Selja vörur með sölupöntun viðskiptamanns
Þessi grein veitir leiðbeiningar um hvenær eigi að nota sölupöntun viðskiptamanns auk reiknings. Ef söluferlið krefst þess að aðeins þurfi að afhenda hluta pöntunar, kannski vegna þess að allt magnið er ekki tiltækt strax, þarf að meðhöndla þá sölu með því að gera sölupöntun.
Einnig þarf að nota sölupantanir ef þú selur vörur sem eru sendar beint frá lánardrottni til viðskiptamanns, í því sem kallast bein afhending. Frekari upplýsingar má finna á Beinar afhendingar. Frá öllum sjónarhornum séð virka sölupantanir á sama hátt og sölureikningar. Frekari upplýsingar er að finna í Reikningssala.
Þegar þú afhenda vörur, hvort sem er að fullu eða hluta, bókarðu sölupöntunina sem afhenta eða sem senda og reikningsfærða til að stofna viðkomandi vörufærslur og færslur í viðskiptamannabók í kerfinu. Við bókun sölupöntunar er einnig hægt að senda hana í tölvupósti sem PDF-viðhengi. Hægt er að fylla út fyrirfram meginmál tölvupósts með samantekt pöntunar og greiðsluupplýsingar, t.d. sem tengil á PayPal. Frekari upplýsingar er að finna í Senda vörur og senda skjöl með tölvupósti.
Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptavinurinn greiðir strax, svo sem með PayPal eða reiðufé, skráir Business Central greiðsluna þegar sölureikningurinn er bókaður. Bókaða sölureikningnum er lokað þar sem hann er að fullu jafnaður. Aðferðin er valin í reitnum Greiðsluháttarkóti á sölupöntuninni. Fyrir rafrænar greiðslur eins og PayPal þarf einnig að fylla út reitinn Greiðsluþjónusta . Frekari upplýsingar er að finna á Virkja greiðslur viðskiptamanna í gegnum greiðsluþjónustu.
Jafnvel er hægt að stofna pantanir sem greitt er beint fyrir óskráða viðskiptamenn með því að setja fyrst upp spjaldið "staðgreiðsluviðskiptamaður" sem bent er á á sölupöntuninni. Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp staðgreiðsluviðskiptamenn.
Stofna sölupöntun
Athugasemd
Eftirfarandi aðferð gerir ráð fyrir því að viðskiptavinurinn sé þegar settur upp. Nánari upplýsingar um uppsetningu viðskiptamanna eru í Skrá nýja viðskiptamenn.
Veldu táknið
, sláðu inn Sölupantanir og veldu síðan viðeigandi tengil.Valið er Ný til að búa til nýja færslu.
Í reitinn Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn viðskiptamanns sem til er.
Aðrir reitir á síðunni Sölupöntun eru nú fylltir út með upplýsingum um viðskiptamanninn sem var valinn.
Fyllt er út í aðra reiti á síðunni Sölupöntun eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Athugasemd
Ef þú leyfir viðskiptamanninum að greiða strax, t.d. með kreditkorti eða PayPal, þá er reiturinn Greiðsluháttarkóti fylltur út. Greiðslan er þá skráð um leið og þú bókar sölupöntunina sem reikningsfærða. Ef valið er reiðufé er greiðslan skráð á tiltekinn mótreikning.
Nú er hægt að fylla út í sölupöntunarlínurnar með birgðavörum eða þjónustu sem viðskiptamaðurinn á að kaupa.
Ef endurteknar sölulínur eru settar upp fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarleg áfyllingarpöntun, er hægt að setja þær línur inn í pöntunina með því að velja aðgerðina Sækja ítrekaðar sölulínur .
Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valið hvaða tegund vöru, gjald, færsla eða athugasemd er bókuð á viðskiptamanninn í sölulínunni.
Í reitnum Nr. er fært inn númer birgðavöru eða þjónustu.
Reiturinn Nr. er skilinn eftir. Reiturinn er auður ef línan er fyrir:
- Athugasemd. Athugasemdin er skrifuð í reitinn Lýsing .
- Vara í vörulista. Veldu aðgerðina Velja vörulistaatriði . Til að læra meira um vörulistaatriði skaltu fara á Til að læra meira, farðu í Vinna með vörulista.
Í reitinn Magn er færður fjöldi vara sem á að selja.
Athugasemd
Fyrir vörur af tegundinni Forði eða Þjónusta er magnið tímaeining, t.d. klukkustundir, eins og tilgreint er í reitnum Mælieiningarkóti í línunni. Nánari upplýsingar er að finna í Setja upp mælieiningar vöru.
Reiturinn Línuupphæð er uppfærður til að sýna gildið í reitnum Ein.verð margfaldað með tölunni í reitnum Magn .
Verð- og línuupphæðir eru sýndar með eða án söluskatts eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.
Í reitinn Línuafsl. % er færð inn prósenta ef veita á viðskiptamanninum afslátt af vörunni. Gildið í reitnum Línuupphæð er uppfært í samræmi.
Ef sett er upp sérstakt vöruverð á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafslættir á síðunum Viðskiptamannaspjald eða Birgðaspjald uppfærast verð- og upphæðargildin í sölulínunum sjálfkrafa ef skilyrðin eru uppfyllt. Frekari upplýsingar um verð og afslætti er að finna í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.
Til að bæta við athugasemd um pöntunarlínuna sem viðskiptamaðurinn getur lesið á prentuðu sölupöntuninni er athugasemd skrifuð í auða línu í reitinn Lýsing .
Endurtaktu skref 5 til 9 fyrir hverja vöru sem þú vilt að viðskiptamaðurinn kaupi.
Samtölureitirnir undir línunum uppfærast sjálfkrafa eftir því sem þú stofnar eða breytir línum til að sýna upphæðir sem verða bókaðar í fjárhagnum.
Athugasemd
Í einstaka tilfellum getur munur orðið á bókuðu upphæðunum og því sem sýnt er í samtölureitunum. Mismunurinn stafar yfirleitt af sléttunarútreikningum í tengslum við virðisaukaskatt (VSK) eða söluskatt.
Til að tvíathuga upphæðirnar skal nota síðuna Tölfræði sem tekur mið af sléttunarútreikningunum. Einnig, ef aðgerðin Gefa út er valin , uppfærast reitirnir samtölur til að innihalda sléttunarútreikninga.
Valfrjálst er að færa inn upphæðina sem á að draga frá gildinu í reitnum Brúttóupphæð reikningsafsl . .
Ef reikningsafsláttur er settur upp fyrir viðskiptamann uppfærist reiturinn Reikningsafsláttur % sjálfkrafa ef afsláttarskilyrði eru uppfyllt. Í reitnum Reikningsafsl.upphæð án VSK kemur fram tengd upphæð. Frekari upplýsingar er að finna í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.
Ef aðeins á að afhenda hluta af pantanamagninu er magnið fært inn í reitinn Magn til afhendingar . Gildið afritast sjálfkrafa í reitinn Magn til reikningsf .
Athugasemd
Ef reiturinn Flutningstilkynning er stilltur sem Lokið á flýtiflipanum Afhending og innheimta er ekki hægt að bóka hlutaafhendingar. Frekari upplýsingar eru í Vinna hlutaafhendingar.
Ef á að reikningsfæra aðeins hluta afhents magns er magnið fært inn í reitinn Magn til reikningsf . Magnið verður að vera lægra en gildið í reitnum Magn til afhendingar .
Þegar sölupöntunarlínurnar eru tilbúnar skal velja aðgerðina Bóka og senda .
Mikilvægt
Þegar sölupöntun er bókuð stofnarðu sendingu og reikning. Hægt er að gera þessi skjöl á sama tíma eða hvort í sínu lagi. Einnig er hægt að mynda hlutaafhendingu og gera hlutareikning með því að útfylla reitina Magn til afhendingar og Magn til reikningsf . í einstökum sölupöntunarlínum áður en bókað er. Bent er á að ekki er hægt að stofna reikning af síðunni Sölupantanir fyrir eitthvað sem ekki hefur verið afhent. Það er að segja, áður en hægt er að gera reikning verður afhending að vera skráð, nema afhending sé skráð um leið og reikningur er gerður.
Ef þú þarft að reikningsfæra sölu án þess að skrá afhendingu í Business Central skaltu búa til skjalið á síðunni Sölureikningar eða velja aðgerðina Gera reikning á síðunni Sölutilboð. Frekari upplýsingar á Reikningssala.
Svarglugginn Bóka og senda staðfestingu sýnir þá aðferð sem viðskiptamaðurinn kýs að nota við móttöku skjala. Hægt er að breyta sendingarmáta með því að velja uppflettihnappinn í reitnum Senda skjal til . Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp sendisnið skjala.
Tengdar vöru- og viðskiptamannafærslur hafa nú verið stofnaðar og sölupöntunin er frálag sem PDF-skjal. Þegar sölupöntunin er bókuð að fullu fjarlægir Business Central hana af lista sölupantana.
Stofna nýja sölupöntun á grundvelli afrits af annarri pöntun
Ábending
Þessi hluti lýsir því hvernig afrita á sölupöntun en skrefin eru þau sömu fyrir önnur söluskjöl.
