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Copilot を構成して特定の SharePoint フォルダを使用する

  • [アーティクル]

営業組織では、製品パンフレットや仕様書、価格表、セールストークなど、製品や販売に関連するドキュメントを SharePoint に保管することが一般的です。 Copilot は、営業担当者が SharePoint の推奨コンテンツや回答、営業ドキュメントの要約を求めた際に、特定の SharePoint の場所を検索するように構成できます。 特定の SharePoint フォルダを使用するように Copilot を構成しない場合は、ユーザーがアクセスできるすべての SharePoint フォルダが検索されます。

Copilot が返す結果は、ユーザーが SharePoint で付与されている権限に基づいています。 ユーザーが SharePoint フォルダにアクセスできない場合、Copilot はその場所の結果を表示しません。

前提条件

Copilot が使用するように構成する SharePoint フォルダのパスの URL をコピーします。 SharePoint でフォルダを開き、情報アイコンを選択して、次の画像のように パスの URL をコピーします。

情報アイコンとパス フィールドが強調表示された SharePoint の詳細ペインのスクリーンショット。

SharePoint フォルダを構成する

  1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

  2. 全般設定 で Copilot を選択します。

  3. ナレッジ ソースを選択します。

  4. + SharePoint の場所を構成するを選択します。

  5. SharePoint の場所の構成ダイアログで、フォルダを識別する名前を入力し、SharePointURL フィールドにフォルダの URL を貼り付け、さらに追加 を選択してフォルダを追加します。

  6. 完了後は、変更を保存します。