Bagikan melalui

Membuat kartu wawasan kustom

  • Artikel

Sebagai administrator sistem atau manajer penjualan, Anda dapat membuat tindakan disarankan Anda sendiri yang lebih relevan untuk organisasi Anda melalui fitur manajemen asisten. Menggunakan aktivitas dan kondisi, Anda dapat menyesuaikan keadaan pada saat membuat saran dan mendorong informasi ke alur kerja Penjual. Ini akan membantu penjual untuk menutup Penawaran lebih cepat.

Buat kartu wawasan khusus

Catatan

  • Berlaku mulai 1 Agustus 2024, templat untuk membuat kartu asisten baru tidak akan tersedia. Anda dapat terus menggunakan Microsoft Power Automate alur untuk membuat kartu khusus Anda.
  • Untuk membuat kartu wawasan kustom dengan studio asisten, pastikan Microsoft Power Automate telah diinstal.
  • Kartu wawasan khusus ditampilkan dalam daftar kartu wawasan di Studio Asisten hanya setelah kartu dibuat berdasarkan alur yang ditentukan. Misalnya, Anda menetapkan alur untuk menampilkan kartu saat peluang dibuat dengan nilai estimasi di atas $5.000. Saat peluang dibuat untuk pertama kalinya dalam organisasi dengan perkiraan nilai $6.000, kartu tersebut dibuat dan akan tersedia dalam daftar kartu wawasan di Studio Asisten.

  1. Di aplikasi Sales Hub, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

  2. Pada peta situs, di bawah Asisten, pilih Beranda untuk membuka halaman Studio Asisten .

    Tip

    Atau, pada halaman Pengaturan Wawasan Penjualan , pilih Kelola dari bagian Asisten (kemampuan penuh) untuk membuka halaman Studio Asisten .

  3. Pada halaman Asisten Studio , pilih + Kartu wawasan baru.

  4. Pilih + Buat dari kosong dan buat alur di Power Automate untuk menentukan kondisi dan tindakan untuk kartu tersebut.

    Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat alur, lihat Membuat alur di Power Automate.

  5. Gunakan Pemeriksa Aliran untuk memverifikasi kesalahan dan peringatan dalam aliran.

    Kesalahan dan peringatan di alur menyebabkan masalah performa atau keandalan. Pastikan alurnya bebas dari kesalahan dan peringatan. Pemeriksa selalu aktif, muncul di bilah perintah di desainer. Pemeriksa akan menampilkan titik mérah saat menemukan satu kesalahan atau lebih dalam alur.

    Bila Anda memilih Pemeriksa Aliran, kesalahan terkait akan ditampilkan dengan rincian lebih lanjut. Dalam contoh ini, kesalahan menentukan bahwa Nama Kartu tidak dimasukkan. Tangani kesalahan untuk melanjutkan.

    Catatan

    Anda harus menangani semua kesalahan dan peringatan untuk menyimpan alur.

  6. (Opsional) Pilih tombol Uji untuk menguji alur Anda.

    Pastikan semua langkah yang dikonfigurasi berfungsi sebagaimana diperlukan. Fitur pengujian berjalan dan memvalidasi setiap langkah dalam alur dan menyoroti setiap kesalahan yang terjadi pada suatu langkah. Anda harus menangani kesalahan untuk melanjutkan.

  7. Simpan alur.

Kartu telah dibuat. Anda dapat mengedit kartu lebih lanjut untuk menetapkan prioritas dan menetapkannya ke peran keamanan yang berbeda.

Melihat alur tersimpan

Setelah membuat alur, kartu harus dibuat berdasarkan alur yang dibuat untuk mengakses alur dalam desainer. Terkadang, kartu mungkin tidak langsung dibuat dan Anda mungkin tidak menemukan alur yang dibuat untuk diperbarui atau dilihat.

Untuk mengakses alur tersimpan, ikuti langkah berikut:

  1. Buka Microsoft Power Automate dan masuk dengan kredensial Dynamics 365 Sales Anda.

    Catatan

    Secara default, organisasi Anda dipilih berdasarkan Asosiasi terbaru Anda. Jika Anda memiliki beberapa organisasi yang terkait dengan Anda, pilih organisasi yang tepat dari pengaturan profil Anda.

  2. Pilih Solusi lalu pilih Solusi Default.

    Tangkapan layar dari pilihan Solusi Default.

    Semua solusi default dicantumkan.

  3. Pada bilah alat, buka Cari dan cari alur yang ingin Anda perbarui atau lihat.

Edit dan tambahkan tindakan ke kartu

Anda dapat menambahkan tindakan yang dapat dilakukan pengguna pada kartu. Untuk memilih tindakan, ikuti langkah berikut:

  1. Di kotak Cari konektor dan tindakan , masukkan Dynamics 365 Sales Insights dan buka konektor.

  2. Di tab Tindakan , pilih konektor Buat kartu untuk asisten .

    Tangkapan layar tindakan pemilihan kartu.

  3. Untuk membuat kartu, masukkan informasi berikut:

    Parameter Description
    Lingkungan (organisasi) Pilih nama organisasi.
    Nama kartu Masukkan nama untuk kartu.
    Header kartu Masukkan nama yang akan muncul pada header kartu.
    Teks kartu Masukkan pesan yang akan muncul pada badan kartu.
    Jenis tindakan utama Pilih jenis tindakan untuk kartu tersebut. Tindakan berikut ini didukung:
    - Tindakan kustom (proses CRM): Lakukan langkah-langkah dalam Tindakan kustom (proses CRM) untuk menjalankan tindakan kustom yang ditetapkan dalam Dynamics 365 Sales untuk suatu entitas.
    - Buka rekaman
    - Buka URL
    - REST: Lakukan langkah-langkah dalam REST untuk memanggil REST API dengan tindakan kustom.

    Tangkapan layar daftar tindakan yang didukung untuk kartu.

Tindakan Kustom (proses CRM)

Gunakan opsi Tindakan kustom (proses CRM) untuk menjalankan tindakan kustom yang ditetapkan dalam Dynamics 365 Sales untuk suatu entitas. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menggunakan tindakan Web API.

Untuk menambahkan tindakan kustom, entitas ikuti langkah-langkah ini:

  1. Buka konektor Dynamics 365 Sales Insights .

  2. Di tab Tindakan , pilih tindakan Pilih tindakan khusus (proses CRM) untuk kartu wawasan (pratinjau) .

    Langkah untuk memilih tindakan kustom muncul.

    Tangkapan layar langkah untuk menambahkan tindakan khusus.

  3. Pada langkah Pilih tindakan kustom (proses CRM) untuk kartu wawasan , masukkan informasi yang diperlukan.

    Parameter Keterangan
    Lingkungan (organisasi) Pilih nama organisasi.
    Filter berdasarkan entitas Pilih entitas produk yang terkait dengan tindakan.
    Tindakan Kustom (proses CRM) Pilih tindakan kustom yang ingin Anda lakukan pada kartu. Bergantung pada tindakan yang dipilih, rangkaian bidang berikutnya akan ditampilkan. Dalam contoh ini, bidang Status ditampilkan.

REST

Gunakan opsi REST untuk memanggil REST API.

  1. Pada langkah Buat kartu untuk asisten , masukkan informasi yang diperlukan seperti yang dijelaskan dalam edit dan tambahkan tindakan ke kartu lalu pilih Jenis tindakan utama sebagai REST.

  2. Masukkan informasi berikut dalam parameter untuk membuat kartu untuk REST API:

    Parameter Description
    Teks tindakan utama Masukkan nama untuk tombol yang akan muncul pada kartu.
    Titik akhir tindakan utama Masukkan titik akhir yang harus dipanggil oleh API.
    Metode HTTP tindakan utama Pilih metode HTTP untuk API yang akan dipanggil.

    Tangkapan layar pembuatan kartu untuk REST API.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Konfigurasikan dan kelola kartu wawasan untuk asisten premium
Edit kartu wawasan
Optimalkan peringkat kartu wawasan