Setja upp skilmála og stig innheimtubréfa

Hægt er að nota áminningar til að láta viðskiptamenn vita af gjaldföllnum upphæðum og biðja um greiðslu. Til að stjórna útistandandi skuldum er hægt að setja upp skilmála innheimtubréfa og tengja þá við viðskiptamenn. Með skilmálum innheimtubréfa er hægt að stjórna því hvernig áminningarferlið virkar. Hver áminningarskilmálar hafa samstæðu áminningarstiga sem skilgreind eru. Stig innheimtubréfa fela í sér reglur um það hvenær áminningin verður send, hvaða gjöld skuli innheimta og hvort reikna eigi vexti. Áminningarstig innihalda einnig biðtíma sem tryggir að þú sendir ekki áminningu fyrir reikning sem viðskiptavinur hefur þegar greitt.

Skilmálar innheimtubréfa

Ef viðskiptamenn eru í vanskilum verður að ákveða hvenær og hvernig eigi að senda innheimtubréf. Auk þess gæti þurft að skuldfæra reikninga þeirra vegna vaxta eða þóknunar. Hægt er að setja upp eins marga skilmála innheimtubréfa og hver vill.

Setja upp viðhengi og meginmál tölvupósts fyrir samskipti

Á síðunni Uppsetning áminningarskilmála er hægt að setja upp viðhengistexta og staðlað tölvupóstskeyti til að nota annað hvort fyrir öll áminningarstig eða búa til ákveðin skilaboð fyrir hvert stig. Til dæmis gæti tónn boðanna sem send eru á fyrsta áminningarstiginu haft annan tón eða innihald en annað eða þriðja áminningarstigið. Til að búa til texta viðhengis og tölvupósts fyrir öll stig skaltu velja Samskipti við viðskiptavini efst á síðunni. Til að stofna boð fyrir tilteknar línur skal velja línu á flýtiflipanum Áminningarstig og velja síðan aðgerðina Samskipti við viðskiptamann á flýtiflipanum.

Sjálfgefið er að viðhengi og tölvupósttextar noti tungumálastillingar þínar. Ef þú sendir áminningar til viðskiptamanna í öðrum löndum gætirðu viljað hafa samskipti á mörgum tungumálum. Hægt er að búa til texta fyrir hvert tungumál sem Business Central styður með því að nota aðgerðina Bæta við texta fyrir tungumál . Ef þú gerir það skaltu ganga úr skugga um að tungumálin séu þau sömu fyrir texta viðhengis og tölvupósts. Ef þau eru ekki eins og áminningarskilmálarnir hafa fleiri en eitt stig er ekki víst að sjálfvirknin geti sérstillt skilaboðin fyrir eitt eða fleiri stig. Til að staðfesta að tungumálin séu eins skal nota samskiptaaðgerðina Yfirlit og bera saman samskipti við textann.

Þegar þú sendir tölvupóst er áminningin skýrsla sem þú hengir við tölvupóstinn. Skýrslan sem myndar áminninguna er skilgreind á síðunni Skýrsluval, innheimtubréf/vaxtagjöld , þar sem einnig er valin skýrslan sem inniheldur meginmál tölvupóstsins í reitnum Heiti meginmáls tölvupósts. Þegar þú sendir tölvupóst til viðskiptavina þinna er textinn á flýtiflipanum Texti tölvupósts settur inn í skýrsluna sem valin er í reitnum Heiti útlits tölvupósts. Í stöðluðu skýrslunni er textareitur fyrir þennan texta. Hægt er að breyta skýrslunni, til dæmis til að bæta við eða fjarlægja efni. Breyttu útliti þessara skýrslna á síðunni Skýrsluútlit. Frekari upplýsingar um skýrsluútlit er að finna í Hefjast handa við að búa til skýrsluútlit.

Setja upp skilmála innheimtubréfa

1. Veldu táknið , sláðu inn Skilmálar innheimtubréfaog veldu síðan viðeigandi tengja.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
3. Eigi að nota fleiri en eina samsetningu áminninga þarf að setja upp kóta fyrir hverja þeirra.

Stig innheimtubréfa

Fyrir hvern áminningarskilmála er hægt að skilgreina ótakmarkaðan fjölda áminningarstiga þótt flest fyrirtæki noti aðeins tvö eða þrjú stig. Í fyrsta sinn sem áminning er stofnuð fyrir viðskiptamann er uppsetning stigs 1 notuð. Þegar áminningin er send er númer stigsins skráð á áminningarfærslurnar sem stofnast og tengt við einstakar viðskiptamannafærslur. Þurfi að minna viðskiptamanninn á aftur eru allar áminningarfærslur tengdar opnum viðskiptamannafærslum kannaðar til að finna hæsta stigsnúmerið. Skilyrði næsta stigsnúmers verða síðan notuð í nýju áminningunni.

Ef stofnaðar eru fleiri áminningar en skilgreind eru stig fyrir eru skilyrði hæsta stigsins notuð. Hægt er að stofna eins margar áminningar og leyft er í reitnum Hám.fj. innheimtubréfa í áminningarskilmálunum.

