Электрондық пошта хабарын жасаңыз және жіберіңіз

Жалпы, тұтынушыларға электрондық пошта хабарларын тікелей Dynamics 365 Sales жүйесінен жіберуге болады. Дегенмен, электрондық поштамен қатысу мүмкіндігі қосылғанда, электрондық поштаны жазған кезде жазылу немесе жазылудан бас тарту сияқты электрондық хабарлар үшін көбірек таңдау қолжетімді болады.

Осы жерде сипатталған электрондық поштамен байланысу мүмкіндіктерін көрмесеңіз, әкімшіңізге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат: Электрондық поштаның қатысуын конфигурациялаңыз.

Хабарлама жасаңыз

Электрондық поштамен байланысу мүмкіндіктері Dynamics 365 Sales арқылы жіберілген әрбір электрондық поштаға қолданылады. Электрондық поштаны жіберген кезде, ол жазбаға электрондық пошта әрекетін автоматты түрде қосады және бұл жазба хабардың мәні ретінде орнатылады. Сондай-ақ, электрондық поштамен жұмыс істеу мүмкіндігі негізгі өнімділік көрсеткіштерін (KPI) жинайды және алушыларға (Кімге, Кімнен және Көшіру мекенжайлары) негізделген электрондық поштаның қай жерде көрсетілетінін анықтайды.

Электрондық поштаны жасамас бұрын, электрондық пошта пішінінде қолжетімді әртүрлі опцияларды түсінейік:

1. Тіркеме: электрондық поштаңызға тіркелген файлдар тізімі және тіркемелерді қосу, жою және өзгертуге арналған басқару элементтері.
2. Бақылану/қазірмеу: тұтынушының хабарламаға қатысуын бақылау үшін келесіні қосыңыз немесе бақылауды тоқтату үшін оны өшіріңіз. Басқа басқару элементтері мен сілтемелер қажет болған жағдайда пайда болады, мысалы, алушы келесіге рұқсат бермеген кезде. Қосымша ақпарат: Хабарға жазылу немесе жазылудан бас тарту.
3. Кейінірек жіберу: Хабарды бірден жібергіңіз келмесе, оны жеткізу уақытын орнатыңыз. Ұсынылған жеткізу уақыттары алушының уақыт белдеуіне байланысты осы жерде пайда болуы мүмкін.
4. Еске салғыш орнату: Белгілі бір уақытта орындалатын еске салғышты орнату. Мысалы, хабар үш күн бойы ашылмаған болса, ескерту алғыңыз келуі мүмкін.
5. Үлгіні кірістіру: қажетінше түзетуге болатын стандартты мәтінді енгізіңіз. Ұйымыңызда жиналысты бақылау немесе кіріспе сияқты бизнес талаптарына байланысты бірнеше үлгі болуы мүмкін. Электрондық пошта байланысы алдыңғы өнімділікке негізделген үлгіні ұсынады.

Электрондық поштаны жасау және жіберу үшін:

1. Әрекетті қосу қажет жазбаны ашыңыз (әдетте контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы немесе ұйым).
2. Уақыт шкаласы бөлімінде + (Уақыт шкаласы жазбасын жасау) >Электрондық пошта таңдаңыз.
3. Алушыны таңдап, хабар тақырыбын енгізіңіз.
4. Хабарлама мәтінін енгізіңіз немесе электрондық пошта үлгісін енгізіңіз.
5. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Электрондық пошта үлгісін пайдаланыңыз

Электрондық пошта үлгілері әдетте жіберілетін стандартты хабарлар болып табылады, соның ішінде кіріспелер, растау, алғыс хаттар және еске салғыштар. Олар автоматты түрде толтырылатын динамикалық мәндерді қамтуы мүмкін, мысалы, алушының аты немесе тапсырыс нөмірі. Олар жалпы хабарларды жазған кезде жылдам бастауды қамтамасыз етеді.

Электрондық пошта келісімі сату тобы Dynamics 365 Sales жүйесінен жіберген барлық хабарлардың өнімділігін талдайды және ең сәтті үлгілерді анықтайды. Ол барлық қол жетімді үлгілерді көрсетеді, бірақ ең көп ашылатын, жауаптар немесе сатылымдар жасайтын үлгілерді бөлектейді.

1. Хабарды жасаңыз.
2. Пәрмендер жолағында Үлгіні кірістіру опциясын таңдаңыз.
3. Электрондық пошта үлгілері терезесінде қажет болса тілді таңдаңыз, содан кейін үлгіні іздеңіз және таңдаңыз.
4. Үлгіні қолдану таңдаңыз.
   Үлгі мазмұны хабардың негізгі бөлігіне кірістіріледі.
5. Үлгі мазмұнын қажетінше теңшеңіз.
6. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Тіркемелерді қосыңыз

Электрондық хаттарға құжаттарды, электрондық кестелерді немесе кескіндерді тіркегенде, алушы оларды ашқан-ашпағанын білу үшін осы тіркемелерді орындай аласыз. Бір электрондық поштаға жазылған және жазылмаған тіркемелерді қосуға болады.
Әдепкі бойынша, тіркемелер орындалмайды. Бақылағыңыз келетін әрбір тіркемені қолмен орындауыңыз керек. Сондай-ақ, хабар алушылары жазылуға рұқсат бермеген кезде тіркемелерді қадағалай алмайсыз.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Тіркеме бөлімінде + таңдаңыз.

3. Тіркейтін файлды тауып, таңдаңыз.

4. Ашу таңдаңыз.
   Файл өлшеміне байланысты тіркеу бірнеше секундқа созылуы мүмкін.

5. Бақыланатын тіркемені таңдап, одан кейін қосымша опцияларды таңдаңыз >Бөлу.
   Тіркеме енді орындалады және Жазылған бағанында Иә көрсетіледі.

   Ескертпе

   Бөлу опциясы жетілдірілген тіркеме мүмкіндігі өшірілгенде ғана қолжетімді болады. Жетілдірілген тіркеме мүмкіндігін өшіру үшін әкімшіңізге хабарласыңыз.

6. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Хабарды бақылаңыз немесе одан бас тартыңыз

Электрондық поштаны бақылаған кезде, электрондық поштаның қатысуы сізге алушының оны ашқанын, оған жауап бергенін, тіркемені ашқанын немесе ондағы сілтемені таңдағанын айта алады. Қосымша ақпарат: Электрондық поштамен өзара әрекеттесуді көру.

Email Engagement бөлімі келесі көрсеткіштер мен басқару элементтерін қамтиды:

Индикатор немесе басқару	Сипаттама
	Ағымдағы электрондық поштаны, соның ішінде сіз қосқан кез келген сілтемелерді бақылап жатқаныңызды көрсетеді және сіз тіркеген кез келген файлдарды қадағалау опциясы бар. Хабарды бақылауды тоқтату үшін Жазбау пәрменін таңдаңыз. Бұл күй ұйымыңыз электрондық пошта қатынасын қосқанда және барлық алушылар келесіге рұқсат бергенде, жаңа хабарлар үшін әдепкі күй болып табылады.
	Ағымдағы электрондық поштаға, соның ішінде сіз қосқан сілтемелерге жазылмайтыныңызды көрсетеді. Ешбір тіркемелерді бақылай алмайсыз. Алушылар рұқсат етсе, келесіні қосу үшін Бөлу таңдаңыз.
	Бір немесе бірнеше алушыда Рұқсат етпеу параметрі бар екенін көрсетеді. Жазылуға рұқсат бермейтін алушыларды жоймайынша немесе олардың параметрін өзгертпейінше, бұл хабарды бақылай алмайсыз. - Жаңа терезеде алушы атын және келесі теңшелімдерді көру үшін Параметрлерді қарау таңдаңыз. Алушының жазбасын ашу үшін атауды таңдаңыз. - Бақыланғысы келмейтін алушыларды жойсаңыз немесе келесіге рұқсат беру үшін олардың параметрін өзгертсеңіз, әрекетті қайталау үшін Қайта жазылу пәрменін таңдаңыз. - Осы хабарды орындау әрекетін тоқтату үшін Ізілмеу пәрменін таңдаңыз. Бақыланатын хабар ашылғаннан кейін шамамен 15 минут ішінде жүйе көмекшіде әрекет картасын жасайды. Картада қоңырау әрекетін жасау, ескертуді кейінге қалдыру немесе оны қабылдамау үшін хабарға сілтемелер және қатысты жазбалар мен әрекет түймелері бар. Көмекші арқылы тұтынушылардың жетекшілік ететін байланыстары туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

Ең тиімді жеткізу уақытын таңдаңыз

Электрондық пошта хабарлары қабылдаушылардың кіріс жәшіктеріне қашан келетініне байланысты көбірек немесе азырақ назар аударуы мүмкін. Мысалы, көптеген адамдар күнін толық кіріс жәшігінен бастайды, сондықтан бір түнде келген хабарлар назар аудару үшін бәсекелесуі керек және кейінге қалдырылуы немесе тіпті ұмытылуы мүмкін. Күні кешігіп келетін электрондық хаттар бірден байқалып, өңделуі мүмкін. Электрондық поштамен қатысу арқылы электрондық пошта хабарларын өзіңізге ыңғайлы кезде құрастыра аласыз, бірақ Dynamics 365 Sales оларды алушыларға қолайлы кезде жеткізуге мүмкіндік беріңіз.

Жүйе кейде алушының уақыт белдеуіне негізделген жеткізу уақытын ұсынады. Ол дүйсенбіден жұмаға дейінгі 8:00-ден 17:00-ге дейінгі стандартты жұмыс күнін болжайды және алушының жұмыс күнінен тыс жұмыс істеп жатсаңыз, келесі ең жақын жұмыс уақытын ұсынады. Хабарламада бірнеше алушы болса немесе мекенжайы көрсетілмесе, жүйе ұсыныс жасамайды.

Ұйымыңыз Bing Maps қолданбасын қосуы керек және уақыт белдеуін анықтау үшін алушының электрондық поштамен жұмыс істеуге арналған Сатылымдарда физикалық мекенжайы болуы керек.

Ешқандай ұсыныс берілмесе немесе өз логикаңызды пайдаланғыңыз келсе, сіз таңдаған кез келген жеткізу уақытын көрсете аласыз.

Жеткізу уақыты мүмкіндігі жазылған және жазылмаған хабарлар үшін қол жетімді.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Хабарды жіберуге дайын болғанда, Кейінірек жіберуЭлектрондық поштамен қатысу бөлімінен қараңыз.

   Жүйе жеткізу уақытын ұсына алса, біреуі осы жерде пайда болады. Болады ма, жоқ па, бәрібір жеткізуді кейінге қалдыра аласыз.

3. Кейінірек жіберу таңдаңыз.

   

   Жүйе уақытты немесе күнді ұсынған болса, бұл ақпарат сіз үшін толтырылады. Олай болмаса, күн бос. Кез келген жағдайда, ол алушының емес, сіздің жергілікті уақытыңызды пайдаланады.

4. Электрондық поштаны жоспарлау диалогтық терезесінде жеткізу күні мен уақытын таңдаңыз.

   

5. Электрондық поштаны жоспарлау таңдаңыз.

   Кідіріс жіберу индикаторы жасыл болып жанады. Кешіктіруді өзгерту немесе хабарды бірден жіберу қажет болса Кестені өзгерту немесе Кідірісті жою таңдаңыз. Хабарлама жіберілмес бұрын жоспарланған жеткізуді кез келген уақытта өзгертуге болады.

   

6. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Жоспарланған хабарлар Әрекеттер тізімінде жазбасына қатысты көрсетіледі. Жоспарланған уақыт келгенше, сол жерден хабарды жоюға немесе қайта жоспарлауға болады. Сондай-ақ, келесі еске салғыш күнін немесе уақытын өңдеуге болады. Жіберу опциясын таңдағаннан кейін басқа параметрлерді өзгерте алмайсыз.

Хабарлама туралы еске салғышты орнатыңыз

Маңызды электрондық поштаны қадағалауды ұмытпағаныңызға көз жеткізгіңіз келсе, еске салғыш орнатыңыз. Бұл мүмкіндік тек жіберілген электрондық пошта үшін қолжетімді.

1. Хабарды жасаңыз.

2. Еске салғышты орнатуға дайын болғанда, Электрондық поштамен қатысу бөлімінде Еске салғышты орнату таңдаңыз.

   

3. Еске салғышты орнату диалогтық терезесінде келесі өрістерді толтырыңыз.

   • Шарт: еске салғышты іске қосатын шартты таңдаңыз:
     • Егер мен жауап алмасам : Егер жауап алмаса, еске салғышты қосады Ескерту күні. Тек бақыланатын хабарлар үшін қолжетімді.
     • Егер электрондық пошта ашылмаса : Егер хабарлама ашпаған болса, еске салғышты қосады Ескерту күні. Тек бақыланатын хабарлар үшін қолжетімді.
     • Маған бәрібір еске түсіріңіз : Қандай жағдай болмасын, көрсетілген уақытта және күні еске салғышты іске қосады.
   • Еске салу: шарт орындалған кезде еске салғышты көрсету күні мен уақытын көрсетіңіз.
   • Түсініктеме: Қажет болса, еске салғышқа ескертпе қосыңыз.

   

4. Параметрлерді сақтау және терезені жабу үшін OK пәрменін таңдаңыз.

   Еске салғышты орнату индикаторы көк түске боялады және еске салғыш параметрлерінің қысқаша жиынтығы пайда болады. Еске салғыш уақыты өткеннен кейін жиынтық осыны көрсету үшін жаңартылады. Еске салғышты өзгерту немесе жою қажет болса Еске салғышты өзгерту немесе Еске салғышты жою таңдаңыз.

   

5. Хабарды нобай ретінде сақтап, кейінірек аяқтау үшін Жіберу немесе Сақтау опциясын таңдаңыз.

Еске салғыш іске қосылғанда, жүйе көмекшіде әрекет картасын жасайды. Картаға жоғары басымдық беріледі, сондықтан оны бірден көру керек. Картада хабарға сілтемелер мен қатысты жазбалар мен ескертуді кейінге қалдыру немесе қабылдамау үшін әрекет түймелері бар. Электрондық пошта еске салғыш картасы туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?

Бірнеше мүмкіндіктер бар:

• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
• Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
  • Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
  • Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
  • Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Қатысты ақпарат

Электрондық поштамен қатысуды қосыңыз
Электрондық поштамен өзара әрекеттесуді қараңыз
Құпиялылық теңшелімдерін конфигурациялаңыз
Электрондық пошта үшін үлгілер жасаңыз