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概要と最近の変更リストを生成するフィールドを構成する (ドキュメント)

  • [アーティクル]

規定では、Copilot が一連の定義済みフィールドを使用して 概要、アカウント、リード、営業案件の 最近の変更、会議の準備 を生成します。 リード、営業案件、取引先企業、および関連テーブルから他のフィールドを追加して、概要と最近の変更リストをビジネスにとってより関連性の高いものにすることができます。

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

  2. 全般設定 で Copilot を選択します。

  3. 営業案件、リード、または取引先企業を選択します 次のスクリーンショットは、営業案件 設定ページを示しています。 リード と 取引先企業 の設定ページは似ています。

    Copilot のレコード概要の [営業案件設定] ページのスクリーンショット。

  4. 概要を生成するフィールドを選択するには、概要 タブを選択します。最近の変更リストを生成するフィールドを選択するには、最近の変更 タブを選択します。

    最近の変更リストは監査履歴から生成されます。 最近の変更タブが利用できない場合は、監査がグローバルに無効になっているか、選択したテーブル (リードや営業案件、取引先企業) に対して無効になっています。 通知バーで 監査をオンにする を選択して、最近の変更 タブのすべてのテーブルの監査履歴をオンにします。

    [最近の変更] タブのどのテーブルでも監査が有効になっていない場合の [最近の変更] タブのスクリーンショット。

  5. フィールドの追加を選択します。

  6. 少なくとも 4 つのフィールド (概要の場合は最大 15、最近の変更の場合は最大 10) を選択します。 現在のテーブルまたは関連するテーブルからフィールドを追加できます。

    保存 ボタンは、許可されたフィールド数よりも少ないか多いかを選択すると無効になります。 許可された数を超えるフィールドを追加した場合は、チェック ボックスをオフにするか、不要なフィールドを選択して 削除 を選択します。

    最近の変更タブで、監査履歴がオンになっていない関連テーブルからフィールドを追加すると、通知バーに監査をオンにするが表示されます。 これを選択すると、テーブルの監査がオンになります。 後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの監査履歴を手動でオフにする 必要があります。

  7. 概要に表示するセクションをカスタマイズするには、関連情報をカスタマイズ を選択します。

    1. 概要に表示するセクションを選択します。

      セクション​​ サポートされるエンティティ プロパティ
      エンリッチ化されたキー情報 営業案件、リード、アカウント 関連レコードからの分析情報を重要情報に表示します。
      競合企業インサイト 営業案件とリード 営業案件とリードの競合企業に関する分析情報を表示し、競合企業の名前、強み、弱みなどのフィールドが分析情報の対象として考慮されます。
      製品の洞察 営業案件 営業案件の製品に関する分析情報を表示し、製品名、合計金額、予算などのフィールドが分析情報の対象となります。
      見積もりインサイト 営業案件 営業案件の見積もりに関する分析情報を表示し、見積もりの合計数、最新の見積もり、合計金額などのフィールドが分析情報の対象となります。
      営業案件 Accounts この取引先企業のオープンな営業案件を表示します。
      リード Accounts この取引先企業にリンクされているすべてのリードを表示します。
      ケース Accounts この取引先にリンクされているすべてのオープンケースを表示します。 ただし、このセクションに情報を表示するには、環境で Dynamics 365 Customer Service を有効にする必要があります。

      既定では、すべてのオプションが選択されています。

    2. 変更を保存。

  8. 営業案件のみ。 営業案件フォーム内に営業案件の概要ウィジェットを表示するには、営業案件の設定 ページで、 フォームにウィジェットとして営業案件の概要を表示する オプションを選択します。
    営業案件ウィジェットをカスタム フォームに追加するには、営業案件概要ウィジェットをカスタム フォームに追加する を参照してください。

  9. 変更を保存。

カスタム フォームに営業案件の概要ウィジェットを追加します

営業案件の概要ウィジェットには、AI が生成した営業案件レコードの概要が含まれます。 このウィジェットは、デフォルトで営業案件フォームで使用できます。 カスタム フォームがある場合は、営業案件の概要ウィジェットを追加できます。

  1. Power Apps メーカー ポータルにサインインします。

  2. サイトマップから テーブル を選択してテーブルを開きます。

  3. データ エクスペリエンス セクションから、フォーム を選択します。

  4. 営業案件概要ウィジェットを追加するカスタム フォームを開きます。

  5. コマンド バーで、コンポーネント を選択し、1 列セクション コンポーネントを、ウィジェットのプレース ホルダーとして、フォームに追加します。

  6. コンポーネント サイトマップで表示を選択し、記録の概要 を新しく追加された列に追加します。

    営業案件の概要ウィジェットがフォームに追加されます。

    注意Note

    新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブに移動し、ラベルを非表示にするを選択します。

  7. フォームを保存して公開します。

販売者に監査のアクセス許可を与える

Copilot は、監査履歴からリード、商談、取引先の最近の変更の一覧を生成します。 したがって、販売者は監査履歴と監査概要にアクセスして、最近の変更を確認する必要があります。

  1. Power Platform管理センターにサインインして、環境を選択します。

  2. 設定>ユーザー + 権限>セキュリティ ロールを選択します。

  3. 販売者に割り当てられるセキュリティ ロールを選択し、その他の特権タブを選択します。

  4. タブの下のリストで、未割り当ての権限のみを表示するを選択します。

  5. 次の特権に対する特権レベルとして、組織を選択します。

    • 監査履歴を表示します
    • 監査の概要を表示します

  6. 保存 + 閉じる を選択します。

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