Sala skv. reikningum

Yfirleitt er hægt að stofna annaðhvort sölupöntun eða sölureikning til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum.

Hins vegar verður þú að nota sölupöntun í stað sölureiknings ef þú:

• Aðeins þarf að afhenda hluta af pöntunarmagni, til dæmis þar sem allt magnið er ekki til staðar.
• Senda vörur eftir bókun samsvarandi sölureikninga.
• Selur vörur sem lánardrottinn sendir beint til viðskiptamanns, þekkt sem bein afhending. Frekari upplýsingar er að finna í Beinar sendingar.

Frá öllum öðrum sjónarhornum séð virka sölupantanir á sama hátt og sölureikningar. Frekari upplýsingar um hvernig á að nota sölupantanir á Selja vörur.

Hægt er að semja við viðskiptamanninn með því að gera fyrst sölutilboð, sem hægt er að breyta í sölureikning þegar samkomulag hefur náðst um söluna. Frekari upplýsingar eru í Gera sölutilboð.

Stofna sölureikninga

Ef viðskiptamaðurinn ákveður að kaupa, bókar þú sölureikninginn til að stofna tengdar magn og virðisfærslur. Við bókun sölureiknings er einnig hægt að senda það í tölvupósti sem PDF-viðhengi. Hægt er að fylla út meginmál tölvupóstsins fyrirfram með samantekt af reikningum og greiðsluupplýsingum, eins og að bjóða upp á tengli á PayPal. Frekari upplýsingar er að finna í Senda skjöl með tölvupósti. Þegar viðskiptavinurinn borgar reikninginn geturðu skráð þá greiðslu á mismunandi vegu, allt eftir stærð og æskilegu vinnuflæði fyrirtækisins. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Skráning greiðslna .

Birgðaspjöld geta verið af tegundinni Birgðir, Þjónusta eða Aðrar birgðir til að tilgreina hvort varan er raunbirgðaeining, vinnutímaeining eða rauneining sem ekki er í birgðum. Frekari upplýsingar eru í Skrá nýjar vörur. Sölureikningsferlið er það sama fyrir allar þrjár vörutegundirnar.

Hægt er að fylla út viðskiptamannsreitina á sölureikningnum með tveimur leiðum, eftir því hvort viðskiptamaðurinn hefur þegar verið skráður. Sjá skref 2 í eftirfarandi ferli.

Sölureikningar búnir til:

1. Veljið táknið , sláið inn Sölureikningar og veljið síðan viðeigandi tengja.

2. Í reitinn Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn viðskiptamanns sem til er. Ef viðskiptamaðurinn er hins vegar nýr og því ekki skráður skal fylgja eftirfarandi skrefum til að fylla út staðlaðar upplýsingar um viðskiptamann á síðunni Sölureikningur :

   1. Í reitinn Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn nýja viðskiptamannsins.
   2. Í svarglugganum um skráningu nýja viðskiptavinarins skal velja Í lagi.
   3. Á síðunni Velja sniðmát fyrir nýjan viðskiptamann skal velja sniðmát til að byggja nýja viðskiptamannaspjaldið á og velja síðan Í lagi.
   4. Nýtt viðskiptamannaspjald sýnir upplýsingarnar á valda viðskiptamannasniðmátinu. Eftirstandandi reitir eru fylltir út. Frekari upplýsingar eru í Skrá nýja viðskiptamenn.
   5. Þegar þú hefur lokið við viðskiptamannaspjaldið skaltu velja Loka til að fara aftur á síðuna Sölureikningur .

   Margir reitir í sölureikningahaus eru ný fullir af upplýsingar sem tilgreindar voru á nýja viðskiptamannaspjaldi.

3. Aðrir reitir á síðunni Sölureikningur eru fylltir út eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Athugasemd

   Ef þú leyfir viðskiptamanninum að greiða strax, t.d. með peningum eða PayPal, skaltu fylla út reitinn Greiðsluháttarkóti . Greiðslan er síðan skráð um leið og þú bókar sölureikninginn. Ef valið er Reiðufé er greiðslan skráð á tiltekinn mótreikning.

   Nú er hægt að fylla út flýtiflipann Línur með vörum sem verið er að selja viðskiptamanninum eða fyrir hverja færslu við viðskiptamanninn sem á að skrá á fjárhagur fjárhagsreikning.

4. Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valin tegund vöru, kostnaðarauka eða færslu sem bókuð er fyrir viðskiptamanninn í sölulínunni.

   Ábending

   Ef settar hafa verið upp ítrekaðar sölulínur fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarleg áfyllingarpöntun, er hægt að endurspegla það í pöntuninni með því að velja aðgerðina Sækja ítrekaðar sölulínur .

5. Í reitnum Nr. er valin færsla til að bóka samkvæmt gildinu í reitnum Tegund.

   Þú skilur eftir nr. er auður í eftirfarandi tilvikum:

   • Ef línan er ætluð athugasemd. Athugasemdin er skrifuð í reitinn Lýsing .
   • Ef línan er fyrir vörulistavöru. Veldu aðgerðina Velja vörulistaatriði . Frekari upplýsingar í Vinna með vörulistaatriði.

6. Í reitinn Magn er fært inn hversu margar einingar vöru, kostnaðarauka eða færslu línan á að skrá fyrir viðskiptamanninn.

   Athugasemd

   Ef varan er af þjónustutegundinni eða reiturinn Tegund inniheldur Forði er magnið tímaeining, t.d. klukkustundir, eins og tilgreint er í reitnum Mælieiningarkóti í línunni. Frekari upplýsingar eru í Setja upp mælieiningar vöru

   Gildið í reitnum Línuupphæð er reiknað sem Ein.verð × Magn.

   Verð- og línuupphæðir eru með eða án söluskatts, eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

7. Ef veita á afslátt er færð inn prósenta í reitinn Línuafsl.% . Gildið í reitnum Línuupphæð uppfærist til samræmis.

   Ef sérstakt vöruverð er sett upp á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafslættir á viðskiptamanna- eða birgðaspjaldinu og þegar verðskilyrði eru uppfyllt uppfærist verðið og upphæðin í sölulínunni sjálfkrafa. Frekari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

8. Endurtakið skref 4 til 7 fyrir hverja vöru eða gjald sem á reikningsfæra viðskiptavininn fyrir.

   Reitirnir Samtölur í línunum uppfærast sjálfkrafa eftir því sem línur eru stofnaðar eða þeim breytt til að birta upphæðir sem bókaðar eru á fjárhag.

   Athugasemd

   Í örfáum tilfellum kunna bókaðar upphæðir að sýna aðra upphæðir en þær sem sýndar eru í samtölureitunum. Venjulega gerist það vegna sléttunarútreiknings í tengslum við virðisaukaskatt.
   
   Til að staðfesta upphæðirnar sem á að bóka skal nota upplýsingakassann Viðskiptamaður . Einnig, þegar aðgerðin Gefa út er valin , uppfærast gildin í reitunum samtölur til að innihalda sléttun útreikninga.

9. Í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK er færð inn upphæð sem á að draga frá gildinu í reitnum Brúttóupphæð með VSK .

   Ef reikningsafsláttur er settur upp fyrir viðskiptamann er tilgreint prósentugildi sjálfkrafa sett inn í reikningsafsláttur %, ef afsláttarskilyrði eru uppfyllt, og tengda upphæðin er sett í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK . Frekari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

10. Þegar sölureikningslínurnar eru tilbúnar skal velja aðgerðina Bóka og senda .

Svarglugginn Bóka og senda staðfestingu sýnir þá aðferð sem viðskiptamaðurinn kýs að nota við móttöku skjala. Hægt er að breyta sendingarmáta með því að velja uppflettihnappinn í reitnum Senda skjal til . Frekari upplýsingar eru í Setja upp sendisnið skjala.

Tengdar vöru- og viðskiptamannafærslur eru nú búnar til í kerfinu og á sölureikningnum er frálag sem PDF fylgiskjal. Sölureikningurinn er fjarlægður af lista sölureikninga og skipt út fyrir nýtt fylgiskjal á lista bókaðra sölureikninga.

Reikna reikningsafslátt af sölu

Þegar búið er að bæta öllum vörunum í línunum er hægt að reikna reikningsafsláttur alls söluskjalsins með því að velja aðgerðina Reikna reikningsafsláttur aðgerð.

Afslátturinn reiknast út frá öllum línum í söluskjalinu þar sem Reikna reikningsafsl. gátreiturinn er valinn. Reikningsafslættir eru sjálfgefið leyfðir. Línur með kostnaðarauka eru hins vegar til dæmis ekki teknar með í útreikningi reikningsafsláttar. Til að jafna afslátt við slíkar línur er fært inn gildi í reitinn Afsl.upphæð línu í línunum.

Skilmálar reikningsafsláttur skilgreindir fyrir viðskiptamann á síðunni Reikningsafsl. viðskm . Kerfið notar gjaldmiðilskóðann í sölureikningnum til að finna skilmála reikningsafsláttar í samsvarandi gjaldmiðli.

Ef þú hefur ekki skilgreint reikningsafslátt fyrir erlenda gjaldmiðla eru afsláttarskilmálarnir á síðunni Reikningsafsl. viðskm. notaðir til að reikna út afsláttinn. Útreikningurinn notar staðbundinn gjaldmiðil og gengi sem var gilt á bókunardagsetningu skjalsins.

Bókaðir reikningar

Þegar reikningurinn hefur verið bókaður er hægt að finna hann í listanum yfir bókaða reikninga. Bæði listinn Bókaðir sölureikningar og Bókaðir innkaupareikningar sýna bókaða reikninga með lokareikningsnúmerunum. Á listanum er hægt að fletta upp öllum bókuðum reikningum og hægt er að leiðrétta eða hætta við bókaðan reikning.

Fyrir hvern bókaðan reikning er hægt að fletta upp tölfræði, víddum og fjárhagsfærslum sem verða til vegna bókaðs reiknings. Einnig er hægt að prenta eða senda bókaðan reikning.

Auðvelt er að leiðrétta eða afturkalla bókaðan sölureikning fyrir lokagreiðsluna. Þetta er gagnlegt þegar leiðrétta á mistök eða þegar viðskiptamaðurinn biður um breytingu snemma í pöntunarferlinu. Frekari upplýsingar eru í Leiðrétta eða afturkalla ógreidda sölureikninga. Ef bókaður sölureikningur er greiddur, verður að búa til sölukreditreikning til að afturkalla söluna. Frekari upplýsingar eru í Vinna söluskil eða afturkallanir.

Opna skal listann Bókaðir sölureikningar í Business Central.

Skrá greiðslur

Það fer eftir þörfum fyrirtækis þíns, þú getur fengið greitt og skráð þessi greiðslu á mismunandi vegu: handvirkt, sjálfkrafa og með greiðsluþjónustu.

Hægt er að vinna greiðslur beint frá viðskiptamannaspjaldinu. Notið aðgerðina Skrá greiðslur viðskiptamanns til að fá yfirlit yfir ógreidda reikninga fyrir þann viðskiptamann. Merkið síðan reikninginn sem greitt að hluta eða að fullu. Þessi greiðsluafstemming vinnur greiðslur viðskiptamanna þinna með samsvarandi upphæðum sem berast á bankareikningnum þínum með tengdum ógreiddum sölureikningum og sendir síðan greiðslurnar. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Afstemming greiðslna hver fyrir sig .

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptavinurinn greiðir nokkurn tíma eftir afhendingu. Samkvæmt greiðsluskilmálunum er bókaður sölureikningur opinn (ógreiddur) þar til innheimtudeildin staðfestir greiðsluna og jafnar hana við bókaða sölureikninginn. Þetta er hægt að gera handvirkt eða sjálfkrafa. Frekari upplýsingar eru í Afstemma greiðslur viðskiptamanns með inngreiðslubók eða úr færslum viðskiptamanna og Afstemma greiðslur með sjálfvirkri jöfnun.

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaður greiðir strax, til dæmis með PayPal eða staðgreiðslu, er greiðsla skráð um leið og sölureikningurinn er bókaður, sem þýðir að bókaði sölureikningurinn er lokaður sem jöfnuð að fullu. Viðeigandi aðferð er valin í reitnum Greiðsluháttarkóti á sölupöntuninni. Fyrir rafrænar greiðslur eins og PayPal þarf einnig að fylla út reitinn Greiðsluþjónusta . Frekari upplýsingar er að finna í Virkja greiðslur viðskiptamanna í gegnum greiðsluþjónustur.

Þú getur jafnvel búið til beingreidda reikninga fyrir óskráða viðskiptamenn með því að setja upp "staðgreiðsluviðskiptamannaspjald" fyrir þá sem þú bendir á á sölureikningnum. Frekari upplýsingar eru í Setja upp staðgreiðsluviðskiptamenn.

Númer ytri skjala

Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Þessi reitur er notaður til að skrá númer sem viðskiptamaðurinn hefur sett á pöntunina, reikninginn eða kreditreikninginn. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.

Reiturinn Ext. fskj. nr. Reiturinn áskilinn á síðunni Sölugrunnur tilgreinir hvort áskilið er að færa inn númer utanaðkomandi skjals í reitinn Númer utanaðk. skjals. í söluhaus og reitnum Númer utanaðk. skjals . í færslubókarlínu.

Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.

Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.

Önnur leið til að meðhöndla ytri fylgiskjalanúmer er að nota reitinn Tilvísun yðar. Ef reiturinn Tilvísun þín er notaður er númerið innifalið í bókuðum skjölum og hægt er að leita eftir honum á sama hátt og að gildum úr Númer utanaðk. skjals. Svæði. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.

Sjá einnig .

Sölu
Uppsetning sölu
Prenta tiltektarlistann
Birgðir
Senda skjöl í tölvupósti
Innheimta útistandandi skuldir
Magnreikningsfærsla frá Microsoft Bookings í Business Central
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér