Mengatur dasar-dasar penjualan
Sebagai bagian dari penyiapan awal Anda, konfigurasikan sumber daya dasar dan sesuaikan aplikasi untuk kebutuhan khusus organisasi Anda.
Mengonfigurasi dasar-dasarnya
Sebelum organisasi penjualan Anda dapat menggunakan Dynamics 365 Sales, Anda perlu mengkonfigurasi sumber daya dasar tertentu. Misalnya, mata uang yang Anda gunakan untuk transaksi, wilayah yang Anda cakup, periode fiskal, dan katalog produk Anda.
Gunakan referensi dalam tabel berikut ini untuk menyiapkan dasar-dasar organisasi penjualan Anda.
| Apa yang harus disiapkan | Pelajari Selengkapnya |
|---|---|
| Buat unit bisnis untuk mengelompokkan departemen Anda secara logis. | Membuat unit bisnis |
| Buat tim penjualan Anda | Membuat atau mengelola tim |
| Mengkonfigurasikan wilayah untuk mengorganisasikan pasar bisnis berdasarkan area geografis | Menyiapkan wilayah penjualan |
| Mengatur periode fiskal Anda dan bagaimana seharusnya tampilannya | Bekerja dengan pengaturan tahun fiskal |
| Transaksi dalam berbagai mata uang | Kelola transaksi dengan banyak mata uang |
| Tentukan katalog produk Anda dengan harga dan diskon | Menyiapkan katalog produk |
Sesuaikan aplikasi
Setelah mengonfigurasi sumber daya dasar, Anda dapat menyesuaikan penyiapan untuk persyaratan organisasi seperti pencitraan merek dan tema di aplikasi penjualan, alur proses bisnis, formulir, tampilan, dan sebagainya.
Gunakan referensi dalam tabel berikut ini untuk menyiapkan dasar-dasar organisasi penjualan Anda.
| Apa yang harus disesuaikan | Pelajari Selengkapnya |
|---|---|
| Membuat tampilan dan nuansa kustom untuk aplikasi Anda | Menyiapkan branding dan tema |
| Sesuaikan tabel, dasbor, proses bisnis, dan sebagainya | Menyesuaikan aplikasi Sales |
| Kustomisasi formulir untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi Anda. | Mengkustomisasi formulir |
| Kustomisasi tampilan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi Anda. | Menyesuaikan tampilan |