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Gestire i prodotti

  • Articolo

Utilizzare prodotti in Dynamics 365 Sales per definire i prodotti o i servizi offerti dall'organizzazione.

Creare un prodotto

I prodotti sono le spina dorsale dell'azienda. Possono essere prodotti fisici o servizi, a seconda di quello che l'organizzazione vende. I rappresentanti di vendita utilizzano i prodotti creati in Sales per generare offerte di vendita, campagne di marketing, ordini e fatture. Anche i rappresentanti del servizio clienti possono utilizzarli per creare i casi del servizio clienti.

I prodotti che crei sono visibili a tutti gli utenti della tua organizzazione.

  1. A seconda dell'app di vendita che stai utilizzando, esegui una delle seguenti operazioni:

    • Se utilizzi l'app Hub delle vendite,
      1. Nell'angolo inferiore sinistro della mappa del sito, seleziona Modifica areaIcona per modificare l'area di lavoro., quindi seleziona Impostazioni app.
      2. Nell'area Catalogo prodotti seleziona Famiglie e prodotti.
    • Se utilizzi l'app Sales Professional,
      • Dalla mappa del sito seleziona Listino prezzi.

  2. Applicabile per Sales Premium e Sales Enterprise. Per creare un prodotto figlio per una famiglia di prodotti esistente, seleziona la famiglia nell'elenco e nella barra dei comandi, seleziona Aggiungi prodotto. La famiglia selezionata diventa la famiglia padre del nuovo prodotto che si sta creando. Per ulteriori informazioni, vedere Creare una famiglia di prodotti

  3. Per creare un prodotto indipendente, seleziona Aggiungi prodotto.

    Screenshot che mostra tutti i prodotti, le famiglie e le aggregazioni.

  4. Compilare con le informazioni richieste:

    • Nome:: immetti il nome del prodotto.
    • ID prodotto: immetti l'ID prodotto.
    • Pdre: selezionare un nuovo padre per il prodotto. Ulteriori informazioni: Modificare il padre di un prodotto (ricollegamento)
    • Valido da/Valido fino a: definire il periodo di validità dell'aggregazione dei prodotti selezionando una data Valido da e Valido fino a.
    • Unità di vendita: seleziona un'unità di vendita. Un'unità di vendita è una raccolta di diverse unità presso le quali un prodotto viene venduto e definisce come i singoli elementi sono raggruppati in quantità maggiori. Ad esempio, se hai scelto di aggiungere i semi come prodotto, è probabile che sia stata creata un'unità di vendita denominata "Semi" e che la relativa unità primaria sia stata definita come "pacchetto".
    • Unità predefinita: seleziona l'unità più comune per la vendita del prodotto. Le unità sono le quantità o le misure in cui vengono vendute i prodotti. Ad esempio, se intendi aggiungere i semi come prodotto, puoi venderli in pacchetti, caselle o pallet. Ognuno di questi diventa un'unità del prodotto. Se i semi sono venduti principalmente in pacchetti, selezionare pacchetto come unità. Altre informazioni:Creare un'unità di vendita e aggiungere unità a quel gruppo
    • Listino prezzi predefinito: nel caso di un nuovo prodotto, questo campo sarà di sola lettura. Prima di poter selezionare un listino prezzi predefinito, devi compilare tutti i campi obbligatori e quindi salvare il record. Sebbene il listino prezzi predefinito non sia obbligatorio, dopo aver salvato il record del prodotto è consigliabile impostare un listino prezzi predefinito per ogni prodotto. Se il record di un cliente non contiene un listino prezzi, Vendite potrà utilizzare il listino prezzi predefinito per generare offerte, ordini e fatture.
    • Decimali supportati: immetti un numero intero compreso tra 0 e 5. Se il prodotto non può essere suddiviso in quantità frazionarie, immettere 0. La precisione del campo Quantità nel record del prodotto offerta, ordine o fattura è convalidata in base al valore di questo campo se al prodotto non è associato un listino prezzi.
    • Argomento: associa il prodotto a un argomento. Gli argomenti consentono di suddividere i prodotti in categorie e filtrare i report.

  5. Seleziona Salva.

  6. Se si crea il prodotto in una famiglia, il prodotto eredita le proprietà della famiglia padre. Per modificare la proprietà di un prodotto, nella sezione Proprietà prodotto, apri la proprietà selezionando il nome e selezionando Sostituisci. Altre informazioni: Utilizzare le proprietà per descrivere un prodotto

  7. Per aggiungere relazioni di prodotto, seleziona la scheda Elementi correlati e quindi seleziona Relazioni prodotto. Altre informazioni: Definire i prodotti correlati per aumentare le probabilità di concludere delle vendite

  8. Per visualizzare tutti i prodotti associati a tale prodotto in un'aggregazione, selezionare la scheda Elementi correlati e selezionare Aggregazioni prodotti.

  9. Seleziona Salva.

Nota

L'anteprima delle proprietà non è attualmente supportata.

Elencare i record di vendita associati a un prodotto

È possibile elencare i record di vendita associati a un prodotto per vari motivi. Ad esempio, prima di poter eliminare un prodotto, è necessario rimuoverlo da tutti i record di vendita associati. I passaggi seguenti mostrano come elencare le opportunità associate a un prodotto. Utilizza la stessa procedura per elencare altri record di vendita come offerte, ordini e fatture.

  1. Seleziona Opportunità dalla mappa del sito.

  2. Seleziona Modifica filtri nella parte superiore della pagina.

  3. Elimina tutti i filtri esistenti dalla vista.

  4. Seleziona Aggiungi>Aggiungi entità correlata con i seguenti filtri:

    • Entità correlata: Prodotti delle opportunità (Opportunità) o Linee delle opportunità (Opportunità)

      Nota

      Il nome dell'entità correlata è diverso per ogni tabella, ma è simile all'esempio fornito. Ad esempio, il nome dell'entità correlata per la tabella dell'offerta è Prodotti dell'offerta (Offerta) o Righe dell'offerta (Offerta).

    • Operatore: contiene dati

    • Campo: prodotto esistente

    • Operatore: Uguale a

    • Valore: seleziona il prodotto per il quale desideri elencare le opportunità.

    Screenshot del filtro per elencare le opportunità associate a un prodotto.

  5. Seleziona Applica per visualizzare le opportunità che contengono il prodotto.

  6. Selezionare il menu a discesa della vista nella parte superiore della pagina, quindi seleziona Salva una nuova vista per salvare la vista.

Passaggi successivi tipici

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Impostare un catalogo prodotti
Gestire la documentazione di vendita
Modificare il padre di un prodotto (ricollegamento)