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Microsoft 365Guida alla distribuzione di Copilot per le vendite per i clienti Dynamics 365

  • Articolo

Segui le istruzioni in questa guida per distribuire Copilot per le vendite per i tuoi clienti Dynamics 365 Sales. Ecco una breve panoramica video dei passaggi coinvolti:


Prerequisiti

Passaggio 1: installare Copilot per le vendite in Outlook

Installare Copilot per le vendite in Outlook

Screenshot che mostra Copilot per le vendite installato come componente aggiuntivo per Outlook.

Passaggio 2: creare un criterio per installare automaticamente e aggiungere l'app Copilot per le vendite in Teams

Installa e aggiungi Copilot per le vendite nell'ambiente Teams personale dei tuoi venditori e nelle riunioni che creano

Screenshot che mostra i criteri di Teams.

Passaggio 3: abilita le trascrizioni delle riunioni di Teams

Abilita le trascrizioni per le chiamate Teams di modo che quando Copilot per le vendite viene aggiunto a una riunione di Teams registrata, possa generare un riepilogo riunione.

  1. Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.

  2. Nel riquadro a sinistra seleziona Riunioni>Criteri riunioni.

  3. Nella scheda Gestisci criteri, seleziona Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione).

  4. Nella pagina Globale (impostazione predefinita a livello di organizzazione), scorri verso il basso fino alla sezione Registrazione e trascrizione e attiva l'interruttore Trascrizione.

  5. Seleziona Salva.

    Screenshot che mostra come abilitare la trascrizione nell'interfaccia di amministrazione di Teams

Passaggio 4: configurare la sincronizzazione delle e-mail e degli appuntamenti sul lato server

Copilot per le vendite consente ai venditori di salvare le e-mail e gli appuntamenti di Outlook in Dynamics 365. Il salvataggio delle attività di Outlook in Dynamics 365 richiede l'abilitazione della sincronizzazione lato server per e-mail e appuntamenti. Mentre i venditori possono abilitare la sincronizzazione lato server per le proprie cassette postali quando salvano gli impegni di Outlook in Dynamics 365 utilizzando Copilot per le vendite per la prima volta, puoi semplificare la loro esperienza configurando la sincronizzazione lato server delle e-mail e degli appuntamenti per tutti gli utenti di Copilot per le vendite.

Per informazioni sull'abilitazione della sincronizzazione lato server, vedi Connettersi a Exchange Online.

Passaggio 5: verifica che gli utenti dispongano dei ruoli di sicurezza corretti

Se utilizzi i seguenti ruoli di sicurezza predefiniti di Dynamics 365 Sales, non devi fare nulla. I privilegi di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente per:

  • Ruoli di vendita principali: venditore o direttore commerciale

  • Ruoli di amministrazione: Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema

Se utilizzi ruoli di sicurezza personalizzati, assegna agli utenti i ruoli e i privilegi corretti richiesti per i clienti Dynamics 365.

Passaggio 6 (facoltativo): personalizzare Copilot per le vendite

Le impostazioni amministratore controllano l'esperienza di Copilot per le vendite del venditore in Outlook e Teams. Puoi personalizzare Copilot per le vendite per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

Imposta le funzionalità IA con copilota

Puoi impostare le funzionalità IA in Copilot per le vendite per utilizzare le funzionalità IA che sono in anteprima o generalmente disponibili.

Personalizza moduli e campi

Copilot per le vendite viene configurato per consentire agli utenti di essere produttivi immediatamente. Puoi personalizzare moduli e campi secondo necessità.

Effettuare l'integrazione con altre applicazioni

Puoi integrare Copilot per le vendite con altre applicazioni per estendere le funzionalità di Copilot per le vendite.

Passaggio 7: dare il benvenuto ai venditori in Copilot per le vendite

Ora che hai installato e configurato Copilot per le vendite in Outlook e Teams, chiedi ai tuoi venditori di usarlo. Ecco un esempio di messaggio e-mail che puoi condividere.
Oggetto: Benvenuti in Copilot per le vendite

Gentili venditori,

benvenuti in Copilot per le vendite., una nuova app che consente di importare i dati CRM e l'intelligence basata su IA nel vostro flusso di lavoro in Outlook e Teams.

Scopri cosa puoi fare con Copilot per le vendite guardando questo breve video e seguendo il corso su Copilot per le vendite.

Passaggio 1: accedere a Copilot per le vendite per la prima volta

Accedi a Copilot per le vendite in Outlook, accedi al tuo sistema CRM e aggiungi l'app.

Risorse aggiuntive

I seguenti articoli ti guidano nell'utilizzo delle varie funzionalità di Copilot per le vendite:
Risoluzione dei problemi

Consulta l'articolo Guida alla risoluzione dei problemi di Copilot per le vendite per problemi comuni e soluzioni.

Per ulteriore assistenza da parte della community, visita la pagina Copilot per le vendite - Hub della community Microsoft .

Per idee e suggerimenti, visita la pagina Microsoft 365 Copilot per le vendite - Community.

Importante

  • Potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che l'app sia visualizzata in Outlook e altre app Microsoft 365. Se gli utenti non riescono a visualizzare l'app dopo 48 ore, ciò potrebbe essere dovuto ai criteri di gestione degli allegati pubblici. Ulteriori informazioni: Perché gli utenti non riescono a visualizzare l'app Copilot per le vendite in Outlook dopo la distribuzione?
  • Copilot per le vendite non supporta più tenant. Usa le credenziali di Microsoft Entra ID per eseguire l'autenticazione degli utenti finali, quindi l'accesso è limitato agli ambienti nello stesso tenant.
  • Gli utenti aggiunti come guest a un tenant non possono accedere a Copilot per le vendite.

Community

Incoraggiamo tutti gli utenti di Copilot per le vendite a visitare e registrarsi nella Community di Copilot per le vendite. La community ha:

  • Forum per connettersi con colleghi e discutere di esperienze condivise.

  • Forum per contribuire e ricevere supporto su questioni comuni che vengono regolarmente riviste dal nostro team di esperti.

  • Spazi per condividere idee e interagire con il team di sviluppo del prodotto.