Memecahkan masalah konektor rujukan penjualan bersama

Berlaku untuk: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Peran yang sesuai: Admin rujukan | Admin sistem atau Penyesuai sistem pada CRM

Artikel ini membahas dasar-dasar konektor rujukan co-sell dan pencarian masalah dalam tiga bagian.

• Tanya Jawab Umum Dasar
• Pemecahan masalah konfigurasi
• Pemecahan masalah operasi dan pemeliharaan

Tanya Jawab Umum Dasar

Bagian ini menjawab pertanyaan tentang dasar-dasar penggunaan konektor rujukan penjualan bersama, seperti izin, langganan, dan penyiapan.

Bisakah saya menggunakan solusi uji coba konektor rujukan penjualan bersama untuk lingkungan saya?

Ya. Anda dapat mengunduh solusi konektor secara gratis dari AppSource.

Peran apa yang harus saya miliki untuk membuat bagian dalam lingkungan CRM?

Pengguna yang merupakan Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem dapat menerapkan perubahan untuk semua orang.

Semua pengguna aplikasi dapat mempersonalisasi sistem dan berbagi beberapa penyesuaian mereka dengan orang lain.

Apakah penjual mitra memerlukan peran khusus untuk bekerja di Pusat Mitra?

Ya. Penjual mitra harus diberi peran Referrals admin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Gambaran Umum Izin.

Bidang apa yang harus disiapkan terlebih dahulu di lingkungan CRM saya?

• Pastikan pengaturan mata uang Anda sesuai untuk lokasi Anda dan terkonfigurasi dengan tepat dalam lingkungan CRM Anda.

• Tim penjualan Anda harus tercantum di lingkungan CRM Anda sebagai pengguna CRM.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Dynamics dan Salesforce.

Prasyarat apa yang diperlukan untuk pembuatan lingkungan Power Automate?

Untuk menggunakan lingkungan Power Automate, Anda memerlukan:

• Sebuah lisensi Power Automate
• Minimal penyimpanan 1 GB

Apakah saya memerlukan langganan Dynamics 365 untuk menggunakan solusi Konektor Salesforce?

Tidak. Solusi Konektor Salesforce yang mendukung sinkronisasi dengan sistem CRM lainnya adalah berjenis Dynamics Flow. Solusi ini tidak mengharuskan Anda memiliki instans Dynamics 365 atau langganan.

Saat Anda menginstal solusi Salesforce:

• Menu dropdown dengan lingkungan CDS yang ada di perusahaan Anda mungkin muncul. Pilih lingkungan CDS yang ada.
• Jika Anda mendapatkan kesalahan "Kami tidak dapat menemukan organisasi Dynamics 365 yang tersambung ke pengguna yang masuk," buat lingkungan baru untuk konektor.

Pemecahan masalah konfigurasi

Bagian ini menjelaskan masalah konfigurasi yang mungkin Anda temui dan cara mengatasinya

Saya mendapatkan kesalahan WorkflowTriggerNotFound saat mengaktifkan alur di platform Power Automate.

Untuk memperbaiki kesalahan WorkflowTriggerNotFound, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Hapus koneksi CDS lalu buat ulang.
2. Matikan dan nyalakan aliran anak.
3. Hapus solusi dan instal ulang.

• Contoh kesalahan:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Saya mendapatkan kesalahan "Masuk" saat menambahkan konektor Pusat Mitra di Platform Power Automate

Cuplikan layar menunjukkan pesan kesalahan yang memerlukan masuk ke akun.

Untuk memperbaiki kesalahan masuk, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Pastikan bahwa pengguna yang menginstal dan menggunakan konektor memiliki peran admin Referrals.
2. Gunakan kredensial Pusat Mitra Anda untuk masuk ke lingkungan Power Automate.

Saya mendapatkan kesalahan "Memerlukan pembaruan" saat mengaktifkan alur Partner-Center-to-CRM di platform Power Automate

Untuk memperbaiki kesalahan "memerlukan pembaruan", gunakan langkah berikut:

• Sebelum Anda mengaktifkan alur Partner-Center-to-CRM, aktifkan alur turunan berikut:

  • Pusat Mitra ke CRM - Helper (Pratinjau Orang Dalam)
  • Pusat Mitra Microsoft Menjual Bersama Pembaruan Rujukan ke CRM (Pratinjau Orang Dalam)

• Pesan kesalahan:

  Cuplikan layar memperlihatkan pesan kesalahan yang memerlukan pembaruan.

Saya tidak dapat menambahkan koneksi ke alur ketika saya mencoba mengedit alur

Jika Anda tidak dapat menambahkan koneksi ke alur saat mencoba mengedit alur, gunakan langkah-langkah berikut:

• Tambahkan koneksi ke alur saat alur sedang berjalan, dan tambahkan ke setiap alur secara terpisah.

• Jika kotak dialog untuk menambahkan koneksi tidak terbuka secara otomatis saat mengedit alur, Anda dapat mengedit setiap langkah dan substeps alur satu per satu:

  • Pilih setiap alur dan edit satu per satu.
  • Perluas semua tahap dalam alur.

  Cuplikan layar yang menunjukkan langkah-langkah yang membutuhkan koneksi.

  • Pilih langkah-langkah di mana Anda melihat ikon peringatan yang meminta untuk mengaitkan koneksi, dan menambahkan koneksi.

  Cuplikan layar memperlihatkan alur edit langkah demi langkah.

Alur solusi konektor rujukan penjualan bersama tidak diaktifkan

Jika alur solusi konektor rujukan penjualan bersama tidak menyala, gunakan langkah-langkah berikut:

• Di Power Automate, aktifkan alur dalam urutan berikut dan perbarui untuk menggunakan koneksi yang benar:

  Salesforce:

  • Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Insider).
  • [Sesuaikan] Buat atau Ambil Detail dari Salesforce.
  • Membuat Penjualan Bersama Referral-Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
  • Pusat Mitra Microsoft Menjual Bersama Pembaruan Rujukan ke Salesforce (Pratinjau Orang Dalam)
  • Pusat Mitra ke Salesforce (Pratinjau Insider)
  • Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
  • Peluang Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
  • Solusi Salesforce Microsoft ke Pusat Mitra (Pratinjau Versi Dalam)

  Dynamics CRM:

  • Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
  • [Sesuaikan] Buat atau Mendapatkan Detail dari alur kerja Dynamics 365.
  • Buat Referensi Penjualan Bersama – Dynamics 365 ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
  • Pusat Mitra ke Dynamics 365 - Helper (Pratinjau Insider)
  • Pusat Mitra Microsoft Menjual Bersama Pembaruan Rujukan ke Dynamics 365 (Pratinjau Orang Dalam)
  • Pusat Mitra ke Dynamics 365 (Pratinjau Insider)
  • Dynamics 365 ke Pusat Mitra (Pratinjau Insider)
  • Dynamics 365 Peluang ke Pusat Mitra (Pratinjau Insider)
  • Dynamics 365 Solusi Microsoft ke Pusat Mitra (Insider Preview)

  Untuk setiap alur, pilih opsi Jalankan hanya pengguna. Pilih Gunakan koneksi ini alih-alih Disediakan oleh pengguna jalankan khusus.

Cuplikan layar memperlihatkan layar Kelola izin hanya menjalankan.

• Aktifkan alur berikut:

  • [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce.
  • Microsoft Partner Center Pembaruan Kerjasama Penjualan dan Rujukan untuk Salesforce (Versi Pratinjau)
  • Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)

• Aktifkan semua alur yang tersisa.

• Pada alur Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam), pilih Jalankan. Salin HTTP Post URL dari tindakan pertama di aliran Partner Center ke Salesforce (Pratinjau Orang Dalam) dan perbarui di Http Trigger Endpoint dari jalankan aliran Pendaftaran Webhook Partner Center (Pratinjau Orang Dalam).

Cuplikan layar memperlihatkan konektor HTTP.

• Pilih keempat opsi di bawah Peristiwa untuk mendaftar, dan pilih Ya untuk Timpa.

Cuplikan layar memperlihatkan pemicu HTTP.

Pemecahan masalah eksekusi dan pemeliharaan

Pemecahan masalah kegagalan eksekusi alur Power Automate

• Untuk memastikan bahwa alur Power Automate Anda berjalan seperti yang Anda harapkan, lihat Panduan memperbaiki kegagalan alur.

Rujukan tidak disinkronkan dengan benar di Pusat Mitra atau lingkungan CRM

Untuk menentukan status sinkronisasi rujukan, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Pilih Audit.

2. Pastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

   • ID Solusi disediakan sebagai bagian dari peluang.
   • Kode negara dua huruf diperlukan.
   • Saat bantuan dari Microsoft dipilih untuk kesempatan tersebut, informasi kontak pelanggan diperlukan. Cuplikan layar memperlihatkan cara menyinkronkan rujukan.

Memastikan bahwa rujukan menyinkronkan dua arah

Untuk memastikan bahwa rujukan akan disinkronkan secara dua arah, gunakan langkah-langkah berikut:

• Pastikan bahwa bidang Referral ID telah diperbarui di CRM atau Pusat Mitra.
• Pastikan pengguna melihat pesan sukses sinkronisasi/pembaruan di kolom audit.
  • Jika ada kegagalan sinkronisasi, bidang audit diperbarui dengan detail pesan kesalahan. Cuplikan layar memperlihatkan konfirmasi bahwa Anda telah mengaktifkan sinkronisasi.

Konektor terputus dan saya melewatkan sinkronisasi rujukan

Anda dapat mencoba beberapa hal berikut:

• Periksa apakah nama pengguna atau kata sandi telah kedaluwarsa untuk pengguna Pusat Mitra dengan peran admin Rujukan.
• Buka peluang yang tidak disinkronkan, buat pembaruan kecil, dan periksa untuk melihat apakah rujukan telah disinkronkan.
• Jika alur telah berjalan dan gagal, pilih alur tersebut dan kirim ulang proses yang telah gagal.

Saya mendapatkan kesalahan "Akses ditolak"

Jika Anda mendapatkan kesalahan "Akses ditolak", gunakan langkah-langkah berikut:

• Pastikan peran yang sesuai ada:
  • Peran sebagai administrator rujukan untuk penjual di Partner Center
  • Peran Administrator Sistem atau Penyesuai sistem pada instans CRM Anda
• Pastikan bahwa pengguna akun alur Power Automate masuk ke Microsoft Flow setidaknya sekali terlebih dahulu.

Kode negara akun pelanggan hilang saat membuat peluang penjualan bersama

• Pastikan Anda memberikan kode negara dua huruf ISO ke akun pelanggan di CRM (misalnya, "US" untuk Amerika Serikat).

Saya mendapatkan kesalahan "ID Solusi diperlukan" saat membuat peluang penjualan bersama

• Solusi diperlukan untuk menyinkronkan peluang penjualan bersama. Pastikan CRM Anda telah menambahkan solusi siap penjualan bersama Microsoft yang valid.

Peluang penjualan bersama dibuat di Pusat Mitra, dan tidak disinkronkan ke CRM meskipun tidak ada kesalahan alur

Ikuti langkah-langkah ini:

1. Setelah Anda membuat kesepakatan penjualan bersama baru di Pusat Mitra, periksa apakah alur Partner-Center-to-Dynamics-365 dipanggil. (Mungkin dipanggil beberapa kali).

2. Jika aliran kerja dipanggil, periksa semua aliran kerja yang dipanggil dan identifikasi jalannya proses yang akan memperbarui CRM.

   Anda dapat mengikuti tindakan dan memverifikasi apakah tindakan tersebut memperbarui CRM atau mengalami masalah.

3. Periksa New deal di Pusat Mitra untuk melihat apakah itu bisa diisi dengan ID CRM.

4. Pastikan bahwa transaksi tidak ditutup dengan status Menang atau Kalah di Pusat Mitra.

Prospek tidak disinkronkan dari Partner Center ke Salesforce CRM atau Dynamics CRM

Untuk menyinkronkan prospek dari Pusat Mitra ke Salesforce CRM atau Dynamics CRM, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Buka solusi konektor dan jalankan alur Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam) untuk mendaftarkannya ulang, dan pastikan pengguna memilih Timpa endpoint yang sudah ada dan pilih Ya.

2. Setelah pendaftaran berhasil, periksa kembali sinkronisasi.

   Cuplikan layar memperlihatkan cara mengganti pemicu.

• Anda mungkin memiliki beberapa tenant di Pusat Mitra, dan Anda mungkin perlu mengaktifkan pengaturan multitenansi untuk mendapatkan prospek ke CRM Anda.

  • Untuk memeriksa penyewa, gunakan langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke Pusat Mitra sebagai admin rujukan dan navigasikan ke pengaturan akun, di bawah profil organisasi pilih penyewa.

  2. Jika Anda melihat beberapa penyewa, hubungi tim dukungan Microsoft untuk mengaktifkan opsi multipenyewa untuk Pusat Mitra.

Prospek tidak tersinkronisasi sebagai peluang di Salesforce atau Dynamics CRM

• Jika leads diterima di Partner Center, maka akan disinkronkan sebagai peluang ke CRM.
• Jika prospek tidak diterima di Pusat Mitra, prospek hanya akan disinkronkan sebagai prospek.

Alur Pusat Mitra ke Dynamics tidak dipicu bahkan setelah pendaftaran Webhook berhasil

Untuk memeriksa penyewa, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Partner Center sebagai admin Referensi.
2. Pergi ke Pengaturan Akun.
3. Di bawah Profil organisasi, pilih Tenant.
4. Jika Anda melihat beberapa penyewa, hubungi tim dukungan Microsoft untuk mengaktifkan opsi multipenyewa untuk Pusat Mitra.

Alur dipicu beberapa kali, atau saya dapat melihat peluang duplikat di Dynamics CRM

• Periksa riwayat audit peluang di Dynamics CRM untuk mengidentifikasi rujukan.

  Anda harus menunggu hingga satu menit untuk menyelesaikan sinkronisasi sebelum membuat perubahan lain dan menyimpan peluang.

Pemeriksaan versi solusi konektor terinstal

Anda dapat menggunakan dua prosedur berikut untuk memeriksa solusi konektor yang diinstal untuk Dynamics 365 atau Salesforce.

Untuk memeriksa versi solusi konektor yang diinstal untuk Dynamics 365, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Microsoft Power Automate.

2. Pilih lingkungan tempat Anda mengonfigurasi solusi konektor.

3. Pilih Solusi.

   Dari sana, Anda dapat melihat Sinkronisasi Referensi Pusat Mitra untuk versi solusi Dynamics 365.

   Cuplikan layar yang menunjukkan opsi solusi.

Untuk memeriksa versi solusi konektor yang diinstal untuk Salesforce, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Microsoft Power Automate.

2. Pilih lingkungan tempat Anda mengonfigurasi solusi konektor.

3. Pilih Solusi.

   Dari sana, Anda dapat melihat Sinkronisasi Referensi Pusat Mitra untuk versi solusi Salesforce.

   Cuplikan layar memperlihatkan solusi sinkronisasi.

Saya mendapatkan kesalahan XRM API saat mengaktifkan Kustomisasi Alur di Salesforce

Jika Anda menerima kesalahan XRM API saat mengaktifkan Kustomisasi Alur di Salesforce:

Partner CRM memiliki berbagai bidang kustom untuk objek seperti peluang, prospek, dan akun.

Anda hanya dapat mengekspos bidang kustom yang diperlukan dari objek CRM ini ke konektor Power Automate.

• Contoh pesan kesalahan:

  Permintaan ke XRM API gagal dengan kesalahan: 'Pesan: Terjadi kesalahan tak terduga. Kode: 0x80040216

Saya mendapatkan kesalahan "Memerlukan item properti/Status" saat mengaktifkan Kustomisasi Alur di solusi konektor Salesforce CRM?

• Contoh pesan kesalahan:

  Cuplikan layar yang menunjukkan kesalahan XRM Salesforce.

Untuk mengatasi kesalahan, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Edit alur (Sesuaikan) Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce.

2. Pergi ke Membuat atau memperbarui prospek di CRM.

3. Masuk ke Membuat tindakan prospek baru.

4. Perbarui nilai bidang Status ke nilai status default lead Anda dari daftar pilihan. (Lihat gambar berikut.)

5. Simpan aliran dan nyalakan lagi.

   Cuplikan layar memperlihatkan status Salesforce.

Memecahkan masalah permasalahan jalannya alur kerja atau membuka log di Salesforce atau solusi konektor Microsoft Dynamics CRM

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk Dynamics 365 atau Salesforce untuk membuka log atau memecahkan masalah eksekusi alur.

Untuk memecahkan masalah alur yang dijalankan untuk Dynamics 365, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Alur Cloud di Sinkronisasi Rujukan Pusat Mitra untuk solusi Dynamics 365 . Cuplikan layar memperlihatkan alur cloud.
2. Pilih alur yang diperlukan dan pilih Lihat analitik. Cuplikan layar yang memperlihatkan jendela "Lihat Analitik".
3. Jendela analitik berikut terbuka. Buka tab Kesalahan, di mana Anda dapat melihat Detail Kesalahan. Cuplikan layar memperlihatkan detail kesalahan.
4. Pilih ikon Detail Kesalahan Terakhir. Cuplikan layar memperlihatkan ikon detail kesalahan terakhir. Di Konfirmasi Navigasi, pilih OK. Cuplikan layar yang menunjukkan layar Konfirmasi Navigasi.
5. Halaman riwayat eksekusi alur berikut muncul. Cuplikan layar memperlihatkan riwayat eksekusi alur.
6. Perluas rincian langkah dan buka langkah Nama Tindakan atau Pemicu yang disebutkan dalam Detail Kesalahan di langkah 4, di mana Anda dapat mengatasi kesalahan sebenarnya.

Untuk memecahkan masalah alur yang dijalankan untuk Salesforce, gunakan langkah-langkah berikut:

Lakukan hal berikut untuk memecahkan masalah pelaksanaan alur:

1. Buka Alur Cloud di Solusi Sinkronisasi Rujukan Pusat Mitra untuk Salesforce. Cuplikan layar yang menunjukkan Power Automate.
2. Pilih aliran yang diperlukan dan pilih Lihat analitik. Cuplikan layar memperlihatkan jendela 'Get Details from Salesforce'.
3. Jendela analitik berikut terbuka. Pergi ke tab Kesalahan di mana Anda dapat melihat Detail Kesalahan. Cuplikan layar memperlihatkan detail Kesalahan.
4. Pilih ikon Detail Kesalahan Terakhir. Cuplikan layar memperlihatkan ikon detail kesalahan terakhir.Langkah ini membuka Konfirmasi Navigasi berikut, pilih OK. Cuplikan layar yang menunjukkan konfirmasi navigasi.
5. Halaman riwayat pelaksanaan alur berikut ini muncul. Cuplikan layar memperlihatkan riwayat eksekusi alur.
6. Perluas langkah-langkahnya dan masuk ke langkah Tindakan atau Pemicu yang disebutkan dalam Detail kesalahan di langkah 4. Di sini Anda dapat memecahkan masalah kesalahan aktual.

Menyinkronkan data terbaru dari Pusat Mitra ke CRM

Solusi konektor dua arah hanya mendukung sinkronisasi pembaruan untuk bidang yang disebutkan.

• Kode Mata Uang
• Nilai Kesepakatan
• Tanggal Penutupan
• Catatan
• Status dan substatus

Cuplikan layar memperlihatkan sinkronisasi item antara sistem Manajemen Hubungan Pelanggan dan Partner Center.

Jika Anda ingin mengonfigurasi bidang, Anda dapat mengonfigurasi alur yang disebut "Kustomisasi". Buat atau Dapatkan Detail dari Dynamics 365 di bawah bagian Perbarui Peluang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Cuplikan layar memperlihatkan pembuatan peluang dalam sistem Manajemen Hubungan Pelanggan.

Menyinkronkan data terbaru dari CRM ke Pusat Mitra

Solusi konektor dua arah hanya mendukung sinkronisasi pembaruan untuk bidang yang disebutkan.

• Kode Mata Uang
• Nama
• Jumlah Anggaran
• Deskripsi
• Perubahan status pada rujukan Pusat Mitra yang sesuai.

Fungsionalitas pembaruan memeriksa apakah ada perbedaan antara bidang yang disebutkan sebelumnya di CRM ("Kode Mata Uang," dan sebagainya). Ini memulai pembaruan hanya jika mendeteksi perbedaan. Cuplikan layar memperlihatkan sinkronisasi tampilan CRM ke Partner Center.

Jika Anda ingin mengonfigurasi bidang, Anda dapat mengonfigurasi alur yang dipanggil Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) untuk tindakan Perbarui rujukan dengan data peluang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Cuplikan layar memperlihatkan bidang yang akan diperbarui dalam sistem CRM.

Hubungi tim dukungan Microsoft untuk konfigurasi konektor atau masalah lain dengan konektor

• Untuk menghubungi Dukungan Microsoft, hubungi Dukungan Microsoft.

Konten terkait

• Mengelola peluang penjualan
• Kelola peluang penjualan bersamaan