Bagikan melalui

Mengonfigurasikan Asisten

  • Artikel

Konfigurasikan asisten untuk membantu penjual melacak tindakan dan komunikasi harian mereka melalui kumpulan kartu wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Mengonfigurasi asisten standar dan premium

Asisten di Dynamics 365 Sales membantu penjual melacak tindakan dan komunikasi harian mereka melalui kumpulan kartu wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
Asisten tersedia dalam dua bentuk:

  • Asisten (standar): Fitur ini disertakan dengan Dynamics 365 Sales Enterprise. Asisten dilengkapi dengan seperangkat kartu standar yang siap pakai. Sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi kartu wawasan yang akan ditampilkan kepada pengguna untuk membantu mereka tetap optimal. Beberapa kartu wawasan diaktifkan secara default; Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau menyesuaikan kartu standar. Untuk mengonfigurasi asisten standar, lihat Asisten standar.

  • Asisten (premium): Asisten premium tersedia di Sales dengan lisensi Dynamics 365 Sales Premium. Dengan kemampuan asisten Premium, Anda dapat menggunakan Power Automate langsung dari asisten Studio untuk membuat kartu wawasan kustom, disesuaikan dengan kebutuhan khusus tim Anda. Untuk mengonfigurasi asisten premium, lihat Asisten premium.

Asisten standar

Prasyarat

Tetapkan hak istimewahak pengguna untuk memberikan akses ke fitur asisten. Hak istimewa yang diperlukan untuk mengakses fitur Sales Premium secara otomatis diaktifkan untuk semua peran keamanan siap pakai, tetapi pada awalnya dinonaktifkan untuk semua peran kustom. Jika Anda mengaktifkan fitur Sales Premium, Anda harus memeriksa pengaturan yang tercantum dalam tabel berikut untuk membantu memastikan bahwa pengguna Anda dapat mengakses fitur tersebut, dan untuk membantu memastikan bahwa fitur lain tidak berhenti berfungsi karena kaskade hak istimewa yang terkait dengan fitur ini.

Hak istimewa Tab Peran keamanan Deskripsi dan persyaratan
Kartu tindakan Catatan inti Memberikan kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan kartu wawasan yang dihasilkan oleh asisten.
Peringatan: Jika asisten diaktifkan, semua pengguna harus memiliki peran dengan akses baca untuk hak istimewa ini. Karena berjenjang, pengguna tanpa hak istimewa ini kehilangan akses ke banyak fitur Dynamics 365 Sales saat asisten diaktifkan.
Setelan pengguna kartu tindakan Catatan inti Memberikan kemampuan untuk melihat dan mengubah preferensi pengguna untuk kartu wawasan yang dihasilkan oleh Asisten. Peringatan: Jika asisten diaktifkan, semua pengguna harus memiliki peran dengan akses baca untuk hak istimewa ini. Karena berjenjang, pengguna tanpa hak istimewa ini kehilangan akses ke banyak fitur Dynamics 365 Sales saat asisten diaktifkan.

Informasi lebih lanjut: Peran dan hak istimewa keamanan

Mengonfigurasi dan mengelola kartu wawasan standar

  1. Pada peta situs Pengaturan wawasan penjualan, di bawah Studio Asisten , pilihKartu Wawasan .

  2. Lakukan tindakan berikut seperti yang dijelaskan sesuai dengan kebutuhan Anda:

    • Untuk mengaktifkan (mengaktifkan) kartu wawasan, pilih kartu yang diarsir, lalu pilih Aktifkan kartu.
      Dalam contoh ini, kartu Rapat Terbaru (Exchange) dan Email Dibuka dipilih.
      Cuplikan layar yang menunjukkan kartu yang dipilih untuk diaktifkan
      Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu wawasan

    • Untuk menonaktifkan (menonaktifkan) kartu wawasan, pilih kartu yang diaktifkan, lalu pilih Nonaktifkan kartu.
      Dalam contoh ini, kartu Kontak yang Disarankan dan Penerbangan Mendatang dipilih.
      Cuplikan layar yang menunjukkan kartu yang dipilih untuk dinonaktifkan

    • Untuk melihat pratinjau kartu, dapatkan detail selengkapnya tentangnya—seperti deskripsi dan waktu terakhir kali diubah—atau nyalakan atau nonaktifkan, pilih kartu.
      Cuplikan layar yang menunjukkan detail kartu

    Penjual juga dapat menetapkan preferensi pribadi mereka sendiri untuk kartu wawasan mereka. Mereka tidak dapat menambahkan kartu yang Anda nonaktifkan di sini, tetapi mereka dapat menonaktifkan kartu yang Anda aktifkan jika mereka tidak menganggapnya berguna. Mereka juga dapat mengubah pengaturan konfigurasi untuk kartu yang memilikinya, meskipun pengaturan Anda adalah default. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu wawasan

Asisten premium

Asisten premium yang merupakan bagian dari lisensi Sales Premium menawarkan kemampuan tingkat lanjut, termasuk:

Catatan

Anda dapat membuat kartu kustom tidak hanya dari asisten studio, tetapi juga langsung menggunakan solusi. Informasi selengkapnya: Membuat kartu kustom di asisten

  1. Verifikasi bahwa Anda telah mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Premium Penjualan premium

  2. Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

  3. Pada peta situs di bawah Studio Asisten, pilih Beranda.

  4. Pada tab Beranda (halaman Assistant Studio ), Anda dapat melakukan tindakan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

    Tangkapan layar yang menunjukkan halaman beranda asisten studio

    Angka Description
    1 Buat kartu yang disesuaikan untuk organisasi Anda dengan menggunakan Power Automate. Informasi selengkapnya: Membuat kartu wawasan khusus
    2 Dengan cepat lihat kartu menggunakan tab untuk melihat kartu yang paling populer, baru-baru ini digunakan, prioritas tinggi, dan dibuat oleh organisasi Anda. Selain itu, Anda dapat memilih kartu dan mengaktifkan atau menonaktifkannya sesuai kebutuhan. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu
    3 Tabel yang berisi rincian kartu akan menampilkan kartu yang tersedia di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Edit kartu wawasan
    4 Cari kartu yang ingin dilihat atau dikelola. Pilih peran keamanan untuk memfilter kartu yang ditampilkan. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu untuk peran keamanan

Nonaktifkan cuplikan

Pembaruan di Sales Insights ditampilkan ke Penjual sebagai cuplikan di asisten. Secara default, cuplikan diaktifkan di organisasi Anda. Akan tetapi, Anda dapat menonaktifkannya jika tidak ingin menampilkan cuplikannya. Untuk menonaktifkan, ikuti langkah berikut ini:

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, lalu buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

  2. Pada peta situs, pilih Ikhtisar.

  3. Di bagian Teasers , matikan tombol alih.

    Tangkapan layar yang menunjukkan penonaktifan teaser

Teaser dinonaktifkan di organisasi Anda.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Pengantar untuk mengelola Wawasan Penjualan
Buat kartu wawasan
Edit kartu wawasan
Optimalkan peringkat kartu wawasan
Buat kartu khusus di Asisten
FAQ Asisten
Pemberitahuan privasi Sales Insights