Privilegi necessari per l'uso di Copilot per le vendite
Copilot per le vendite applica le autorizzazioni utente e i controlli di accesso CRM esistenti della tua organizzazione. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i propri sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei propri sistemi CRM da Copilot per le vendite.
Nota
- Se hai apportato modifiche ai ruoli di sicurezza o alle autorizzazioni degli utenti nel CRM, chiedi che l'utente svenga disconnesso da Copilot per le vendite in Outlook, quindi esegui nuovamente l'accesso affiché queste modifiche vengano implementate correttamente.
- Affinché le modifiche alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza nel CRM siano visibili nell'app Copilot per le vendite per Teams sono necessari fino a 15 minuti.
Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce
Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare Copilot per le vendite devono disporre delle seguenti autorizzazioni.
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Autorizzazione | Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo dell'utente e non negli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente. |
| Privilegio | Privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Organizzazione. |
Privilegi richiesti per i clienti Dynamics 365
Amministratori Dynamics 365
Se utilizzi i ruoli di sicurezza Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema predefiniti, i privilegi di amministrazione di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente.
Se stai utilizzando ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza Amministratore Sales Copilot e i seguenti privilegi agli amministratori Dynamics 365 che devono personalizzare Copilot per le vendite.
| Table | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Azienda |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Azienda |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Azienda |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Azienda |
| User | systemuser | Letta | Azienda |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | User |
| Azienda | organizzazione | Lettura, Scrittura, Aggiunta a | Generale |
Venditori di Dynamics 365
Se utilizzi i ruoli di sicurezza predefiniti Venditore o Direttore commerciale, i privilegi di Copilot per le vendite vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie ulteriori azioni.
Se stai utilizzando ruoli di sicurezza personalizzati, devi assegnare il ruolo di sicurezza Utente Sales Copilot e i seguenti privilegi ai venditori Dynamics 365 che devono utilizzare Copilot per le vendite.
| Table | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| Record con tag | msdyn_taggedrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | User |
| Record esterno | msdyn_externalrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per il privilegio di lettura. Livello di accesso Utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione, aggiunta e aggiunta a. |
| CRM esterno | msdyn_externalcrm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per i privilegi di lettura e aggiunta a. Livello di accesso Utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione e aggiunta. |
| Connessione CRM | msdyn_crmconnection | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Letta | Azienda |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Letta | Azienda |
| Nota | Annotazione | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | User |
| User | systemuser | Letta | Azienda |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | User |
Il ruolo di sicurezza Utente di Sales Copilot si limita a completare i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori non dispone dei privilegi inclusi nei ruoli di sicurezza Venditore o Direttore commerciale, potresti riscontrare errori specifici dell'autorizzazione di Dynamics 365.
Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.
Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.
Distribuire Copilot per le vendite
Cerchi istruzioni dettagliate su come distribuire Copilot per le vendite? Ecco le guide alla distribuzione di Copilot per le vendite:
- Guida alla distribuzione di Copilot per le vendite per i clienti Dynamics 365
- Guida alla distribuzione di Copilot per le vendite per i clienti Salesforce CRM