Электрондық хабармен өзара әрекеттестікті конфигурациялау

Тұтынушылармен қарым-қатынас орнатуға көмектесу үшін сатушылар мен сату менеджерлеріне тұтынушылардың электрондық пошталармен әрекеттесуі туралы түсініктерді көрсету үшін электрондық пошта келісімін конфигурациялаңыз. Dynamics 365 жүйесінен жіберілген электрондық хаттар ғана электрондық поштаның қатысуын талдау үшін қарастырылады.

Электрондық поштамен байланысуды қосу үшін

Электрондық поштамен байланысуды қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Алғы шарттарды қарастырыңыз
2. Электрондық поштамен байланысуды қосыңыз

Алғышарттар

Ұйымыңыз үшін электрондық хабармен өзара әрекеттестікті қосу алдында келесі алғышарттарды тексеріңіз:

• Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз.
• Сатушыларға электрондық пошта тіркемелерін қадағалауға немесе бақылауға мүмкіндік беру үшін:
  • Dynamics 365 Sales ортасында OneDrive бизнес үшін қосыңыз.
  • Dynamics 365 Sales жүйесінде электрондық пошталар үшін SharePoint құжатты басқаруды қосыңыз.
  • Сыртқы, аутентификацияланбаған пайдаланушылар файл тіркемелеріне қатынаса алуы үшін SharePoint сыртқы ортақ пайдалануды қосыңыз.
• Алушылардың уақыт белдеулеріне негізделген жеткізу уақыты ұсыныстары үшін сатулардағы Bing карталарын қосыңыз.
• Электрондық пошта жауаптарын санау үшін Электрондық пошта сөйлесулерін бақылау бөліміндегі параметрлердің Power Platform басқару орталығында дұрыс конфигурацияланғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат: Электрондық поштаны бақылау параметрлерін басқару.

Электрондық хабармен өзара әрекеттестікті қосу

1. Dynamics 365 Sales жүйесіне кіріп, «Сату орталығы» бағдарламасына өтіңіз.

2. Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.

   

3. Электрондық пошта келісімі (стандартты) бөлімінде Рұқсаттар беру таңдаңыз.

   

   Қойыншада растау хабары көрсетіледі. Қойыншаны жауып, электрондық хабармен өзара әрекеттестікті реттеуді жалғастырыңыз.

   Ескертпе

   Рұқсаттарды берген болсаңыз, бұл қадам өткізіліп жіберіледі. Электрондық хабармен өзара әрекеттестікке рұқсаттарды қайта беру керек емес.

4. Электрондық поштамен жұмыс істеу бөлімінде Орнату пәрменін таңдап, қосқышты қосыңыз.

   

Электрондық хабармен өзара әрекеттестік қосылған және ұйымыңызда пайдалануға дайын.

Жетілдірілген тіркеме мүмкіндігін өшіріңіз

Келесі электрондық пошта тіркемелері - пайдаланушыларға электрондық пошта тіркемелерін бақылауға мүмкіндік беретін электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған мүмкіндік. Жетілдірілген тіркеме мүмкіндігі қосылғанда, пайдаланушылар электрондық пошта тіркемелерін бақылай алмайды.
Әдепкі бойынша, жақсартылған тіркеме мүмкіндігі қосылады. Мүмкіндікті өшіргеннен кейін, тіркемелерді орындауға алғышарттардың орындалғанын тексеріңіз.
Мүмкіндікті өшіру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Сатылым қолданбасында Параметрлер>Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз.

2. Теңшеу>Теңшелімдер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.

3. Кестелер таңдаңыз, Параметрлер кестесін кеңейтіңіз, содан кейін Параметрлер анықтамалары таңдаңыз.

   Ескертпе

   Классикалық көріністі пайдаланып жатсаңыз, Компоненттер астында Нысандарды кеңейтіп, Параметрлер таңдаңыз.

4. Параметрлер анықтамалары тізімінен Жаңа электрондық пошта тіркемесін басқаруды пайдалану іздеңіз және ашыңыз.

5. Өңдеу Жаңа электрондық пошта тіркемесін басқаруды пайдалану тамасында Ортаның мәнін орнату бөліміне өтіп, Жоқ ретінде мәнді таңдаңыз.

6. Өзгертулерді сақтаңыз және шығыңыз.

   Енді жақсартылған тіркеме мүмкіндігі өшірілген және пайдаланушылар электрондық пошта тіркемелерін бақылай алады. электрондық пошта тіркемелері туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Sales Insights басқаруға кіріспе
Электрондық поштамен өзара әрекеттесуді қараңыз