Deila með

Hefjast handa við að búa til skýrsluútlit

  • Grein

Business Central inniheldur mörg innbyggð útlit sem hægt er að nota í skýrslum. Öðrum útlitum gæti verið bætt við sem hluta af viðbótum. Að auki getur notandinn búið til þitt eigið skýrsluútlit, annað hvort frá grunni eða byggt á fyrirliggjandi útliti.

Athugasemd

Einnig er hægt að nota skýrsluútlit til að bæta efni við tölvupóstskeyti. Skýrsluútlit getur sparað tíma og tryggt samræmi með því að endurnota sama efni í samskiptum við viðskiptamenn. Aðeins er hægt að nota sérsniðið skýrsluútlit af gerðinni Word með tölvupósti. Þú getur ekki notað útlit RDLC með tölvupósti. Frekari upplýsingar eru í Settu upp fjölnota texta og útlit í tölvupósti.

Yfirlit yfir skýrsluútlit

Það getur verið gagnlegt að hugsa um skýrsluútlit sem skrá sem er flutt inn og úthlutað til skýrslu. Þú stjórnar öllum útlitum í Business Central á nokkurn veginn það sama, óháð útlitsgerð. Yfirleitt er unnið á síðunni Skýrsluútlit. Útlitið er aðallega frábrugðið því hvernig þú hannar þau. Hvert útlit er hannað með því að nota hugbúnaðinn sem útlitið er byggt á, svo sem Word, Excel eða SQL Server Report Builder.

Ferlið við að setja upp útlit fyrir skýrslu krefst þriggja eða fjögurra grunnverkhluta.

  1. Veldu útlitsgerð.
  2. Flytja út afrit af fyrirliggjandi útliti svo hægt sé að nota það sem upphafspunkt.
  3. Gerðu breytingar á útlitsskránni í viðeigandi forriti.
  4. Bæta nýju útlitsskránni við skýrsluna.

Mikilvægt

Aðeins er hægt að breyta eða skipta um notandaskilgreind útlit. Ekki er hægt að breyta eða skipta um útlit viðbóta, sem eru útlit sem eiga uppruna sinn í viðbót. Á síðunni Skýrsluútlit er hægt að sjá hvort útlit er notandaskilgreint útlit eða viðbótarútlit með því að skoða dálkinn Viðbót . Fyrir uppsetningu viðbóta sýnir dálkurinn Viðbót upplýsingar um upprunanafnaukann. Fyrir notandaskilgreint útlit er dálkurinn Viðbót auður.

Frekari upplýsingar um muninn á útliti viðbóta og notandaskilgreindum útlitum í Útlitsuppruna.

Hefjast handa

Það fer eftir aðstæðum þínum, raunveruleg verkefni eru mismunandi. Eftirfarandi tafla er notuð til að hefjast handa.

Hvað á að gera? Frekari upplýsingar
Finndu út bestu útlitsgerðina til að nota fyrir aðstæður mínar. Ákveða hvaða gerð af útliti þú vilt
Búa til nýtt útlit fyrir skýrslu, annað hvort frá grunni eða byggt á afriti af fyrirliggjandi útliti. Búa til nýtt útlit
Gera breytingar á útliti sem skýrsla notar. Breyta útliti
Skipta út núverandi útlitsskrá sem skýrsla notar með nýrri útgáfu af útlitsskránni. Skipta um útlit
Breyta núverandi útliti sem skýrsla notar í annað útlit. Stilla útlit sem skýrsla notar
Breyta heiti og lýsingu útlits. Endurnefna útlit

Ákveða hvaða gerð af útliti þú vilt

Fyrsta verkefnið þegar þú býrð til útlit er að ákveða hvaða útlitsgerð þú vilt. Hægt er að velja um útlitsgerðirnar Word, Excel og RDLC . Valið fer eftir því hvernig skýrslan sem mynduð er á að líta út. Það fer einnig eftir þekkingu þinni á hugbúnaðinum sem er notaður til að búa til útlitið, svo sem Word, Excel og SQL Server Report Builder.

  • Excel skipulag er yfirleitt auðveldast að búa til og breyta vegna þess að eiginleikarnir til að draga saman gögn, bæta við grafík og stíl eru algengir Excel eiginleikar.
  • Ekki eru allar skýrslur með gagnamengi sem er fínstillt til notkunar með Excel-útliti. Til dæmis virka samsöfnun og flóknir útreikningar best með RDLC - eða Word-útliti . Það sama á við um skjöl.
  • Ef þú ert aðeins að gera stílbreytingar, svo sem breytingar á leturgerð, stærð og litum, er Word útlit góður kostur.
  • Getan til að bæta við og endurraða gagnareitum er þróaðri í Word og RDLC útliti en í Excel útlitum.
  • Word - og RDLC-útlit eru góður kostur fyrir skýrslur sem verða prentaðar að lokum.
  • Almennu hönnunarhugmyndirnar fyrir Word og RDLC útlit eru svipaðar. Hver gerð hefur þó sérstök hönnunareinkenni sem hafa áhrif á hvernig skýrslan lítur út í Business Central. Þess vegna gæti sama skýrslan litið öðruvísi út eftir því hvort Word-útlit eða RDLC-útlit er notað.

Búa til nýtt útlit

Mismunandi aðferðir eru til við að búa til nýtt útlit. Auðveldustu aðferðirnar fela í sér að nota afrit af núverandi útliti. Fyrir þessar aðferðir er hægt að vista fyrirliggjandi útlit beint sem afrit eða flytja það út og flytja það síðan inn í nýtt útlit. Önnur, fullkomnari aðferð er að búa til skipulag frá grunni með því að nota autt skipulag.

Með því að afrita fyrirliggjandi útlit er fljótlegt að búa til nýtt útlit sem er eins og það. Síðan er hægt að gera breytingar með því að flytja út nýja útlitið.

  1. Veldu táknið Ljósapera sem opnar eiginleikann Viðmótsleit 0., farðu í Skýrsluútlit og veldu svo viðeigandi tengja.

    Síðan Skýrsluútlit birtist og þar er listi yfir öll tiltæk útlit fyrir allar skýrslur.

  1. Veldu útlitið sem þú vilt afrita fyrir nýja útlitið og veldu svo aðgerðina Breyta upplýsingum .

    Ef þú velur útlit viðbótar ertu spurður hvort þú viljir breyta afriti af því. Valið er Já.

    Ábending

    Til að finna útlitið sem óskað er eftir er leitarreiturinn, afmörkunarsvæðið og dálkaröðun notuð.

  2. Í reitnum Heiti útlits er fært inn nýtt heiti.

  3. Stilltu valkostinn Vista breytingar á afritun á On.

  4. Valið er Í lagi.

    Nýja útlitið birtist á síðunni Skýrsluútlit.

  5. Gerðu þær breytingar sem þú vilt gera á nýja útlitinu.

Breyta útliti

Fylgdu þessum skrefum til að breyta fyrirliggjandi notandaskilgreindu útliti.

  1. Veldu táknið Ljósapera sem opnar eiginleikann Viðmótsleit 0., farðu í Skýrsluútlit og veldu svo viðeigandi tengja.

    Síðan Skýrsluútlit birtist og þar er listi yfir öll tiltæk útlit fyrir allar skýrslur.

  1. Veljið útlitið sem á að breyta og veljið svo aðgerðina Flytja út útlit .

    Útlitsskránni er hlaðið niður í tækið þitt.

    Ábending

    Til að finna útlitið sem óskað er eftir er leitarreiturinn, afmörkunarsvæðið og dálkaröðun notuð.

  2. Opnið útlitsskrána í viðeigandi forriti, t.d. Word (fyrir .docx skrá) eða Excel (fyrir .xlsx skrá).

    Læra meira:

  3. Gerðu nauðsynlegar breytingar á skránni og vistaðu hana síðan.

  4. Á síðunni Skýrsluútlit skal velja fyrirliggjandi útlit og velja svo aðgerðina Skipta um útlit .

  5. Veldu Í lagi og veldu svo Veldu að opna skráavafrann í tækinu þínu.

  6. Finndu og veldu Excel-skrána og veldu síðan Opna.

    Valinni skrá er hlaðið upp í útlitið og farið er aftur á síðuna Skýrsluútlit.

  7. Til að sjá hvernig skýrslan lítur út með nýja útlitinu skal velja útlitið á listanum og velja svo Keyra skýrslu.

Skipta um útlit

Fylgdu þessum skrefum til að skipta út fyrirliggjandi notandaskilgreinda útlitsskrá fyrir nýja skrá.

  1. Veldu táknið Ljósapera sem opnar eiginleikann Viðmótsleit 0., farðu í Skýrsluútlit og veldu svo viðeigandi tengja.

    Síðan Skýrsluútlit birtist og þar er listi yfir öll tiltæk útlit fyrir allar skýrslur.

  1. Veljið fyrirliggjandi útlit og veljið svo aðgerðina Skipta um útlit .

  2. Veldu Í lagi og veldu svo Veldu að opna skráavafrann í tækinu þínu.

  3. Finndu og veldu Excel-skrána og veldu síðan Opna.

    Valinni skrá er hlaðið upp í útlitið og farið er aftur á síðuna Skýrsluútlit.

  4. Til að sjá hvernig skýrslan lítur út með nýja útlitinu skal velja útlitið á listanum og velja svo Keyra skýrslu.

Endurnefna útlit

Fylgdu þessum skrefum ef þú vilt breyta heiti og lýsingu á notandaskilgreindu útliti.

  1. Veldu táknið Ljósapera sem opnar eiginleikann Viðmótsleit 0., farðu í Skýrsluútlit og veldu svo viðeigandi tengja.

    Síðan Skýrsluútlit birtist og þar er listi yfir öll tiltæk útlit fyrir allar skýrslur.

  1. Veljið útlitið sem á að endurnefna og veljið svo aðgerðina Breyta upplýsingum .

    Ábending

    Til að finna útlitið sem óskað er eftir er leitarreiturinn, afmörkunarsvæðið og dálkaröðun notuð.

  2. Í Heiti útlits er slegið inn nýtt heiti.

  3. Valið er Í lagi.

Yfirlit yfir skýrslu- og skjalaútlit
Vinna með Word-útlit
Unnið með Microsoft Excel útlit
Skoða og prenta skýrslur í Business Central
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér