Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定
Copilot in Dynamics 365 Sales は、次の組織では既定でオンになっています。
- Open AI サービス エンドポイントを利用できる地域 の組織。
- 地域間のデータ移動に同意し、営業アプリの リリース チャネル を 月次リリース チャネル に設定している組織。
その他のすべての組織では、管理者が Power Platform 管理センターで同意し、営業ハブ アプリで Copilot を有効にする必要があります。 この記事では、Copilot をオンまたはオフにする手順、データ移動への同意を提供する手順、ビジネス向けに Copilot を構成する手順について説明します。
重要
- 以前に Copilot をオフにしていた場合は、オフのままになります。
- この記事全体を通じて、販売アプリという用語は、リードテーブルと営業案件テーブルがあり、除外リスト の一部ではないアプリを指します
前提条件
- 組織が Dynamics 365 Sales の Copilot を利用できるリージョンにあるかどうかを確認します。 Copilot を利用できる地域の一覧については、Copilot を利用できる国と地域レポート を参照してください。
-
リージョンに Azure OpenAI サービスエンドポイント があるかどうかを確認します。 ない場合は、Power Platform 管理センターで次の同意 を提供する必要があります。
- Dynamics 365 Sales で Copilot を使用するための地域間のデータ移動に同意する。
- Copilot がBing検索を使用することに同意し、販売者がアカウントに関する最新ニュースを取得できるようにします。
- Copilot に必要なコネクタが、組織のデータ損失防止 (DLP) ポリシーでブロックされていないことを確認します。 ブロックされると、Copilotは接続できず、後で再試行してくださいというエラーが表示されます。 この問題を解決するには、ポリシーでコネクタのブロックを解除して構成する 必要があります。
営業ハブ で Copilot の機能をオンまたはオフにする
Copilot 機能をオンにすると、Sales アプリでチャットと埋め込み Copilot エクスペリエンスが有効になります。
営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。
全般設定 で Copilot を選択します。
監査をオンにする を選択して、リード、営業案件、取引先企業テーブルの監査履歴をオンにします。 これらのテーブルに対して監査が既に有効になっている場合、またはグローバルに監査が既にオンになっている場合、監査をオンにする オプションは表示されません。
- 監査履歴は、Copilot がリード、営業案件、および取引先に対する最近の変更を表示するために必要です。
- リード、営業案件、取引先企業テーブル以外のテーブルからの最近の変更を表示する Copilot を構成した場合、監査をオンにすると、それらのテーブルの監査履歴もオンになります。 ただし、後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの 監査履歴を手動でオフにする 必要があります。
組織が Azure Open AI Service エンドポイント を利用できないリージョンにあり、データ移動にまだ同意していない場合は、Power Platform 管理センターに移動する を選択して、指示に従って同意を提供する に従います。
すべてのアプリで、すべての Sales アプリに適用するグローバル設定を選択し、アプリ レベルでの設定を上書きします。 たとえば、Copilot を営業ハブ アプリに対してのみ有効にする場合は、すべてのアプリ で オフ を選択してから、個々のアプリ>営業ハブ アプリに対してのみ オン を選択します。
Dynamics 365 Sales での Copilotの設定 ページの初期設定は、組織とアプリの設定によって異なります。 たとえば、Power Platform 管理者が組織に対して Copilot をオンにしていたが、Power Apps 管理者が営業ハブ アプリに対してオフにしていた場合、 Dynamics 365 Sales での Copilot のセットアップ ページの初期設定は、営業ハブ アプリの場合は オフ、他のすべてのSalesアプリの場合は オンに設定されています。
Default 設定は、この記事の冒頭で説明した 既定の動作 を適用します。
すべてのユーザーにロールアウトされる前に最新のプレビュー機能を試す を選択して、すべての Copilot プレビュー機能を自動的に取得します。
保存 を選びます。
ビジネス用語を理解するように Copilot をトレーニングする (プレビュー)
[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は、追加の使用条件の対象となり、正式リリース前に利用可能です。お客様は早期にアクセスし、フィードバックを提供することができます。
Copilot in Dynamics 365 Sales をトレーニングして、ビジネス用語を理解できます。 用語集を使用してビジネス用語をテーブルの列にマッピングし、売り手がビジネス用語を使用して Copilot の質問をシームレスにできるようにします。 たとえば、営業案件の推定収益を格納する 営業案件 テーブルに カスタム売上 というユーザー設定フィールドがあるとします。 用語集の用語を追加して、Copilot が 営業案件の売上 が 営業案件 テーブルの カスタム売上 列を指していることを理解できるようにすることができます。
注意
この用語機能は、現在英語版でのみ使用できます。
用語を追加するには
Copilot Studio を開いて、自分の Dynamics 365 Sales 環境を選択します。
エージェント>Sales Copilot Power Virtual Agents ボット を選択します。
ナレッジ セクションの SalesSpecificQnA を選択します。
用語集 セクションを選択し、用語と説明を入力して 次へ を選択し、用語を追加します。 いくつかのサンプルの用語と説明を参照してください。
すべての用語を追加した後 保存 を選択します。 更新された用語集の用語は、15 分後に Dynamics 365 Sales の Copilot チャット エクスペリエンスで利用できます。
サンプルの用語と説明
| シナリオ | 任期 | プロパティ |
|---|---|---|
| 頭字語 | VP | 「VP」は、「Contact」テーブルの「JobTitle」列の「Vice President」の値を指します。 |
| カスタム所有権 (レコード所有者 ID を使用する代わりに所有権を指定) | 活動所有者 | 活動の所有者は、'ActivityParty' テーブルの 'PartyId' 列によって識別されます。 |
| カスタム フィールド (標準のシステム列やテーブルの代わりにカスタム フィールドを使用する) | 営業案件レビュー | 営業案件の売上が 'opportunity' テーブルの 'Custom Revenue' 列を参照する |
| 複雑なルール/フィルター (カスタマイズされたルールとガイドラインを定義する) | 期限切れタスク | 「期限切れタスク」とは、「タスク」テーブルの値が「オープン」の「状態コード」列と、「タスク」テーブルの「スケジュールされた終了日」列で、値が今日より小さいものを指します。 |
Copilot ページのサイト マップ エントリをカスタム営業アプリに追加する
カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択して、それのサイト マップを作成できます。 ただし、このリストにはテーブル フォームのみに基づいたソリューションを選べます。 フルスクリーンの Copilot ページは URL カスタム コントロールに基づいており、ソリューションのリストには表示されません。 これらのオプションはサイト マップに手動で追加する必要があります。
カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加する の手順に従って Copilot ページをサイト マップに追加し、次の URL を入力または貼り付けます。
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot