Clonare i prodotti (Hub delle vendite)
Creare rapidamente una copia di un prodotto esistente in Dynamics 365 Sales, inclusi tutti i relativi dettagli, clonando il prodotto.
Clonare un prodotto
Durante la creazione di un nuovo prodotto, una famiglia o un'aggregazione, è possibile risparmiare tempo duplicando l'elemento esistente. La clonazione crea una copia del record di origine con tutti i dettagli ad eccezione del nome e dell'ID. Se il prodotto, l'aggregazione o la famiglia dispone di proprietà, viene copiato anche nel record duplicato.
Nota
Le famiglie di prodotti sono supportate solo per Sales Enterprise e Sales Premium.
Per clonare un prodotto, una famiglia o un'aggregazione:
A seconda dell'app di vendita che stai utilizzando, esegui una delle seguenti operazioni:
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app. - Nell'area Catalogo prodotti seleziona Famiglie e prodotti.
- Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica area
- Se utilizzi l'app Sales Professional,
- Nella mappa del sito seleziona Prodotti.
- Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
Seleziona o apri il record di una famiglia di prodotti, un prodotto o un'aggregazione da clonare e, sulla barra dei comandi, seleziona Clona.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
Seleziona Conferma.
Il nuovo record di prodotto verrà visualizzato con gli stessi dettagli di quello di origine ad eccezione del nome e dell'ID.
Il nuovo record viene creato nello stesso nodo padre del record originale.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.