Ringkasan konektor penjualan kolaboratif untuk Dynamics 365 CRM

Peran yang tepat: Admin rujukan | Admin sistem atau teknisi kustomisasi pada sistem CRM

Konektor Pusat Mitra untuk penjualan bersama memungkinkan tim penjualan Anda untuk menjual bersama dengan Microsoft dari dalam sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda.

Sistem CRM tidak perlu dilatih untuk menggunakan Pusat Mitra untuk mengelola penawaran penjualan bersama.

Konektor kerja sama penjualan di Pusat Mitra berbasis pada Power Automate dan menggunakan API Pusat Mitra.

Anda dapat menggunakan konektor penjualan bersama untuk membuat rujukan penjualan bersama baru untuk:

• Melibatkan tenaga penjual Microsoft
• Menerima atau menolak rujukan
• Menerima rujukan dari penjual Microsoft
• Mengubah data transaksi seperti nilai transaksi dan tanggal penutupan

Anda juga dapat menerima pembaruan dari penjual Microsoft tentang penawaran penjualan bersama ini.

Anda dapat mengelola semua rujukan di CRM pilihan Anda daripada di Pusat Mitra.

Prasyarat penginstalan

Sebelum menginstal solusi, pastikan Anda memenuhi prasyarat berikut.

Menginstal sinkronisasi rujukan Pusat Mitra untuk Dynamics 365 (solusi Power Automate)

Untuk menginstal sinkronisasi rujukan Pusat Mitra untuk Dynamics 365 (solusi Power Automate), gunakan langkah-langkah berikut:

1. Pergi ke Power Automate dan pilih Lingkungan di sudut kanan atas untuk melihat instans CRM yang tersedia.

2. Pilih instans CRM yang sesuai dari daftar dropdown.

3. Pilih Solusi di sebelah kiri.

4. Pilih tautan Buka AppSource di menu atas.

   

5. Cari Konektor Rujukan Pusat Mitra untuk Dynamics 365 di layar pop-up.

6. Pilih tombol Dapatkan sekarang lalu pilih Lanjutkan.

7. Halaman muncul di mana Anda dapat memilih lingkungan CRM (Dynamics 365) untuk menginstal aplikasi. Setujui syarat dan ketentuan.

   Anda dapat memantau kemajuan dan, jika penginstalan gagal, Anda bisa mendapatkan detail selengkapnya di Power Automate dengan memilih Lihat riwayat di bawah Solusi.

8. Setelah penginstalan selesai, kembali ke Power Automate dan pilih Solusi di kiri.

   Sinkronisasi Rujukan Pusat Mitra untuk Dynamics 365 sekarang tersedia dalam daftar Solusi .

9. Pilih Sinkronisasi Referral Partner Center untuk Dynamics 365.

   Alur dan entitas Power Automate berikut ini tersedia.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan CRM yang tersedia.

Uji sebelum Anda menayangkan

Sebelum Anda menginstal, mengonfigurasi, dan menyesuaikan solusi Power Automate pada lingkungan produksi, uji solusi pada instans CRM penahapan.

Untuk menguji lingkungan, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Instal solusi Power Automate pada instans CRM di lingkungan staging.
2. Konfigurasikan dan sesuaikan solusi Power Automate di lingkungan pengujian.
3. Uji solusi pada instans CRM percobaan.
4. Setelah berhasil menjalankan pengujian, impor solusi tersebut sebagai solusi terkelola ke dalam instans produksi.

Mengonfigurasi solusi

Untuk mengonfigurasi solusi, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Setelah Anda menginstal solusi di instans CRM Anda, kembali ke Power Automate.

2. Dari daftar dropdown Environments di sudut kanan atas, pilih instans CRM tempat Anda menginstal solusi Power Automate.

3. Buat koneksi yang mengaitkan tiga akun pengguna:

   • Pengguna Pusat Mitra dengan kredensial Referral admin
   • Acara Pusat Mitra
   • Admin CRM dengan alur kerja Power Automate dalam solusi

   a. Pilih Connections di sebelah kiri, dan pilih solusi Referral Pusat Mitra dari daftar.

   b. Buat koneksi dengan memilih Buat koneksi.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan Buat koneksi.

   c. Cari Rujukan Pusat Mitra (pratinjau) di bilah pencarian di sudut kanan atas.

   d. Buat koneksi untuk pengguna Pusat Mitra Anda dengan peran kredensial sebagai admin Rujukan.

   e. Selanjutnya, buat koneksi acara Partner Center untuk pengguna Partner Center Anda dengan kredensial admin Referral.

   f. Buat koneksi untuk Common Data Service (lingkungan saat ini) untuk pengguna administrator CRM.

