Impostare un catalogo prodotti

Per semplificare la ricerca di prodotti e servizi per gli agenti di vendita in un catalogo prodotti, creare una famiglia di prodotti e classificare prodotti simili.

Che cos'è una famiglia di prodotti?

Una famiglia di prodotti consente di raggruppare e categorizzare i prodotti, semplificandone in tal modo la gestione.

Con le famiglie di prodotti è possibile:

• Categorizzare i prodotti in qualsiasi modalità si consideri più significativa per l'organizzazione.
• Creare prodotti figlio e aggregazioni di prodotti all'interno di una famiglia di prodotti (le aggregazioni di prodotti consentono di vendere più articoli insieme).
• Creare il numero di livelli di famiglie di prodotto desiderato creando una famiglia all'interno di una famiglia.

Creare una famiglia di prodotti (Hub delle vendite)

1. Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.

2. Seleziona la mappa del sito , quindi seleziona Impostazioni app.

3. In Catalogo prodotti, seleziona Famiglie e prodotti.

4. Per creare una famiglia, nella barra dei comandi, seleziona Aggiungi famiglia.

   -OPPURE-

   Per creare una famiglia di prodotti figlio in una famiglia esistente, seleziona la famiglia e selezionare Aggiungi famiglia. La famiglia selezionata diventa la famiglia padre della nuova famiglia che si sta creando.

   

5. Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.

   Nota

   I campi Valido da e Valido fino a definiscono la durata della validità di un prodotto. Non esiste alcuna logica di business associata a questi campi, con l'eccezione della data Valido fino a che deve essere successiva alla data Valido da. Se necessario, è possibile implementare una propria logica di business in questi campi con un flusso di lavoro, un plug-in o tramite Servizi Web di Dynamics 365 Customer Engagement. Ad esempio, si potrebbe eseguire un processo pianificato per ritirare automaticamente i prodotti dell'ultima stagione utilizzando la data selezionata nel campo Valido fino a.

6. Seleziona Salva.

7. Nell'elenco di prodotti, famiglie e aggregazioni, aprire la famiglia appena creata.

8. Nella scheda Proprietà prodotto, seleziona il pulsante Aggiungi nuova proprietà e aggiungi le proprietà necessarie. Altre informazioni: Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Passaggi successivi tipici

Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

Creare un prodotto

Classificare i prodotti e le aggregazioni in famiglie di prodotto

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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