Sesuaikan Tampilan
Di Dynamics 365 Sales, gunakan tampilan untuk menentukan bagaimana daftar rekaman untuk entitas tertentu ditampilkan.
Apa itu tampilan
Tampilan menentukan:
- Kolom yang akan ditampilkan.
- Lebar kolom yang ditampilkan.
- Cara daftar rekaman diurut secara default.
- Filter default apa yang diterapkan untuk membatasi rekaman mana yang muncul dalam daftar.
Rekaman yang terlihat dalam setiap tampilan akan muncul dalam daftar, terkadang disebut kisi, yang sering kali menyediakan pilihan agar pengguna dapat mengubah pengurutan default, lebar kolom, dan filter untuk lebih mudah melihat data yang penting bagi mereka. Tampilan juga menentukan sumber data untuk diagram yang digunakan dalam aplikasi.
Jenis tampilan
Ada dua jenis tampilan di Dynamics 365 Sales:
Pandangan sistem dan publik
Tampilan sistem dan publik adalah tampilan yang disertakan dengan aplikasi atau yang dibuat oleh penyesuai dan tersedia untuk beberapa atau semua pengguna. Sebagai administrator sistem atau penyesuai sistem, Anda dapat mengedit tampilan ini. Tampilan sistem atau publik adalah tampilan khusus yang bergantung pada aplikasi, yang ada untuk entitas sistem atau dibuat secara otomatis saat Anda membuat entitas kustom.
Pandangan pribadi
Tampilan pribadi dibuat oleh pengguna perorangan. Mereka hanya terlihat oleh pengguna tersebut atau pengguna lain yang mereka pilih untuk membagikan tampilan pribadi mereka. Sebagai pengguna, Anda dapat membuat tampilan pribadi baru berdasarkan sistem atau tampilan publik. Anda tidak dapat membuat tampilan sistem atau publik berdasarkan tampilan pribadi. Pelajari lebih lanjut cara berbagi tampilan pribadi.
Membuat tampilan sistem
Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk informasi selengkapnya:
- Masuk ke Power Apps.
- Ikuti instruksi dalam Membuat dan mengedit tampilan aplikasi berdasarkan model publik atau sistem untuk membuat atau menyesuaikan tampilan sistem.
Buat tampilan personal
Buat tampilan pribadi dengan kolom dan filter yang relevan untuk Anda. Anda dapat membuka tampilan yang ada dan memodifikasi kolom, menerapkan filter, dan menyimpannya sebagai tampilan pribadi.
Informasi selengkapnya:
Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.