Bagikan melalui

Menyesuaikan formulir

  • Artikel

Di Dynamics 365 Sales, penjual menggunakan formulir untuk berinteraksi dengan data yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Penting bahwa formulir yang mereka gunakan dirancang untuk memungkinkan mereka menemukan atau memasukkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Gunakan desainer formulir untuk menyesuaikan formulir yang disertakan dengan Dynamics 365 Sales untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi penjualan Anda.

Penting

Anda hanya boleh menyesuaikan formulir di aplikasi Penjualan. Jangan menyesuaikan formulir di luar aplikasi.

Bagaimana berhubungan formulir dengan entitas?

Formulir adalah sekumpulan bidang, atau kolom tabel, yang cocok dengan informasi yang dilacak organisasi Anda untuk entitas. Misalnya, organisasi Anda mungkin memiliki kolom dalam tabel Pesanan yang melacak pesanan pelanggan dan tanggal pemesanan ulang yang diminta. Dalam contoh ini, Pesanan adalah entitas dan OrderNumber, Quantity, dan ReorderDate adalah bidang dalam formulir yang digunakan penjual untuk mengelola pemesanan ulang.

Saat Anda menerbitkan formulir yang disesuaikan, Anda menerbitkan versi terbaru dari entitas yang terkait dengan formulir.

Formulir apa yang dapat Anda Sesuaikan?

Anda dapat menyesuaikan salah satu formulir berikut di Dynamics 365 Sales:

  • Akun
  • Kontak
  • Faktur
  • Prospek
  • Peluang
  • Kuotasi

Sesuaikan formulir

Pilih tab yang sesuai untuk lisensi Anda:

  1. Masuk ke Power Apps.

  2. Ikuti instruksi dalam Membuat dan menyesuaikan formulir aplikasi berdasarkan model untuk membuat atau menyesuaikan formulir.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Menyesuaikan tampilan
Menyesuaikan alur proses bisnis
Keamanan tingkat kolom untuk mengontrol akses