Þegar verið er að stofna sölupöntun sem er svipuð þeirri fyrri er hægt að spara tíma með því að afrita pöntunina sem þegar er fyrir hendi. Til dæmis er hægt að afrita gögnin í haus pöntunarinnar, línum hennar eða báðum yfir í nýju pöntunina. Síðan er hægt að uppfæra upplýsingarnar á nýju pöntuninni ef þörf krefur.
Gildi sumra reita í pöntunarlínum fer eftir því hvað fært er inn í hausinn. Til dæmis fer gildið í upphæðarreitunum eftir hvaða afsláttur er settur upp fyrir viðskiptamanninn. Ef hausinn er ekki tekinn með þegar pöntunin er afrituð þarf að endurreikna línurnar þannig að gildi þeirra séu í samræmi við gildi haussins. Skiptingin Endurreikna línur verður sjálfkrafa virk ef þú slekkur á rofanum Taka haus með.
Athugasemd
Ef valkosturinn Reikna reikn.afsl . er valinn á síðunni Sölugrunnur reiknast reikningsafslátturinn aftur þegar nýja línan er bókuð. Nýi útreikningurinn gæti valdið því að upphæðin í nýju línunni verði önnur en upphaflega.
Athugasemd
Ef hluta magnsins í upphaflegu línunum var skilað, stofnar Business Central nýju línuna með einungis því magni sem ekki var skilað. Ef öllu magninu var skilað býr Business Central ekki til nýja línu.
Hvernig á að afrita sölupöntun
Eftirfarandi skref útskýra hvernig á að afrita sölupöntun.
Veldu táknið
, sláðu inn Sölupantanir og veldu svo viðeigandi tengil.Veldu Nýtt til að búa til nýtt skjal og veldu svo aðgerðina Afrita skjal .
Athugasemd
Þegar pöntun er afrituð er hægt að velja að afrita aðeins upplýsingar í línur pöntunarinnar og ekki afrita pöntunarhausinn. Það getur verið gagnlegt að sleppa hausnum til dæmis þegar selt er sömu vörur og magn til annars viðskiptamanns. Ef haus er sleppt er fyllt út í reitinn Nafn viðskiptamanns á nýju pöntuninni áður en aðgerðin Afrita skjal er notuð.
Í reitnum Tegund fylgiskjals er Pöntun valin.
Í reitnum Númer fylgiskjals veljið pöntunina sem á að afrita.
Business Central fyllir út reitina Tilvik, Útgáfunr., Selt-til - Viðskm.nr. og Selt-til - Nafn viðskm. eftir pöntuninni sem valin er.
Til að afrita upplýsingar í haus pöntunarinnar, eins og nafn viðskiptamanns og skiladag pöntunarinnar, kveiktu á rofanum Taka haus með.
Ef þessi kostur er valinn eru línurnar einnig afritaðar. Hins vegar verður að endurreikna upphæðirnar í línunum í nýju pöntuninni.
Til að afrita og endurreikna línurnar úr upprunalegri pöntun í þá nýju skal gera víxlinn Endurreikna línur virkan.
Aðgerðin heldur vörunúmerunum og magninu en endurreiknar upphæðirnar á grundvelli vöruverðs og afsláttar fyrir viðskiptamanninn í nýju pöntuninni.
Valið er Í lagi til að búa til eintakið.
Númer ytra skjals
Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Þessi reitur er notaður til að skrá númer sem viðskiptamaðurinn hefur sett á pöntunina, reikninginn eða kreditreikninginn. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.
Reiturinn Ext. fskj. nr. Reiturinn áskilinn á síðunni Sölugrunnur tilgreinir hvort áskilið er að færa inn númer utanaðkomandi skjals í reitinn Númer utanaðk. skjals. í söluhaus og reitnum Númer utanaðk. skjals . í færslubókarlínu.
Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.
Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.
Önnur leið til að meðhöndla ytri fylgiskjalanúmer er að nota reitinn Tilvísun yðar. Ef reiturinn Tilvísun þín er notaður er númerið innifalið í bókuðum skjölum og hægt er að leita eftir honum á sama hátt og að gildum úr Númer utanaðk. skjals. Svæði. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.
Unnið með upphæðarreiti
Gildin í reitunum sem sýna upphæðir geta verið jákvæð eða neikvæð eftir því hvort um er að ræða kredit- eða debet. Þetta myndband sýnir hvernig unnið er með reiti sem sýna upphæðir.
Tengdar upplýsingar
Reikningur sölu
Sala bókuð
Senda vörur
Beinar sendingar
Sölu
Uppsetning sölu
Prenta tiltektarlistann
Vinna úr hlutaafhendingum
Birgðir
Senda skjöl í tölvupósti
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér