Konektor penjualan bersama untuk Salesforce CRM - gambaran umum

Peran sesuai: Admin rujukan | Admin sistem atau teknisi penyesuaian sistem pada CRM

Konektor penjualan bersama Pusat Mitra memungkinkan penjual Anda menjual bersama dengan Microsoft dari dalam sistem CRM Anda. Mereka tidak perlu dilatih untuk menggunakan Pusat Mitra untuk mengelola penawaran penjualan bersama. Dengan menggunakan konektor penjualan bersama, Anda dapat membuat rujukan penjualan bersama baru untuk melibatkan penjual Microsoft, menerima rujukan dari penjual Microsoft, menerima/menolak rujukan, memodifikasi data kesepakatan seperti nilai kesepakatan, dan tanggal penutupan. Anda juga dapat menerima pembaruan dari penjual Microsoft tentang penawaran penjualan bersama ini. Anda dapat mengelola semua pekerjaan rujukan Anda dalam CRM pilihan Anda alih-alih di Pusat Mitra.

Solusinya didasarkan pada Solusi Microsoft Power Automate dan menggunakan API Pusat Mitra.

Sebelum Anda memasang

Penginstalan paket Salesforce untuk bidang kustom Microsoft

Untuk menyinkronkan rujukan di seluruh Pusat Mitra dan Salesforce CRM, solusi Power Automate perlu mengidentifikasi bidang rujukan khusus Microsoft dengan jelas. Demarkasi ini memberi tim penjual mitra kemampuan untuk memutuskan rujukan mana yang ingin mereka bagikan dengan Microsoft untuk penjualan bersama.

1. Di Salesforce, aktifkan Catatan dan tambahkan ke daftar peluang terkait. Referensi

2. Aktifkan Tim Peluang dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

   • Di Pengaturan, gunakan kotak Temukan Cepat untuk menemukan Pengaturan Tim Kesempatan.
   • Tentukan pengaturan sesuai kebutuhan. Referensi

3. Di Salesforce, instal kolom dan objek kustom menggunakan penginstal paket. Gunakan alat penginstal ini untuk menginstal paket ke perusahaan mana pun.

   Catatan

   Jika Anda menginstal ke dalam kotak pasir, Anda harus mengganti bagian awal URL dengan http://test.salesforce.com.

4. Di Salesforce, tambahkan Solusi Microsoft ke daftar terkait Kesempatan. Setelah ditambahkan, pilih ikon kunci pas dan perbarui properti

Praktik Terbaik: Uji sebelum Anda menayangkan

Sebelum Anda menginstal, mengonfigurasi, dan menyesuaikan solusi Power Automate pada lingkungan produksi, pastikan untuk menguji solusi pada instans CRM penahapan.

• Instal solusi Microsoft Power Automate pada lingkungan penahapan/instans CRM.

• Buat salinan solusi dan jalankan konfigurasi serta kustomisasi alur Power Automate di lingkungan staging.

• Uji solusi pada sistem ujicoba/CRM.

• Setelah berhasil, impor sebagai solusi terkelola ke instans produksi.

Menginstal Sinkronisasi Rujukan Pusat Mitra untuk Salesforce CRM

1. Pergi ke Power Automate dan pilih Lingkungan di sudut kanan atas. Ini akan menunjukkan instans CRM yang tersedia.

2. Pilih instans CRM yang sesuai dari daftar dropdown di sudut kanan atas.

3. Pilih Solusi di bilah navigasi kiri.

4. Pilih tautan 'Open AppSource' di menu atas.

   Cuplikan layar Open AppSource.

5. Cari Konektor Rujukan Partner Center untuk Salesforce di layar pop-up.

   Cuplikan layar Get It Now.

6. Pilih tombol Dapatkan sekarang , lalu pilih Lanjutkan.

7. Di halaman berikutnya, pilih lingkungan Salesforce CRM untuk menginstal aplikasi. Setujui syarat dan ketentuan.

8. Anda kemudian diarahkan ke halaman Kelola solusi Anda. Navigasi ke "Rujukan Pusat Mitra" dengan menggunakan tombol panah di bagian bawah halaman. Penginstalan terjadwal akan muncul di samping solusi Rujukan Pusat Mitra. Penginstalan akan memakan waktu 10-15 menit.

9. Setelah penginstalan selesai, kembali ke Power Automate dan pilih Solutions dari area navigasi kiri. Perhatikan bahwa Sinkronisasi Rujukan di Pusat Mitra untuk Salesforce sekarang tersedia dalam daftar Solusi.

10. Pilih Sinkronisasi Rujukan Partner Center untuk Salesforce. Alur dan entitas Power Automate berikut ini tersedia:

    Cuplikan layar alur Salesforce.

Mengonfigurasi solusi

1. Setelah Anda menginstal solusi di instans CRM Anda, kembali ke Power Automate.

2. Dari daftar dropdown Environments di sudut kanan atas, pilih instans CRM tempat Anda menginstal solusi Power Automate.

3. Buat koneksi yang mengaitkan tiga akun pengguna:

   • Pengguna Pusat Mitra dengan kredensial admin untuk rujukan
   • Acara Pusat Mitra
   • Admin CRM dengan alur Power Automate dalam solusi ini

   1. Pilih Koneksi dari bilah navigasi kiri, dan pilih solusi Pusat Mitra Rujukan dari daftar.

   2. Buat koneksi dengan memilih Buat koneksi.

      Cuplikan layar yang menunjukkan cara membuat koneksi.

   3. Cari Partner Center Referrals (preview) di kolom pencarian di sudut kanan atas.

   4. Buat koneksi untuk pengguna Partner Center Anda dengan peran kredensial sebagai admin Referral.

   5. Selanjutnya, buat koneksi Partner Center Events untuk pengguna Partner Center Anda dengan kredensial administrator Rujukan.

   6. Buat koneksi untuk Salesforce untuk pengguna administrator CRM.

   7. Buat koneksi untuk Microsoft Dataverse untuk pengguna administrator CRM.

   8. Setelah menambahkan semua Koneksi, Anda akan melihat koneksi berikut di lingkungan Anda:

      Cuplikan layar yang memperlihatkan cara mengamati koneksi.

Mengedit sambungan

1. Kembali ke halaman Solusi dan pilih Solusi Default. Pilih Referensi Koneksi (pratinjau) dengan mengklik Semua.

   Cuplikan layar yang menunjukkan pengeditan koneksi.

2. Edit setiap Koneksi satu per satu dengan memilih ikon elipsis. Tambahkan koneksi yang relevan.

   Cuplikan layar yang menunjukkan cara mengedit konektor.

3. Aktifkan alur dalam urutan berikut:

   • Pendaftaran Webhook di Pusat Mitra (Pratinjau Insiders)
   • [Sesuaikan] Membuat atau Mendapatkan Detail dari Salesforce
   • Membuat Penjualan Bersama Referral-Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam)
   • Pusat Mitra Microsoft Pembaruan Referensi Penjualan Kolaboratif ke Salesforce (Pratinjau Internal)
   • Pusat Kemitraan ke Salesforce (Insider Preview)
   • Salesforce menuju Pusat Kemitraan (Pratinjau Khusus)
   • Peluang Salesforce ke Pusat Mitra (Pratinjau Versi Insider)
   • Solusi Salesforce Microsoft untuk Pusat Mitra (Pratinjau Eksklusif)

Menggunakan API Webhook untuk mendaftar peristiwa perubahan sumber daya

Anda dapat menggunakan API webhook Pusat Mitra untuk mendaftar untuk peristiwa perubahan sumber daya. Peristiwa perubahan ini dikirim ke URL Anda sebagai posting HTTP.

1. Pilih Partner Center ke Salesforce CRM (Pratinjau Insider).

2. Pilih ikon Edit dan pilih Saat permintaan HTTP diterima.

3. Pilih ikon Salin untuk menyalin URL HTTP POST yang disediakan.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan cara menyalin URL.

4. Pilih alur Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam) Power Automate, lalu pilih Jalankan.

5. Pastikan bahwa jendela Jalankan alur terbuka di panel kanan, dan pilih Lanjutkan.

6. Masukkan rincian berikut:

   • Endpoint Pemicu HTTP: URL ini disalin dari langkah sebelumnya.
   • Peristiwa untuk Mendaftar: Pilih semua peristiwa yang tersedia (rujukan-dibuat, rujukan-diperbarui, terkait-rujukan-dibuat, dan terkait-rujukan-diperbarui).
   • Timpa titik akhir pemicu yang ada, jika ada?: Ya. Hanya satu URL yang dapat didaftarkan untuk peristiwa webhook tertentu.

7. Pilih Jalankan alur, lalu pilih Selesai.

Webhook sekarang dapat mendengarkan, membuat, dan memperbarui peristiwa.

Mengkustomisasi langkah-langkah sinkronisasi

Sistem CRM sangat disesuaikan, dan Anda dapat menyesuaikan solusi Power Automate berdasarkan penyiapan CRM Anda.

Ikuti panduan pemetaan bidang, dan jika perlu, lakukan penyesuaian yang tepat pada [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce atau pada variabel lingkungan. Jangan perbarui alur lain dalam solusi Power Automate karena dapat memengaruhi peningkatan solusi di masa mendatang.

Penyesuaian berikut tersedia:

• Tampilkan tanda centang dalam nama peluang: Secara default, tanda centang ditampilkan di samping nama peluang untuk menunjukkan bahwa sinkronisasi antara Partner Center dan Salesforce CRM berlangsung dengan sukses. Demikian pula, tanda silang ditampilkan jika sinkronisasi gagal. Untuk menghindari penambahan tanda centang atau tanda silang dalam nama peluang, pastikan nilai saat ini dari variabel lingkungan Tampilkan tanda centang dalam nama peluang diatur menjadi Tidak.

• Nama panggung:

  • Tahap aktif: Ini adalah tahap dalam pipeline penjualan di Salesforce. Ini menunjukkan tahap aktif dan setara dengan rujukan yang berstatus diterima di Partner Center. Ini bisa menjadi tahap berikutnya dalam alur penjualan setelah tahap tertunda. Memindahkan tahap penjualan Peluang keluar dari tahap penangguhan dan masuk ke tahap aktif akan mengakui rujukan di Pusat Mitra dan perubahan akan mulai disinkronkan.

  • Nama tahap 'On-hold': Nama tahap dalam alur penjualan peluang di Salesforce. Ini mewakili tahap ditahan. Rujukan penjualan bersama baru yang dibagikan dari Microsoft yang belum diterima akan diatur ke tahap ini di Salesforce. Setiap perubahan yang dilakukan dalam kesempatan saat berada dalam tahap penangguhan tidak akan disinkronkan ke Pusat Mitra. Memindahkan tahap penjualan Opportunity dari tahap penangguhan ini akan mengakibatkan penerimaan rujukan di Pusat Mitra, dan perubahan akan mulai tersinkronisasi.

• Kode Negara Akun Pelanggan: Anda harus memberikan kode negara dua huruf (ISO 3166) ketika Anda membuat rujukan baru. Secara default, kode negara akan disinkronkan ke dan dari bidang BillingCountry akun di Salesforce. Jika Anda memiliki bidang yang berbeda di Salesforce untuk menyinkronkan kode negara:

  • Untuk bidang kode negara tanpa fitur lookup dalam akun yang berisi kode dua huruf:

    • Perbarui nama Kode Negara Akun Pelanggan dalam variabel lingkungan Salesforce dengan nama bidang dari CRM. Pastikan Anda memberikan nama bidang, bukan nama tampilannya.

    • Edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce, dan buka Buat atau dapatkan akun pelanggan di CRM untuk menetapkan nilai Negara ke bidang yang tepat di CRM. Selain itu, menghapus pengaturan nilai Country dari BillingCountry.

  • Untuk bidang kode negara yang berbasis pencarian di akun:

    • Tambahkan bidang kustom baru di akun, dan isi secara otomatis dengan kode negara dua huruf (ISO 3166) berdasarkan nilai yang dipilih di bidang berbasis pencarian dan sebaliknya.

    • Ikuti langkah-langkah sebelumnya untuk bidang kode negara yang tidak melakukan pencarian untuk menyinkronkan bidang kustom baru dari CRM ke dan dari Partner Center.

• Nilai kesepakatan: Secara default, nilai kesepakatan dari Pusat Mitra akan disinkronkan ke dan dari Jumlah di CRM. Jika Anda memiliki bidang yang berbeda di CRM agar nilai kesepakatan disinkronkan dari:

  • Perbarui nama bidang Deal value pada Nilai Terkini variabel lingkungan di Salesforce dengan nama bidang CRM. Pastikan Anda memberikan nama bidang, bukan nama tampilannya.

  • Perhatikan bahwa jika Anda menggunakan bidang terhitung apa pun untuk nilai kesepakatan, pastikan nilainya tidak boleh 0 atau kosong saat memperbarui peluang dari CRM. Cuplikan layar menunjukkan bahwa bidang terhitung untuk nilai kesepakatan seharusnya tidak 0.

  • Edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce dan arahkan ke Buat atau Perbarui Peluang di CRM dan perbarui kedua tindakan Buat Peluang Baru dan Perbarui Peluang yang Ada untuk menetapkan DealValue ke bidang yang tepat di Salesforce.
    Tangkapan layar menunjukkan bagaimana menetapkan nilai kesepakatan.

• Kode mata uang nilai kesepakatan: Nama bidang kode mata uang nilai kesepakatan di Salesforce. Nama API bidang ini akan digunakan untuk mendapatkan kode mata uang nilai transaksi Peluang saat melakukan pembuatan atau pembaruan rujukan di Pusat Mitra Microsoft. Jika kode mata uang dari nilai transaksi berbeda dari bidang default CurrencyIsoCode, perbarui nilai saat ini dari variabel lingkungan ini.

  • Perbarui nama kolom mata uang nilai kesepakatan dalam variabel lingkungan Salesforce dengan nama kolom CRM. Pastikan Anda memberikan nama bidang, bukan nama tampilannya.

  • Edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari Salesforce dan buka Buat atau perbarui peluang di CRM dan perbarui tindakan Buat peluang baru dan Perbarui peluang yang ada untuk menetapkan DealValueCurrency ke bidang yang benar di Salesforce.

• Sinkronkan Peluang Penjualan Bersama: Jika diatur ke ya, hanya peluang penjualan bersama dan pembagian jalur penjualan yang akan disinkronkan dari Partner Center ke Salesforce. Jika diatur ke tidak, prospek, penjualan bersama, dan peluang berbagi jalur akan disinkronkan dari Pusat Mitra ke Salesforce. Variabel ini tidak berdampak pada peluang yang disinkronkan dari Salesforce ke Pusat Mitra.

Memperbarui variabel lingkungan

Untuk memperbarui nilai variabel lingkungan:

1. Pergi ke halaman Solusi dan pilih Default Solution. Dengan memilih Semua, pilih Variabel Lingkungan.

2. Pilih variabel lingkungan untuk nilai yang perlu diperbarui, dan pilih Edit dengan menggunakan ikon elipsis.

3. Perbarui Nilai Saat Ini (jangan perbarui Nilai Default) dengan menggunakan opsi Nilai baru dan berikan nilainya. Nilai harus cocok dengan jenis data variabel. Misalnya, jenis data Ya atau Tidak akan menerima nilai Ya atau Tidak.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan pembaruan variabel lingkungan.

Sinkronisasi dua arah rujukan penjualan kolaboratif ujung ke ujung

Setelah menginstal, mengonfigurasi, dan menyesuaikan solusi Power Automate, Anda dapat menguji sinkronisasi rujukan Penjualan bersama antara Salesforce CRM dan Pusat Mitra.

Prasyarat

Untuk menyinkronkan rujukan di seluruh Partner Center dan Salesforce CRM, solusi Power Automate perlu dengan jelas menandai bidang rujukan khusus Microsoft. Identifikasi ini memberi tim penjual Anda kemampuan untuk memutuskan rujukan mana yang ingin mereka bagikan dengan Microsoft untuk penjualan bersama.

Sekumpulan bidang kustom tersedia sebagai bagian dari Sinkronisasi Rujukan Partner Center untuk entitas Peluang dalam solusi Salesforce CRM. Pengguna admin CRM harus membuat bagian CRM terpisah dengan bidang kustom Peluang.

Bidang kustom berikut harus menjadi bagian dari bagian CRM:

• Sinkronisasi dengan Pusat Mitra: Apakah kesempatan tersebut ingin disinkronisasikan dengan Pusat Mitra. Secara default, nilai bidang ini adalah Tidak dan perlu diatur secara eksplisit ke Ya oleh penjual Anda untuk berbagi peluang dengan Microsoft. Rujukan baru yang dibagikan dari Pusat Partner ke CRM akan memiliki nilai bidang ini yang ditetapkan menjadi Ya.

• Referral Identifier: Bidang pengenal hanya-baca untuk rujukan Microsoft Partner Center.

• Tautan Rujukan: Tautan baca-saja ke rujukan di Pusat Mitra Microsoft.

• Bagaimana Microsoft dapat membantu: Bantuan yang diperlukan dari Microsoft terkait referensi. Untuk membuat rujukan penjualan bersama, pilih bantuan yang sesuai yang diperlukan dari Microsoft. Kontak pelanggan harus dikaitkan dengan kesempatan untuk membuat rujukan penjualan bersama. Untuk membuat rujukan tanpa kerja sama penjualan, jangan pilih kolom ini. Rujukan non-penjualan bersama dapat diubah menjadi rujukan penjualan bersama kapan saja dengan memilih opsi bantuan yang sesuai.

• Visibilitas Rujukan Pusat Mitra Microsoft: Pilih visibilitas untuk rujukan Pusat Mitra. Jika dibuat terlihat oleh penjual Microsoft, rujukan yang bukan untuk penjualan bersama dapat diubah menjadi penjualan kolaboratif. Saat bantuan Microsoft diperlukan, rujukan terlihat oleh penjual Microsoft secara default. Setelah bidang ini ditandai sebagai terlihat, statusnya tidak dapat diubah lagi.

• Pengidentifikasi CRM Microsoft: Saat rujukan penjualan bersama dibuat dan diterima oleh Microsoft, bidang ini akan diisi dengan pengidentifikasi CRM Microsoft.

• Solusi Pusat Mitra Microsoft: Objek kustom untuk mengaitkan solusi yang siap untuk dijual bersama atau solusi Microsoft dengan kesempatan tersebut. Satu atau beberapa solusi dapat ditambahkan atau dihapus dari kesempatan tersebut. Anda harus menambahkan setidaknya satu solusi siap jual bersama atau solusi Microsoft ke dalam peluang sebelum Anda membagikannya dengan Microsoft. Untuk menghubungkan objek ini ke peluang, perbarui formulir Peluang di CRM.

• Audit: Jejak audit baca-saja untuk sinkronisasi dengan rujukan Pusat Mitra

Skenario

Sinkronisasi rujukan saat rujukan dibuat atau diperbarui di CRM dan disinkronkan

1. Masuk ke lingkungan Salesforce CRM Anda dengan pengguna yang memiliki visibilitas di bagian Peluang di CRM.

2. Pastikan bahwa bagian Pusat Mitra Microsoft ada ketika Anda membuat Peluang Baru di lingkungan Salesforce CRM.

3. Peluang yang berhasil disinkronkan dengan Partner Center akan dikenali dengan ikon ✔ di Salesforce CRM.

   Cuplikan layar lingkungan Salesforce.

4. Untuk menyinkronkan peluang ini dengan Pusat Mitra Microsoft, pastikan Anda mengatur bidang berikut dalam tampilan kartu:

   • Bagaimana Microsoft dapat membantu?: Untuk membuat rujukan penjualan bersama, pilih opsi bantuan yang sesuai.

     Cuplikan layar yang menunjukkan cara mendapatkan bidang yang sesuai dalam tampilan kartu.

   • Sinkronkan dengan Pusat Partner: Ya

   • Kontak pelanggan: Untuk membuat rujukan penjualan bersama, tambahkan kontak pelanggan ke peluang tersebut.

   • Solusi Microsoft: Untuk berbagi rujukan dengan Microsoft, tambahkan solusi valid siap jual bersama atau solusi Microsoft ke peluang tersebut.

5. Setelah Anda mengatur opsi Sinkronkan dengan Partner Center ke Ya, tunggu selama 10 menit, lalu masuk ke akun Partner Center Anda. Rujukan Anda disinkronkan dengan Salesforce CRM, dan Tautan Rujukan terisi secara otomatis. Jika terjadi kegagalan, bidang Audit akan diisi dengan informasi kesalahan.

6. Demikian pula, ketika opsi Sinkronkan dengan Partner Center diatur ke Ya, jika Anda memperbarui peluang di Salesforce CRM, perubahan akan tersinkronisasi dengan akun Partner Center Anda.

Sinkronisasi Rujukan saat rujukan dibuat atau diperbarui di Pusat Mitra Microsoft dan disinkronkan di lingkungan Salesforce CRM:

1. Masuk ke Partner Center dan pilih Referrals.

2. Buat rekomendasi Co-sell baru dari Pusat Mitra dengan klik opsi "New deal".

3. Masuk ke lingkungan Salesforce CRM Anda.

4. Navigasi ke Buka Peluang. Rujukan yang dibuat di Pusat Mitra Microsoft sekarang disinkronkan di Salesforce CRM.

5. Saat Anda memilih rujukan yang disinkronkan, detail tampilan kartu secara otomatis diisikan.

   Tangkapan layar dari halaman peluang Salesforce.

Konten terkait

• Mengelola prospek
• Mengelola peluang penjualan bersama
• Webhooks di Partner Center