Stig innheimtubréfa sett upp

1. Veldu táknið , sláðu inn Skilmálar innheimtubréfaog veldu síðan viðeigandi tengja.

2. Á síðunni Skilmálar innheimtubréfa skal velja línuna með skilmálunum sem á að setja upp stig fyrir og velja síðan aðgerðina Stig.

3. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Ábending

   Stilling reitsins Reikna vexti ákvarðar hvort vextir birtist í innheimtubréfi þegar innheimtubréf er sent. Hins vegar ákvarðar reiturinn Bóka vexti á síðunni Skilmálar innheimtubréfa hvort reiknaða vexti skuli bóka á fjárhag og reikninga viðskiptamanna.

   Til að gefa til kynna að reikna eigi vexti skal velja reitinn Reikna vexti .

   Valfrjálst er að tilgreina viðbótargjöld bæði í staðbundnum og erlendum gjaldmiðli fyrir hvert áminningarstig. Hægt er að skilgreina mörg aukagjöld í erlendum gjaldmiðlum fyrir hvern kóða á síðunni Stig innheimtubréfa.

   Viðbótargjöldin má reikna út á þrjá mismunandi vegu sem eru skilgreindir með gildinu í reitnum Tegund útreiknings á annarri þóknun.

   • Fastur

     Gjöld eru reiknuð út frá gildi reitanna Viðbótargjald í línunni fyrir sjálft stig innheimtubréfs.

   • Einn Dynamic

     Gjöld eru reiknuð út frá gildi reitanna í viðeigandi línu á síðunni Uppsetning viðbótargjalds fyrir það áminningarstig.

   • Uppsöfnuð hreyfing

     Gjöld eru reiknuð út frá gildi reitanna í sameinuðu línunum á síðunni Uppsetning viðbótargjalds fyrir það áminningarstig.

4. Veldu aðgerðina Gjaldmiðlar .

5. Á síðunni Gjaldmiðlar fyrir stig innheimtubréfa skal skilgreina gjaldmiðilskóta og samsvarandi númer innheimtubréfsstigs og aukagjald.

   Athugasemd

   Þegar innheimtubréf eru stofnuð í erlendum gjaldmiðli tekur kerfið mið af þeim skilyrðum sem sett eru um erlendan gjaldmiðil hér til að stofna innheimtubréf. Ef engin áminningarskilyrði fyrir erlenda gjaldmiðla eru sett upp eru SGM áminningarskilyrðin sem eru sett upp á síðunni Stig innheimtubréfa notuð og síðan breytt í viðeigandi gjaldmiðil.

   Fyrir hvert stig innheimtubréfs er hægt að tilgreina texta sem á að prenta á undan (Byrjunartexti) eða á eftir (Endatexti) á færslunum í innheimtubréfinu.

6. Veldu aðgerðirnar Upphaf texta eða Lokatexti eftir því sem við á og fylltu út síðuna Texti áminningar.

7. Til að setja tengd gildi sjálfvirkt inn í texta innheimtubréfs er hægt að færa eftirfarandi frátakara inn í reitinn Texti .

   Frátaka	Gildi:
   %1	Efni reitsins Dags . fylgiskjals í innheimtubréfshausnum
   %2	Efni reitsins Gjalddagi í innheimtubréfshausnum
   %3	Efni reitsins Vaxtaprósenta í tengdum vaxtaskilmálum
   %4	Efni reitsins Eftirstöðvar í innheimtubréfshausnum
   %5	Efni reitsins Vaxtaupphæð í innheimtubréfshausnum
   %6	Efni reitsins Viðbótargjald í innheimtubréfshausnum
   %7	Heildarupphæð innheimtubréfsins
   %8	Efni reitsins Stig innheimtubréfs í innheimtubréfshausnum
   %9	Efni reitsins Gjaldmiðilskóti í innheimtubréfshausnum
   %10	Efni reitsins Bókunardags. í innheimtubréfshausnum
   %11	Nafn fyrirtækis
   %12	Efni reitsins Gjald á línu í innheimtubréfshausnum

   Til dæmis, ef þú skrifar Þú skuldar %9 %7 á %2., inniheldur áminningin eftirfarandi texta: Þú skuldar USD 1.200,50 gjalddaga þann 02-02-2024..

   Athugasemd

   Business Central reiknar gjalddagann samkvæmt þeirri reiknireglu dagsetningar sem færð var inn. Frekari upplýsingar eru í Nota dagsetningarreiknireglur.

8. Til að tilgreina tungumál fyrir tölvupóstskeyti skal velja aðgerðina Bæta við texta fyrir tungumál . Reiturinn Tungumálskóti uppfærist til að sýna valið. Á flýtiflipanum Texti tölvupósts slærðu inn innihald skilaboðanna á völdu tungumáli.

Þegar búið er að setja skilmálana upp er hægt að tengja þá við viðskiptamenn á síðum viðskiptamannaspjaldsins. Nánari upplýsingar eru í Skrá nýja viðskiptamenn.

Sjá einnig .

Innheimta útistandandi skuldir
Senda innheimtubréf vegna útistandandi stöðu
Setja upp vaxtaskilmála
Uppsetning fjármála

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér