
      Электрондық пошта әрекеті жасалады.

   

Жетілдірілген электрондық пошта шарттары

Қосымша электрондық пошта шарттары қадамы әрекеттер жиынтығы немесе таңдалған әрекеттердің кез келгені тұтынушы электрондық пошта қадамында орындаған кезде келесі әрекет жолын анықтауға мүмкіндік береді.

Тұтынушы электрондық поштаны ашып, тіркемені жүктеп алған кезде келесі қадамды іске қосқыңыз келетін ағынды анықтайық.

1. Электрондық пошта белсенділігін қосқаннан кейін + (Қосу) опциясын таңдаңыз.

2. Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, Қосымша электрондық пошта шарттарын таңдаңыз.

   

3. Қосымша электрондық пошта шарттары тақтасында Барлығы опциясын таңдаңыз. Бұл мысалда тұтынушы электрондық поштаны ашып, тіркемені жүктеп алған кезде Иә жолына өту шартын анықтап жатырмыз.

   Ескертпе

   Таңдалған әрекеттердің біреуі ғана орындалған кезде Иә жолын іске қосқыңыз келсе, Олардың бірі опциясын таңдаңыз.

   

4. Нәтижелерді таңдау ашылмалы тізімнен Электрондық поштаны ашу және Жүктелген тіркеме құсбелгілерін таңдаңыз.

   Тұтынушы электрондық поштада осы әрекеттердің екеуін де орындағанда, Иә жолы іске қосылады.

   Ескертпе

   Егер Олардың бірі опциясын таңдасаңыз, электрондық пошта ашылғанда немесе тіркеме жүктеп алынғанда Иә жолы іске қосылады.

   

5. Тұтынушы таңдалған әрекеттерді орындаған кезде Иә жолын бастағыңыз келетін күндер мен сағаттардың ұзақтығын таңдаңыз. Тұтынушы бұл әрекеттерді уақыт шегінде орындамаса, No жолы іске қосылады.

   Тұтынушы таңдалған әрекеттерді орындағаннан кейін Иә жолында күтіп, келесі қадамға өтуді қаламасаңыз, Егер әрекет уақыт шегінде аяқталса, реттілік Иә жолына жылжиды. құсбелгісін таңдаңыз.

   

6. Қосымша электрондық пошта шарттары тамасын жабыңыз.
   Қосымша электрондық пошта шарттары қадамы жасалады.
   Сіз талаптарыңызға сәйкес Иә және Жоқ жолдарындағы қадамдарды жасауды жалғастыра аласыз.

Телефон қоңырауы әрекеті үшін шарттарды анықтаңыз

Телефон қоңырауының әрекетін реттілікке қосып, Қосу (+) опциясын таңдағанда, Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесі көрсетіледі. Келесі әрекет жолын реттілікпен анықтайтын Шарттар қойындысын таңдаңыз. Телефон қоңырауы әрекетінде орындалуы мүмкін әрекеттер Қосымша қоңырау шарттары қадамында көрсетіледі. Алайда, бұл әрекеттер әр ұйымда әр түрлі талаптарға байланысты өзгешеленеді және оларды әкімші қосады.
Қосымша қоңырау шарттары қадамы Иә жолына өту үшін тек бір нәтиже болуы керек кезде бірнеше нәтижелерді таңдауға мүмкіндік береді.

Сатушы шартты қамтитын телефон қоңырауы әрекетін өткізіп жібергенде, ағын No жолымен жүреді.

Тұтынушы қоңырау шалған немесе қабылдаған кезде Иә жолын бастағыңыз келетін ағынды анықтайық.

1. Телефон қоңырауы әрекетінен кейін Қосу (+) таңдаңыз.

   

2. Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, Қосымша телефон шарттарын таңдаңыз.

   

3. Қосымша телефон шарттары тақтасында Нәтижелерді таңдау ашылмалы тізімнен Жасалған және Алынған опцияларын таңдаңыз.
   Таңдалған әрекеттердің кез келгені аяқталғанда, Иә жолы іске қосылады.

   

4. Қосымша телефон шарттары тамасын жабыңыз.
   Қосымша қоңырау шарттары қадамы жасалады.

   

   Сіз талаптарыңызға сәйкес Иә және Жоқ жолдарындағы қадамдарды жасауды жалғастыра аласыз.

Өріс мәніне негізделген шарттарды анықтау

Өріс мәніне негізделген шартты қосқанда, өрісте берілген мәнге сәйкес реттіліктің келесі әрекетін анықтайсыз. Қол жетімді өріс мәндері, соның ішінде қатысты нысандар — реттілік үшін таңдалған жазба түріне негізделген.

Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, өрісті таңдап, шарт жасаңыз. Шарт ақиқат болғанда реттілік Иә жолымен және шарт жалған болғанда Жоқ жолымен жүреді.

Келесі мысалда ықтимал тұтынушының компания атауы Contoso болған кезде Иәжолын ұстанатын ретті орнатайық.

1. Әрекеттен кейін Қосу (+) таңдаңыз.

2. Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, Өріс мәні таңдаңыз.

   

3. Өріс мәні тамағының Иә күйіне өту жолы, егер бөлімі астында Компания атауы таңдаңыз, содан кейін шартты орнатыңыз ретінде теңContoso.

   

   Ескертпе

   • Қосымша параметрін таңдаған кезде, қадамға қосымша шарттарды анықтау үшін Өріс мәндері тамасы оң жақта ашылады. Сіз шарттарды жол, топ және байланысты нысандар негізінде анықтай аласыз.
   • Жасаған және Иесі сияқты іздеу түрі өрістері тек Кеңейтілген таңдалғанда көрсетіледі.
   • Қосылған жазба конфигурацияланған өрісті қамтымаса, қате Келесі виджетінде көрсетіледі. Келесі суретте қате мысалы көрсетілген:
     

4. Өріс мәні тамасын жабыңыз.
   Өріс мәні шартының қадамы жасалды.

   Сіз талаптарыңызға сәйкес Иә және Жоқ жолдарындағы қадамдарды жасауды жалғастыра аласыз.

Бизнес-процестің кезеңіне негізделген шарттарды анықтау

Бизнес-процестің кезеңіне негізделген шартты қосқанда, сіз бизнес-процестің қай сатысында тұрғандығына байланысты реттіліктің жолын анықтайсыз. Бизнес процесінің ағындары сіз реттілік үшін таңдаған жазба түріне негізделіп тізімделген.

Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, Бизнес процесінің кезеңі таңдаңыз және шарт жасаңыз. Шарт ақиқат болғанда реттілік Иә жолымен және шарт жалған болғанда Жоқ жолымен жүреді.

Келесі мысалда Мүмкіндіктерді сату процесі ағыны кез келгенінде болғанда, Иә жолына ретті орнатайық. Ұсыну немесе Дамыту кезеңі.

1. Әрекеттен кейін Қосу (+) таңдаңыз.

2. Әрекетті немесе басқа элементті қосу диалогтық терезесінде Шарттар қойындысына өтіп, Бизнес процесінің кезеңі таңдаңыз.

   

3. Бизнес-процесс кезеңі тақтасында, Иә күйіне көшу жолы, егер BPF бөлімінде Мүмкіндіктерді сату процесіне апаратын таңдаңыз. және кезең жолағында Ұсыну және Әзірлеу таңдаңыз.

   

4. Бизнес процесінің кезеңі тақтасын жабыңыз.
   Бизнес процесінің ағыны шартының қадамы жасалады.
   Сіз талаптарыңызға сәйкес Иә және Жоқ жолдарындағы қадамдарды жасауды жалғастыра аласыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Тізімді жасаңыз және іске қосыңыз
Қадамдарды реттілікке қосыңыз
Пәрмен қадамдарын реттіліктерге қосыңыз
LinkedIn әрекеттерін реттілікке қосыңыз