   Setelah menambahkan semua koneksi, Anda akan melihat koneksi berikut di lingkungan Anda.

   Cuplikan layar yang menunjukkan koneksi.

Mengedit hubungan

Untuk mengedit koneksi, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Kembali ke halaman Solusi dan pilih Solusi Default. Pilih Referensi Koneksi (pratinjau) dengan memilih Semua.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan pengeditan koneksi.

2. Edit setiap koneksi satu per satu dengan memilih ikon elipsis ("..."). Tambahkan koneksi yang relevan.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan koneksi yang tercantum.

3. Kembali ke halaman Solusi , pilih Sinkronisasi Rujukan Pusat Mitra untuk Dynamics 365, dan aktifkan alur dengan memilih ikon elipsis di samping setiap alur dalam urutan berikut.

   Jika Anda mengalami masalah saat mengaktifkan proses alur kerja, lihat Langkah-langkah Kustomisasi dan Langkah-langkah Pemecahan Masalah.

   Aktifkan alur dalam urutan berikut:

   a. Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Insider Preview)

   b. [Sesuaikan] Membuat atau Mendapatkan Detail dari alur kerja Dynamics 365

   c. Buat Rujukan Penjualan Kolaboratif – Dynamics 365 ke Partner Center (Pratinjau Insider)

   d. Pusat Mitra ke Dynamics 365 - Asisten (Pratinjau Pribadi)

   e. Pusat Mitra Microsoft Pembaruan Rujukan Kolaborasi Penjualan ke Dynamics 365 (Pratinjau Eksklusif)

   f. Pusat Mitra untuk Dynamics 365 (Insider Preview)

   g. Dynamics 365 ke Pusat Mitra (Insider Preview)

   h. Dynamics 365 Peluang ke Pusat Mitra (Pratinjau Insider)

   i. Dynamics 365 Solusi Microsoft ke Pusat Mitra (Pratinjau Insider)

Menggunakan API webhook untuk mendaftar untuk peristiwa perubahan sumber daya

Anda dapat menggunakan API webhook Pusat Mitra untuk mendaftar untuk peristiwa perubahan sumber daya. Peristiwa perubahan ini dikirim ke URL Anda sebagai posting HTTP.

Untuk menggunakan API webhook untuk mendaftar peristiwa perubahan sumber daya, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Pilih Partner Center ke Dynamics 365 (Pratinjau Orang Dalam).

2. Pilih ikon Edit lalu pilih Saat permintaan HTTP diterima.

3. Pilih ikon Salin untuk menyalin URL HTTP POST yang disediakan.

   Cuplikan layar yang menampilkan penggunaan webhook untuk mendaftarkan perubahan sumber daya.

4. Pilih alur Power Automate Pendaftaran Webhook Pusat Mitra (Pratinjau Orang Dalam), lalu pilih Jalankan.

5. Pastikan bahwa jendela Jalankan alur terbuka di panel kanan, dan pilih Lanjutkan.

6. Masukkan rincian berikut:

   • Endpoint Pemicu HTTP: URL ini disalin dari langkah sebelumnya.
   • Acara untuk Didaftarkan: Pilih semua acara yang tersedia (referral-created, referral-updated, related-referral-created, dan related-referral-updated).
   • Timpa titik akhir pemicu yang ada jika ada?: Ya. Hanya satu URL yang dapat didaftarkan untuk peristiwa webhook tertentu.

7. Pilih Jalankan alur, lalu pilih Selesai.

Webhook sekarang dapat mendengarkan, membuat, dan memperbarui peristiwa.

Mengkustomisasi langkah-langkah sinkronisasi

Sistem CRM sangat disesuaikan, sehingga Anda dapat menyesuaikan solusi Power Automate berdasarkan penyiapan CRM Anda.

Ikuti panduan pemetaan bidang, dan jika perlu lakukan perubahan yang sesuai dalam [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari aliran Dynamics 365 atau variabel lingkungan.

Jangan perbarui alur lain dalam solusi Power Automate karena dapat memengaruhi peningkatan solusi di masa mendatang.

Penyesuaian berikut tersedia:

• Tampilkan tanda centang pada nama kesempatan:

  • Secara default, tanda centang ditampilkan di samping nama peluang untuk menunjukkan bahwa sinkronisasi antara Pusat Mitra dan Dynamics 365 CRM berhasil terjadi.
  • Demikian pula, tanda silang ditampilkan jika sinkronisasi gagal.

  Untuk menghindari penambahan tanda centang atau tanda silang dalam nama peluang, atur nilai saat ini dari variabel lingkungan Tampilkan tanda centang dalam nama peluang ke Tidak.

• Nilai kesepakatan: Secara default, nilai kesepakatan dari Pusat Mitra disinkronkan ke dan dari CRM. Jika Anda memiliki bidang yang berbeda di CRM agar nilai kesepakatan disinkronkan dari:

  • Perbarui nama kolom deal value dalam variabel lingkungan Dynamics 365 dengan nama kolom CRM. Pastikan Anda memberikan nama bidang, bukan nama tampilannya.

  • Jika Anda menggunakan bidang terhitung apa pun untuk nilai kesepakatan, pastikan nilainya tidak 0 atau kosong saat memperbarui peluang dari CRM.

  • Edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail peluang dari alur kerja Dynamics 365, dan buka Buat atau perbarui peluang dalam CRM dan perbarui Buat peluang baru dan Perbarui peluang yang ada untuk menetapkan nilai DealValue ke bidang yang benar di CRM. Selain itu, hapus pengalokasian DealValue dari bidang Estimasi Pendapatan. Cuplikan layar menunjukkan cara menetapkan nilai kesepakatan.

• Kode Negara untuk Akun Pelanggan: Anda harus memberikan kode negara dua huruf (ISO 3166) saat membuat rujukan baru. Secara default, kode negara disinkronkan ke dan dari bidang address1_country akun di CRM. Jika Anda memiliki bidang yang berbeda di CRM untuk menyinkronkan kode negara dari:

  • Untuk bidang kode negara nonlookup di akun yang berisi kode dua huruf, perbarui nama bidang Customer Account Country Code di variabel lingkungan Dynamics 365 dengan nama bidang di CRM. Pastikan Anda memberikan nama bidang, bukan nama tampilannya. Edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari alur di Dynamics 365, dan buka Buat atau dapatkan akun pelanggan dalam tindakan CRM untuk menetapkan nilai Negara ke dalam bidang yang benar di CRM. Selain itu, hapus penetapan nilai untuk Negara dari bidang Alamat 1: Negara/Wilayah.

  • Untuk bidang kode negara berbasis pencarian di akun, tambahkan bidang kustom baru di akun. Isi otomatis dengan kode negara ISO 3166 dua huruf berdasarkan nilai yang dipilih dari bidang pencarian, dan sebaliknya. Ikuti langkah-langkah sebelumnya untuk bidang kode negara non-pencarian untuk menyinkronkan bidang kustom baru dari CRM ke dan dari Pusat Mitra (Partner Center).

• Bidang Peluang: Jika ada bidang wajib di Peluang yang perlu diisi, sunting [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari alur Dynamics 365 dan buka Buat atau perbarui peluang di CRM dan perbarui Buat tindakan peluang baru untuk menetapkan nilai ke bidang wajib berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.

• Bidang prospek: Jika ada bidang wajib pada Prospek yang perlu diisi, edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari alur Dynamics 365 dan buka Buat atau perbarui prospek di CRM dan perbarui 'Buat tindakan prospek baru' untuk menetapkan nilai ke bidang wajib berdasarkan kebutuhan bisnis Anda.

• Akun pelanggan: Ketika referensi baru disinkronkan dari Partner Center ke CRM, solusi Power Automate mencari akun yang ada di CRM menggunakan nama perusahaan pelanggan dan kode pos. Jika tidak menemukannya, akun pelanggan baru dibuat di CRM. Untuk memperbarui kriteria pencarian dan detail pembuatan akun baru, edit [Sesuaikan] Buat atau Dapatkan Detail dari alur Dynamics 365 dan buka Buat atau dapatkan akun pelanggan di CRM dan Buat tindakan akun pelanggan.

Memperbarui variabel lingkungan

Untuk memperbarui nilai variabel lingkungan, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Solusi dan pilih Solusi Default. Pilih Variabel Lingkungan dengan memilih Semua.

2. Pilih variabel lingkungan untuk nilai yang perlu diperbarui, dan pilih Edit dengan menggunakan ikon elipsis.

3. Perbarui Nilai Saat Ini (jangan perbarui Nilai Default) dengan menggunakan opsi Nilai baru dan berikan nilainya. Nilai harus cocok dengan jenis data variabel. Misalnya, jenis data Ya atau Tidak akan menerima nilai Ya atau Tidak.

   Cuplikan layar yang menunjukkan pembaruan variabel lingkungan.

Sinkronisasi rujukan penjualan bersama-sama dua arah ujung-ke-ujung

Setelah menginstal, mengonfigurasi, dan menyesuaikan solusi Power Automate, Anda dapat menguji sinkronisasi rujukan penjualan bersama antara Dynamics 365 dan Pusat Mitra.

Prasyarat

Untuk menyinkronkan rujukan di seluruh Pusat Mitra dan Dynamics 365 CRM, solusi Power Automate dengan jelas menandai kolom rujukan khusus Microsoft. Identifikasi ini memberi tim penjual Anda kemampuan untuk memutuskan rujukan mana yang ingin mereka bagikan dengan Microsoft untuk penjualan bersama.

Sekumpulan bidang dan objek kustom ditambahkan sebagai bagian dari penginstalan solusi. Pengguna admin CRM harus membuat bagian CRM yang terpisah dengan bidang kustom Peluang.

Bidang kustom berikut harus menjadi bagian dari bagian CRM:

• Sinkronkan dengan Pusat Mitra: Apakah ingin menyinkronkan peluang dengan Pusat Mitra. Secara default, nilai bidang ini adalah Tidak dan perlu diatur secara eksplisit ke Ya oleh penjual Anda untuk berbagi peluang dengan Microsoft. Rujukan baru yang dibagikan dari Pusat Mitra ke CRM memiliki nilai bidang ini yang disetel ke Ya.

• Pengidentifikasi Rujukan: Bidang pengidentifikasi yang hanya dapat dibaca untuk rujukan Pusat Mitra.

• Tautan Rujukan: Tautan baca-saja ke rujukan di Pusat Mitra.

• Bagaimana Microsoft dapat membantu?: Bantuan yang diperlukan dari Microsoft untuk rujukan. Untuk membuat rujukan penjualan bersama, pilih bantuan yang sesuai yang diperlukan dari Microsoft. Kontak pelanggan harus dikaitkan dengan kesempatan untuk membuat rujukan penjualan bersama. Untuk membuat rujukan non-penjualan bersama, jangan pilih bidang ini. Rujukan bukan untuk penjualan bersama dapat dikonversi ke rujukan penjualan bersama kapan saja dengan memilih opsi bantuan yang sesuai.

• Keterlihatan Rekomendasi Partner Center Microsoft: Pilih keterlihatan untuk rekomendasi Partner Center. Dengan membuatnya terlihat oleh tenaga penjual Microsoft, sebuah rujukan non-penjualan bersama mungkin bisa dikonversi menjadi penjualan bersama. Saat bantuan Microsoft diperlukan, rujukan terlihat oleh penjual Microsoft secara default. Setelah bidang ini ditandai sebagai terlihat, statusnya tidak dapat diubah kembali.

• Identifikasi CRM Microsoft: Saat rujukan penjualan kooperatif dibuat dan diterima oleh Microsoft, bidang ini akan diisi dengan identifikasi CRM Microsoft.

• Produk: Usang: Jangan gunakan bidang ini atau tambahkan ke bagian CRM. Ini tersedia hanya untuk kompatibilitas ke belakang. Gunakan solusi Pusat Mitra sebagai gantinya.

• Audit: Lintasan audit baca-saja untuk sinkron dengan rujukan dari Pusat Mitra.

• Solusi Pusat Mitra Microsoft: Objek kustom untuk mengaitkan solusi siap dipasarkan bersama atau solusi Microsoft dengan peluang. Satu atau beberapa solusi dapat ditambahkan atau dihapus dari kesempatan tersebut. Anda harus menambahkan setidaknya satu solusi kolaboratif siap jual atau solusi Microsoft ke peluang sebelum Anda membagikannya dengan Microsoft. Untuk menghubungkan objek ini ke kesempatan, memperbarui formulir Peluang di CRM.

  Pilih tab yang sesuai pada formulir Kesempatan, dan tambahkan subgrid seperti yang diperlihatkan di sini.

  Cuplikan layar yang menunjukkan formulir Kesempatan.

  Cuplikan layar yang memperlihatkan Solusi Microsoft.

• Setelah menambahkan solusi Microsoft, Anda dapat mengisi detail solusi siap penjualan bersama terlebih dahulu sehingga penjual Anda tidak perlu menambahkannya. Untuk menambahkan detail solusi baru, buka objek Detail Solusi Microsoft di CRM dan pilih Tambahkan Catatan untuk menambahkan satu entri atau gunakan unggahan Excel untuk menambahkan beberapa entri.

  Tangkapan layar yang menunjukkan Detail Solusi Baru Microsoft.

Skenario

Sinkronisasi rujukan saat rujukan dibuat atau diperbarui di CRM dan disinkronkan di Pusat Mitra

1. Masuk ke lingkungan Dynamics 365 CRM Anda sebagai pengguna yang memiliki visibilitas di bagian Peluang di CRM.

2. Pastikan bahwa Microsoft Partner Center ada saat Anda membuat kesempatan baru di lingkungan Dynamics 365.

   Cuplikan layar yang memperlihatkan Peluang Baru.

3. Untuk menyinkronkan peluang ini dengan Pusat Mitra, pastikan Anda mengatur bidang berikut dalam tampilan kartu:

   • Bagaimana Microsoft dapat membantu?: Untuk membuat rujukan penjualan bersama, pilih opsi bantuan yang sesuai.

     Cuplikan layar yang memperlihatkan cara mendapatkan bidang yang tepat dalam tampilan kartu.

   • Kontak pelanggan: Untuk membuat rujukan penjualan bersama, tambahkan kontak pelanggan ke peluang tersebut.

   • Sinkronkan dengan Pusat Mitra: Ya.

   • Microsoft Solutions: Untuk berbagi rujukan dengan Microsoft, tambahkan solusi yang siap jual bersama atau solusi Microsoft yang valid ke dalam peluang tersebut.

     Cuplikan layar yang memperlihatkan ID Solusi.

4. Setelah kesempatan dibuat di Dynamics 365 dengan opsi Sinkronkan Dengan Partner Center diatur ke Ya, tunggu 10 menit. Kemudian masuk ke Pusat Mitra. Rujukan Anda akan disinkronkan dengan Dynamics 365 dan Pengidentifikasi Rujukan. Tautan Rujukan akan diisi. Jika ada kegagalan, bidang Audit diisi dengan informasi kesalahan.

   • Demikian juga, untuk peluang yang memiliki opsi Sinkronkan Dengan Pusat Mitra disesuaikan ke Ya, jika Anda memperbarui peluang di Dynamics 365 CRM, perubahan akan disinkronkan di akun Pusat Mitra Anda.

   • Peluang yang berhasil disinkronkan dengan Pusat Mitra akan ditandai dengan ikon ✔ di Dynamics 365.

Sinkronisasi rujukan saat rujukan dibuat atau diperbarui di Pusat Mitra dan disinkronkan di lingkungan Dynamics 365

1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Referensi.
2. Buat rujukan penjualan bersama baru dari Pusat Mitra dengan memilih opsi Kesepakatan baru.
3. Masuk ke lingkungan CRM Dynamics 365 Anda.
4. Pergi ke Buka Peluang. Rujukan yang dibuat di Pusat Mitra sekarang disinkronkan di CRM Dynamics 365.
5. Ketika Anda memilih rujukan yang disinkronkan, detail tampilan kartu akan terisi secara otomatis.

Konten terkait

• Mengelola Peluang Penjualan
• Mengelola peluang penjualan kolaboratif
• Partner Center webhooks